珠江航运运价指数周报（2023年8月19日~8月25日）

2023年8月25日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收966.96，较上期下跌0.41点。本期珠江航运集装箱运价指数报收963点，较上期下跌0.31点；珠江航运散货运价指数报收972.43点，较上期下跌0.54点。

据中国物流与采购联合会发布，2023年6月份全球制造业PMI为47.8%，较上月下降0.5个百分点，连续4个月环比下降，连续9个月低于50%，再次创出自2020年6月以来的阶段新低。这意味着全球制造业下行态势有所加剧，复苏之路仍面临较大挑战。高企的通胀、持续的地缘政治冲突、金融市场的动荡和贸易壁垒的增多都在持续影响全球经济的增长动力。尽管目前全球经济下行，但中国经济运行有所趋稳，市场需求下降势头放缓，新动能需求加快增长势头较为突出，企业生产稳中有增，原材料和产成品去库存持续推进，市场价格也有所趋稳。《全球经济展望》报告中也强调，中国将成为全球主要经济体当中增速最快的国家。

本周，散货市场方面，煤炭、砂石自卸船航线运价指数有所下跌，粮食、矿石航线运价指数有所上涨，钢材航线运价指数不跌不涨，散货航线运价指数总体下探。集运市场方面，内河外贸、香港集装箱航线运价指数下探，内河内贸集装箱航线运价指数上涨，集装箱航线运价指数整体下探。综上，本期综合运价指数下跌。

图1珠江航运运价指数

2023年8月25日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收963点，较上期下跌0.31点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-肇庆、珠海-贵港、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-深圳西航线有所上涨，带动本期内河内贸集装箱航线总体环比上涨0.015%。

内河外贸方面，佛山-深圳西、中山-南沙、江门-南沙、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比上涨，江门-深圳西、佛山-南沙、肇庆-南沙、肇庆-深圳西、南沙/黄埔-深圳西、贵港-南沙、贵港-深圳西航线集装箱运价指数环比下跌，本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下探0.041%。

香港航线方面，梧州-香港、肇庆-香港、江门-香港航线集装箱运价指数环比下探，本期香港集装箱航线运价指数环比下跌0.049%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2023年8月25日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收972.43点，较上期下跌0.54点。

煤炭方面，珠海-贵港、黄埔-清远、黄埔-贵港航线运价指数环比下跌，本期煤炭航线运价指数整体环比下跌0.588%。

矿石方面，本期贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比上扬，本期矿石航线运价指数整体环比上涨0.694%。

粮食方面，本期南沙-佛山航线运价指数环比上涨，带动粮食航线运价指数环比上涨0.239%。

沙石自卸船方面，本期江门-南沙航线运价指数环比下跌，使得沙石自卸船航线运价指数环比下跌0.121%。

钢材方面，本期钢材航线运价指数不跌不涨。

  图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，伏天结束，“迎峰度夏”基本过去；在工业用电未完全发力的情况下，当前用电量和耗煤量主要依靠民用电，之后煤炭市场可能再次面临下行压力。本周，经一夏天的积极消耗部分电厂存煤下降较快，部分电厂采购补库，对市场煤有一定需求。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，本周，钢材出口大幅增长带动国内钢材市场上涨。据我的钢铁网消息：2023年1-7月，中国钢材出口5118.54万吨，同比增长27.5%，出口量达到去年全年的76%；钢材净出口4676.64万吨，同比增长39.3%，净出口量达到去年全年的82%，净出口总量占全国钢材表观消费的8%，比2022年全年上升3个百分点。原因分析：一方面，是由于海外供应的短缺；另一方面，是汇率波动加强了出口的增长。人民币贬值使得中国资源性价比变高，海外进口需求增加，中国贸易商出口意愿也增强，从而不断推高钢材出口。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收109.87点，同比下跌34.69%，环比下跌24%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收100.15点，同比下跌40.23%，环比下跌28.66%。

全国熟料价格指数（CLKPI）报收118.54点，同比下跌27.32%，环比下降18.73%。本周，水泥跌破200元/吨！近期，水泥相关企业自动自发停产放假。据贵州地区一家水泥企业负责人表示，自7月10日左右就开始放假了，预计9月份开窑生产。据了解，山东、江苏几家粉磨站自6月份开始停产，直到现在仍未开机。广西一企业负责人表示：今年肯定比往年停产时间长，错峰生产实现了真正的“常态化”。往年贸易商都在8月中旬开始囤水泥，从目前的情况看，水泥价格一两个月以后能否上调还是未知数。

图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）88.00，今年同比下跌7.53%，环比下跌7.88%。近日，广东汕头市自然资源局发布JH22-04区块、JH22-05区块、JH22-06区块、JH22-07区块、CB21-07区块及CB21-08区块6宗海砂采矿权出让收益评估报告。6宗海砂均位于广东省汕头市海门田心湾南侧海域，合计保有资源储量1.4亿方，可开采储量为1.13亿方、年开采5760万方，出让收益共计超37亿元。根据项目开发利用方案，该6宗海砂项目拟对粤港澳大湾区、广东省国家战略重大项目供砂。

来源：水泥研究院

               广州航运交易所供稿

2023年8月25日