珠江航运运价指数周报（2023年8月12日~8月18日）

2023年8月18日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收967.37，较上期上涨1.01点。本期珠江航运集装箱运价指数报收963.31点，较上期下跌2.31点；珠江航运散货运价指数报收972.97点，较上期上涨5.60点。

本周，受一些报价单位重签长协运价的影响部分航线运价上调，此外，散货出货需求增加也拉动多条航线运价小幅上涨。散货市场方面，煤炭、钢材、矿石、砂石自卸船航线运价指数有所上涨，粮食航线运价指数不跌不涨，散货航线运价指数上扬。集运市场方面，内河内贸、香港集装箱航线运价指数上涨，内河外贸集装箱航线运价指数下探，使得集装箱航线运价指数整体下探。综上，本期综合运价指数上涨。

图1珠江航运运价指数

2023年8月18日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收963.31点，较上期下跌2.31点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、珠海-贵港、南沙/黄埔-佛山航线有所上涨，带动本期内河内贸集装箱航线总体环比上涨0.726%。

内河外贸方面，佛山-深圳西、中山-南沙、江门-南沙、南沙/黄埔-深圳西、贵港-南沙航线集装箱运价指数环比下跌，本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下探2.066%。

香港航线方面，梧州-香港、贵港-香港航线集装箱运价指数环比上扬，本期香港集装箱航线运价指数环比上涨0.948%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2023年8月18日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收972.97点，较上期上涨5.60点。

煤炭方面，除虎门-清远航线外，其他航线运价指数环比上涨，本期煤炭航线运价指数整体环比上扬0.949%。

矿石方面，本期贵港-南沙、英德-南沙航线运价指数环比上扬，本期矿石航线运价指数整体环比上涨0.796%。

钢材方面，本期所有航线运价指数环比上涨，带动钢材航线运价指数环比上涨0.301%。

沙石自卸船方面，本期江门-南沙、清远-南沙航线运价指数环比上涨，带动沙石自卸船航线运价指数环比上扬0.142%。

粮食方面，本期粮食航线运价指数不跌不涨。

  图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，国家统计局于8月14日公布的数据显示，2023年8月上旬全国煤炭价格涨跌互现。其中，无烟煤（洗中块）价格1340元/吨，较上期上涨75元/吨，涨幅5.9%。普通混煤（4500大卡）价格642.3元/吨，较上期下跌27.8元/吨，跌幅4.1%。                                              

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，据悉，上周Mysteel 247家钢厂铁水日均产量再增2.62万吨到243.6万吨，反映了钢材供应端的压力不减。本周，Mysteel统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3889元/吨，日环比下降6元/吨。平均利润为-159元/吨，谷电利润为-60元/吨，日环比下降1元/吨。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收109.5点，同比下跌32.96%，环比下跌23.14%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收100.65点，同比下跌35.91%，环比下跌26.3%。

全国熟料价格指数（CLKPI）报收119.22点，同比下跌25.51%，环比下降17.63%。两广地区市场需求依旧偏弱，企业库存普遍高位运行，但前期水泥价格跌至低位，主导企业有意复价上调水泥价格，目前西江通航恢复，广西地区水泥进入广东增多，两地涨价难度较大，整体价格企稳为主。

图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）87.82，今年同比下跌7.43%，环比下跌7.8%。2023上半年，全国GDP同比增长5.5%，但固定资产投资（不含农户）同比仅增长3.8%。其中，房地产开发投资下降7.9%，房地产销售额仅增长1.1%。据统计，31个省区市中，上半年房地产开发投资负增长者达22个，占比达7成。受房地产和砂石产能“过剩”等影响，砂石市场“量价齐跌”，行情持续低迷，据砂石网分析：保交楼、城中村改造、灾后重建或将成为近一段乃至未来几年“房地产发展”的重要内容，或将成为砂石企业活下去的“救命稻草”。

来源：水泥研究院

               广州航运交易所供稿

2023年8月18日