2023年5月26日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收983.76，较上期上涨1.28点。本期珠江航运集装箱运价指数报收966.63点，较上期上涨0.51点；珠江航运散货运价指数报收1007.42点，较上期上涨2.35点。
本周，雨后水位有所上涨、运力逐步释放，部分航线运价小幅回落。同时，砂石、矿石等散货拉运需求提振。本周各航线涨跌互现，总体推涨了运价。本期，集运市场方面，内河内贸、内河外贸集装箱航线运价指数上扬，香港集装箱航线运价指数下探，集装箱运价指数整体上涨。散货方面，矿石、砂石自卸船航线运价指数上扬，钢材、煤炭航线下探，粮食航线不跌不涨，散指整体上行。综上，本期综合运价指数上涨。
图1珠江航运运价指数
2023年5月26日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收966.63点，较上期上涨0.51点。
内河内贸方面，本期黄埔-南沙、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-珠海等航线有所上涨，带动本期内河内贸集装箱航线总体环比上涨0.035%。
内河外贸方面，佛山-深圳西、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比上涨，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比上涨0.149%。
香港航线方面，本期梧州-香港、肇庆-香港航线集装箱运价指数环比下探，带动本期香港集装箱航线运价指数环比下跌0.022%。
图2珠江航运集装箱运价指数
2023年5月26日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1007.42点，较上期上涨2.35点。
煤炭方面，珠海-贵港、虎门-佛山、珠海-佛山、黄埔-贵港航线运价指数环比下跌，本期煤炭航线运价指数整体环比下降0.069%。
钢材方面，本期南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从钢材航线运价指数下探，导致钢材航线运价指数环比下跌0.088%。
矿石方面，本期英德-南沙航线运价指数环比上涨，使得本期矿石航线运价指数环比上涨0.099%。
沙石自卸船方面，本期清远-南沙、江门-南沙航线运价指数环比上涨，带动本期沙石自卸船航线运价指数整体环比上扬2.642%。
粮食方面，本期粮食航线运价指数不跌不涨。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面，国家统计局日前公布的数据显示，5月中旬全国煤炭价格继续下跌。据CCTD中国煤炭市场网消息，煤炭生产方面，5月份处于全年低位水平。据海关数据显示，进口煤方面，4月份煤炭进口量仍处于高位水平，共进口煤炭4067.6万吨，同比增长72.7%；1-4月份，累计进口14247.6万吨，累计增长88.8%。展望5月份，煤炭进口量大概率环比明显减少。
表1广州港煤炭库存
数据来源：广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面，目前焦炭及铁矿石价格连续下跌，钢企成本端支撑走弱，钢厂利润率回升，生产积极性上涨，供应量止跌回升，压制钢材价格走势，现货价格连续走弱。预计后期钢材价格或将稳中个跌运行。
表2主要钢材品种价格变化
数据来源：我的钢铁网
水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收128.81点，同比下跌33.74%，环比下跌20.76%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收120.01点，同比下跌36.18%，环比下跌23.16%。
全国熟料价格指数（CLKPI）报收140.78点，同比下跌17.79%，环比下降11.22%。5月24日，国家统计局发布2023年5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。2023年5月中旬与5月上旬相比，8种产品价格上涨，41种下降，1种持平。据市场反馈，5月20日以来，江苏、广东、广西、浙江、四川等10多个城市水泥价格再次下跌，5月下旬仍在跌势为主。
图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势
来源：水泥研究院
沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）92.16，今年同比下跌8.30%，环比下跌8.26%。近日，自然资源部印发《关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资发〔2023〕57号）（以下简称《通知》）。通知要求有关部门科学规划开发布局，合理有序投放采矿权，积极落实“净矿”出让，严格工程建设项目动用砂石的管理，规范矿山开采产生的砂石料管理，积极推进绿色矿山建设，加强监管和执法。通知的发布或将对现有地材市场造成一定影响，预计后期砂石将出现供应紧缩，价格上涨情况。
来源：水泥研究院
2023年5月26日
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