2023年7月14日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收965.9,较上期下跌1.16点。本期珠江航运集装箱运价指数报收964.51点,较上期下跌0.68点;珠江航运散货运价指数报收967.81点,较上期下探1.83点。
本周,受炎热天气持续高温的影响,东江、西江、北江水位均有所回落。聚焦建筑骨料产业链条,拿货节奏放缓,市场运输需求下探。散货市场方面,除钢材外,煤炭、矿石航线运价指数有所下探,粮食、砂石自卸船航线运价指数有所回升,散货航线运价指数整体下探。集运市场方面,内河内贸集装箱航线运价指数上涨,内河外贸集装箱航线运价指数转涨为跌、香港集装箱航线运价指数下探,集装箱航线运价指数总体下跌。综上,本期综合运价指数下跌。
图1珠江航运运价指数
2023年7月14日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收964.51点,较上期下跌0.68点。
内河内贸方面,本期南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔-佛山航线有所上涨,带动本期内河内贸集装箱航线总体环比上涨0.04%。
内河外贸方面,佛山-深圳西、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比下探,本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.173%。
香港航线方面,肇庆-香港、江门-香港航线集装箱运价指数环比下探,本期香港集装箱航线运价指数环比下跌0.036%。
图2珠江航运集装箱运价指数
2023年7月14日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收967.81点,较上期下探1.83点。
煤炭方面,南沙-江门、黄埔-清远、黄埔-佛山航线运价指数环比下探,本期煤炭航线运价指数整体环比下跌0.162%。
矿石方面,本期英德-南沙、贵港-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比下探,本期矿石航线运价指数整体环比下跌0.286%。
粮食方面,本期南沙-佛山航线运价指数环比上涨0.511%,带动粮食航线运价指数环比上涨0.007%。
沙石自卸船方面,本期清远-南沙、江门-南沙航线运价指数环比上涨,带动本期沙石自卸船上涨0.209%。
钢材方面,本期钢材航线运价指数不跌不涨。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面,经济复苏中国煤炭进口增加。据标普全球普氏(S&P Global Platts)7月7日信息,其引述美国统计局(US Census Bureau)发布的最新统计数据显示,2023年5月份,美国煤炭出口大幅增加,当月煤炭出口量为790万吨,比上年同期增长18.0%,环比4月份上升17.3%。据中国煤炭经济研究会推算,2023年1-5月,美国煤炭出口总量累计大约为3690万吨,比2022年同期增长14.4%。其中,动力煤出口约1770万吨,同比增长18.0%左右;冶金煤出口量为1920万吨,同比增11.1%。
数据来源:广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面,截止6月30日,Mysteel统计建筑钢材钢厂库存总量为256.64万吨,月环比下降36.95万吨,同比下降176.37万吨;建筑钢材社会库存总量为629.71万吨,月环比下降70.50万吨,年同比下降352.63万吨。综合厂内库存和社会库存来看,整体库存大幅下降且大幅低于去年同期水平。Mysteel统计建筑钢材整体库存总量为886.35万吨,月环比下降107.45万吨,年同比下降529.00万吨。
表2主要钢材品种价格变化
数据来源:我的钢铁网
水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收113.51点,同比下跌29.58%,环比下跌20.67%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收84.36点,同比下跌7.34%,环比下跌8%。
全国熟料价格指数(CLKPI)报收126.47点,同比下跌18.13%,环比下降12.54%。受市场需求持续偏弱影响,水泥量价齐跌!例如,据福建水泥股份有限公司和华润水泥控股有限公司公告可知,2023年上半年,华润水泥预期其拥有人应占盈利同比减少63%至68%。福建水泥预计2023年上半年净亏1.33亿元。
图4全国以及珠江-西江水泥价格指数走势
来源:水泥研究院
沙石方面。全国机制砂价格指数(MSPI)89.59,今年同比下跌6.52%,环比下跌6.78%。据统计2023年上半年全国砂石总产量约60.6亿吨,同比下降8.6%。据百年建筑网统计,截至6月30日,全国天然砂中砂价格为135元/吨,同比下跌1.4%,降幅收窄。全国机制砂中砂价格为95元/吨,同比下跌7.8%。全国16-25mm碎石价格为89元/吨,同比下降8.25%。
来源:水泥研究院
2023年7月14日