珠江航运运价指数周报（2023年7月8日~7月14日）

2023年7月14日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收965.9，较上期下跌1.16点。本期珠江航运集装箱运价指数报收964.51点，较上期下跌0.68点；珠江航运散货运价指数报收967.81点，较上期下探1.83点。

本周，受炎热天气持续高温的影响，东江、西江、北江水位均有所回落。聚焦建筑骨料产业链条，拿货节奏放缓，市场运输需求下探。散货市场方面，除钢材外，煤炭、矿石航线运价指数有所下探，粮食、砂石自卸船航线运价指数有所回升，散货航线运价指数整体下探。集运市场方面，内河内贸集装箱航线运价指数上涨，内河外贸集装箱航线运价指数转涨为跌、香港集装箱航线运价指数下探，集装箱航线运价指数总体下跌。综上，本期综合运价指数下跌。

图1珠江航运运价指数

2023年7月14日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收964.51点，较上期下跌0.68点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔-佛山航线有所上涨，带动本期内河内贸集装箱航线总体环比上涨0.04%。

内河外贸方面，佛山-深圳西、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比下探，本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.173%。

香港航线方面，肇庆-香港、江门-香港航线集装箱运价指数环比下探，本期香港集装箱航线运价指数环比下跌0.036%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2023年7月14日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收967.81点，较上期下探1.83点。

煤炭方面，南沙-江门、黄埔-清远、黄埔-佛山航线运价指数环比下探，本期煤炭航线运价指数整体环比下跌0.162%。

矿石方面，本期英德-南沙、贵港-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比下探，本期矿石航线运价指数整体环比下跌0.286%。

粮食方面，本期南沙-佛山航线运价指数环比上涨0.511%，带动粮食航线运价指数环比上涨0.007%。

沙石自卸船方面，本期清远-南沙、江门-南沙航线运价指数环比上涨，带动本期沙石自卸船上涨0.209%。

钢材方面，本期钢材航线运价指数不跌不涨。

  图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面，经济复苏中国煤炭进口增加。据标普全球普氏（S&P Global Platts）7月7日信息，其引述美国统计局(US Census Bureau)发布的最新统计数据显示，2023年5月份，美国煤炭出口大幅增加，当月煤炭出口量为790万吨，比上年同期增长18.0%，环比4月份上升17.3%。据中国煤炭经济研究会推算，2023年1-5月，美国煤炭出口总量累计大约为3690万吨，比2022年同期增长14.4%。其中，动力煤出口约1770万吨，同比增长18.0%左右；冶金煤出口量为1920万吨，同比增11.1%。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面，截止6月30日，Mysteel统计建筑钢材钢厂库存总量为256.64万吨，月环比下降36.95万吨，同比下降176.37万吨；建筑钢材社会库存总量为629.71万吨，月环比下降70.50万吨，年同比下降352.63万吨。综合厂内库存和社会库存来看，整体库存大幅下降且大幅低于去年同期水平。Mysteel统计建筑钢材整体库存总量为886.35万吨，月环比下降107.45万吨，年同比下降529.00万吨。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收113.51点，同比下跌29.58%，环比下跌20.67%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收84.36点，同比下跌7.34%，环比下跌8%。

全国熟料价格指数（CLKPI）报收126.47点，同比下跌18.13%，环比下降12.54%。受市场需求持续偏弱影响，水泥量价齐跌！例如，据福建水泥股份有限公司和华润水泥控股有限公司公告可知，2023年上半年，华润水泥预期其拥有人应占盈利同比减少63%至68%。福建水泥预计2023年上半年净亏1.33亿元。

图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）89.59，今年同比下跌6.52%，环比下跌6.78%。据统计2023年上半年全国砂石总产量约60.6亿吨，同比下降8.6%。据百年建筑网统计，截至6月30日，全国天然砂中砂价格为135元/吨，同比下跌1.4%，降幅收窄。全国机制砂中砂价格为95元/吨，同比下跌7.8%。全国16-25mm碎石价格为89元/吨，同比下降8.25%。

来源：水泥研究院

              广州航运交易所供稿

2023年7月14日