珠江航运运价指数周报（2023年11月11日~11月17日）

2023年11月17日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收949.44，较上期上涨3.04点。本期珠江航运集装箱运价指数报收958.99点，较上期上涨0.41点；珠江航运散货运价指数报收936.14点，较上期上涨6.56点。

11月枯水季西江上游来水明显减少，广西梧州的长洲水利枢纽船闸运力减少。本周，滞航情况得到缓解，据统计，截至11月16日上午8时，长洲水利枢纽坝上坝下待闸船舶降至654艘。冬储煤需求逐步释放，煤炭、砂石需求增加，市场回暖，积极信号增加，拉动散货航线运价指数增长，推动本期综合运价指数上涨，但宏观经济恢复仍不及预期。在散货市场方面，本期砂石自卸船、矿石、钢材、粮食、煤炭航线运价指数全线上涨，散货航线运价指数整体呈上涨趋势。在集运市场方面，除了内河外贸外，内河内贸、香港集装箱航线运价指数上涨，集装箱航线运价指数整体上涨。本期，综合运价指数上涨。

图1珠江航运运价指数

2023年11月17日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收958.99点，较上期上涨0.41点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-贵港、珠海-贵港、黄埔-南沙、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价上涨，本期内河内贸集装箱航线总体环比上涨0.12%。

内河外贸方面，本期内河外贸集装箱航线运价指数环比不变，总体持平。肇庆-深圳西航线运价上涨，肇庆-南沙、中山-南沙航线运价运价下跌。

香港航线方面，梧州-香港航线上涨，带动本周香港集装箱航线运价指数环比上涨0.03%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2023年11月17日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收936.14点，较上期上涨6.56点（0.71%）。

煤炭方面，黄埔-清远航线运价指数有所降低，虎门-佛山航线运价指数与上期保持一致，其他航线指数全部上行,煤炭航线运价指数环比上涨0.69%。

矿石方面，本期南山-深圳西航线运价指数与上期持平，其他运价指数全部上行，矿石航线运价指数整体环比上涨1.21%。

沙石自卸船方面，本期清远-南沙航线运价指数上涨16.13点（2.05%），带动沙石自卸船航线运价指数环比上涨0.41%。

钢材方面，本期南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价指数全部上行，带动钢材航线运价指数环比上涨0.87%。

粮食方面，本期南沙-梧州航线运价指数上涨，带动粮食航线运价指数环比上涨0.11%。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，海关总署最新数据显示，2023年9月份，我国进口煤炭4214万吨，较去年同期的3304.8万吨增加909.2万吨，同比增长27.51%。1-9月份，全国共进口煤炭34765.2万吨，同比增长73.1%；累计进口金额3966880万美元，同比增长30.5%。煤炭持续保供，库存增加，压制煤价。今年以来，我国煤炭进口量一直维持较大增幅。分析一是我国能源保供及进口煤炭零关税政策的实施。二是国际煤炭市场较为宽松，价格优势凸显。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，需求方面，随着天气逐步转冷，需求量不及市场预期。供应方面，前期钢厂亏损，西北、东北以及华北地区整体开工率下降。整体来看，建筑钢材供应量下降。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收110.98点，同比下跌43.07%，环比下跌27.96%。据百年建筑网分析上半年基建需求持续托底，但房建需求仍然承压下行，水泥行业总体表现为“供需双降、成本下降、利润收缩、均价下移”。而下半年基建持续发力，房建需求边际改善，预计2023年下半年水泥行业“供需双增、成本企稳、利润回升，均价跌幅收窄”。另外下半年水泥行业或将加快整合，优化产业结构，积极求新求变 。

图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）88.60，今年同比下跌7.70%，环比下跌8%。

据砂石骨料网消息：近期因海运需求增加，部分沿海运费上涨，导致沿江、沿海砂石出厂价格表现不一：位于沿江流域的湖北地区砂石骨料价格上涨1-4元/吨，而位于沿海地区的福建砂石出厂价格下跌2-3元/吨。湖南地区除外，可能是由于洞庭湖砂大量供应，湖南地区天然砂出厂价格有所回落。

来源：水泥研究院

              广州航运交易所供稿

2023年11月18日