2024年06月28日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收948.97，较上期上涨6.5点。本期珠江航运集装箱运价指数报收967.12点，较上期下跌0.61点；珠江航运散货运价指数报收923.66点，较上期上涨15.7点。

 6月27日，水利部发布重要消息，受近期持续降雨的影响，西江中游干流武宣水文站流量急剧增加，涨至25000立方米每秒，标志着西江再次出现了明显的洪水过程。根据水利部的《全国主要江河洪水编号规定》，此次洪水被正式编号为“西江2024年第3号洪水”。受西江流域强降雨和洪水的影响，水位持续上升，西江流域的航运管制随之启动。这一措施导致了通过西江如广西地区外来水泥等货物进入珠三角地区的数量大幅减少，珠三角地区之间的货物运输需求增加，西江洪水对市场竞争格局产生了一定的作用，部分航线的运价也出现了明显上涨。

 在集运市场方面，内河内贸、内河外贸航线运价指数下跌，香港外贸航线运价指数上涨，集装箱航线运价指数整体呈下跌趋势。在散货市场方面，煤炭、矿石、钢材、粮食、沙石自卸船航线运价指数全线上涨，散货航线运价指数整体呈上涨趋势。本期，在散货航线运价指数的带动下综合运价指数上涨。

 2024年06月28日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收967.12点，较上期下跌0.61点。

 内河内贸方面，本期下跌航线有南沙/黄埔-东莞、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-珠海、珠海-贵港、南沙/黄埔/虎门-贵港、黄埔-南沙、珠海-佛山、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-深圳西，环比下跌2.64点。

 内河外贸方面，本期下跌航线有肇庆-南沙、肇庆-深圳西、中山-深圳西、贵港-深圳西、佛山-南沙、贵港-南沙、佛山-深圳西、江门-南沙、江门-深圳西、黄埔-南沙、南沙/黄埔-深圳西、珠海-深圳西、中山-南沙，环比下跌0.61点。

 香港航线方面，本期上涨航线有梧州-香港、佛山-香港、中山-香港、江门-香港、南沙/黄埔-香港、东莞-香港、肇庆-香港、贵港-香港，环比上涨0.85点。

 2024年06月28日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收923.66点，较上期上涨15.7点。

 煤炭方面，本期上涨航线有南沙-佛山、南沙-江门、黄埔-佛山、虎门-清远、虎门-佛山、黄埔-清远、珠海-贵港、珠海-佛山、黄埔-贵港，环比上涨18.01点。

 矿石方面，本期上涨航线有南沙-深圳西、云浮-南沙、英德-南沙、贵港-南沙，环比上涨25.77点。

 沙石自卸船方面，本期上涨航线有江门-南沙、江门-香港、清远-南沙，环比上涨2.22点。

 钢材方面，本期上涨航线有南沙-乐从、黄埔-乐从、南沙-九江，环比上涨5.72点。

 粮食方面，本期上涨航线有南沙-佛山、南沙-梧州、南沙-肇庆，环比上涨11.27点。

市场综述

   煤炭方面，根据国家统计局的数据，5月我国规上工业原煤产量3.8亿吨，同比下降0.8%;进口煤炭4382万吨，同比增长10.7%。本周，随着气温不断上升，电煤旺季预期兑现概率增加，市场热度不减，煤炭价格走势偏强，运输需求增加，运价上扬。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

 钢材方面，国内整体建材需求依然偏弱，据统计6月27日全国建材成交较前一日大幅下降。此外，国外欧洲钢铁联盟表示，欧盟钢铁进口的增加是由出口国推动的，这些国家的钢铁产能大幅扩张，远远超过了当地需求，比如东南亚、中东和北非的部分地区。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

 水泥方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收117.68点，同比下跌1.95%，环比下跌1.63%。据百年建筑网调研，6月15日，广东珠三角区域散装水泥价格上涨30元/吨，熟料价格上涨15元/吨。6月26日，广东珠三角区域全品种散装水泥价格上涨20元/吨。6月26日，广东粤西湛江、茂名区域散装水泥价格上涨30元/吨，为缓解生产成本压力，水泥价格跟进上涨。珠三角短期内连续两次推涨，累计涨幅50元/吨。涨价原因包括：（1）西江流域受强降雨、洪水影响，水位持续上升，西江启动管制，因此广西外来水泥进入珠三角大幅减少，市场竞争格局有所缓和。（2）两广地区执行夏季错峰，水泥企业陆续开始执行停窑，厂家库存低位。

来源：水泥研究院

 砂石方面，全国机制砂价格指数（MSPI）84.10，今年同比下跌6.88%，环比下跌7.56%。住建部与财政部联合发布《2024年城市更新行动评审结果》，中央财政将支持15个城市实施更新行动，包括石家庄、太原、沈阳等。这对砂石行业重大利好，有助于缓解产能过剩和竞争压力。随着城市更新项目的推进，砂石需求将大幅增长，为砂石企业带来新机遇，推动行业健康发展。

                  来源：水泥研究院                

     广州航运交易所供稿

2024年06月28日