2023年8月18日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收967.37,较上期上涨1.01点。本期珠江航运集装箱运价指数报收963.31点,较上期下跌2.31点;珠江航运散货运价指数报收972.97点,较上期上涨5.60点。
本周,受一些报价单位重签长协运价的影响部分航线运价上调,此外,散货出货需求增加也拉动多条航线运价小幅上涨。散货市场方面,煤炭、钢材、矿石、砂石自卸船航线运价指数有所上涨,粮食航线运价指数不跌不涨,散货航线运价指数上扬。集运市场方面,内河内贸、香港集装箱航线运价指数上涨,内河外贸集装箱航线运价指数下探,使得集装箱航线运价指数整体下探。综上,本期综合运价指数上涨。
图1珠江航运运价指数
2023年8月18日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收963.31点,较上期下跌2.31点。
内河内贸方面,本期南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、珠海-贵港、南沙/黄埔-佛山航线有所上涨,带动本期内河内贸集装箱航线总体环比上涨0.726%。
内河外贸方面,佛山-深圳西、中山-南沙、江门-南沙、南沙/黄埔-深圳西、贵港-南沙航线集装箱运价指数环比下跌,本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下探2.066%。
香港航线方面,梧州-香港、贵港-香港航线集装箱运价指数环比上扬,本期香港集装箱航线运价指数环比上涨0.948%。
图2珠江航运集装箱运价指数
2023年8月18日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收972.97点,较上期上涨5.60点。
煤炭方面,除虎门-清远航线外,其他航线运价指数环比上涨,本期煤炭航线运价指数整体环比上扬0.949%。
矿石方面,本期贵港-南沙、英德-南沙航线运价指数环比上扬,本期矿石航线运价指数整体环比上涨0.796%。
钢材方面,本期所有航线运价指数环比上涨,带动钢材航线运价指数环比上涨0.301%。
沙石自卸船方面,本期江门-南沙、清远-南沙航线运价指数环比上涨,带动沙石自卸船航线运价指数环比上扬0.142%。
粮食方面,本期粮食航线运价指数不跌不涨。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面,国家统计局于8月14日公布的数据显示,2023年8月上旬全国煤炭价格涨跌互现。其中,无烟煤(洗中块)价格1340元/吨,较上期上涨75元/吨,涨幅5.9%。普通混煤(4500大卡)价格642.3元/吨,较上期下跌27.8元/吨,跌幅4.1%。
表1广州港煤炭库存
数据来源:广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面,据悉,上周Mysteel 247家钢厂铁水日均产量再增2.62万吨到243.6万吨,反映了钢材供应端的压力不减。本周,Mysteel统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3889元/吨,日环比下降6元/吨。平均利润为-159元/吨,谷电利润为-60元/吨,日环比下降1元/吨。
表2主要钢材品种价格变化
数据来源:我的钢铁网
水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收109.5点,同比下跌32.96%,环比下跌23.14%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收100.65点,同比下跌35.91%,环比下跌26.3%。
全国熟料价格指数(CLKPI)报收119.22点,同比下跌25.51%,环比下降17.63%。两广地区市场需求依旧偏弱,企业库存普遍高位运行,但前期水泥价格跌至低位,主导企业有意复价上调水泥价格,目前西江通航恢复,广西地区水泥进入广东增多,两地涨价难度较大,整体价格企稳为主。
图4全国以及珠江-西江水泥价格指数走势
来源:水泥研究院
沙石方面。全国机制砂价格指数(MSPI)87.82,今年同比下跌7.43%,环比下跌7.8%。2023上半年,全国GDP同比增长5.5%,但固定资产投资(不含农户)同比仅增长3.8%。其中,房地产开发投资下降7.9%,房地产销售额仅增长1.1%。据统计,31个省区市中,上半年房地产开发投资负增长者达22个,占比达7成。受房地产和砂石产能“过剩”等影响,砂石市场“量价齐跌”,行情持续低迷,据砂石网分析:保交楼、城中村改造、灾后重建或将成为近一段乃至未来几年“房地产发展”的重要内容,或将成为砂石企业活下去的“救命稻草”。
来源:水泥研究院
广州航运交易所供稿
2023年8月18日