2023年4月21日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收983.04，较上期下跌0.05点。本期珠江航运集装箱运价指数报收966.87点，较上期下降0.01点；珠江航运散货运价指数报收1005.37点，较上期下跌0.1点。
本周，珠江水系集装箱运输市场和散货市场供需两弱，市场整体成交清淡，运价指数较上期报价继续下探。
本期，集运市场方面，内河内贸、香港航线运价指数下探，内河外贸航线运价指数上扬，集装箱运价指数整体下跌。散货方面，本期矿石航线运价指数表现好转，煤炭、钢材市场延续上周疲软态势，矿石市场有所回暖，运价止跌反弹，散指整体下行。综上，本期综合运价指数下探。
图1珠江航运运价指数
2023年4月21日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收966.87点，较上期下降0.01点。
内河内贸方面，本期南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、珠海-贵港等航线有所下探，导致本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.062%。
内河外贸方面，佛山-深圳西、中山-南沙、江门-南沙、南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比上行，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比上扬0.087%。
香港航线方面，本期梧州-香港、肇庆-香港、江门-香港航线集装箱运价指数环比下探，使得本期香港集装箱航线运价指数下跌0.048%。
图2珠江航运集装箱运价指数
2023年4月21日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1005.37点，较上期下跌0.1点。
煤炭方面，南沙-江门、黄埔-清远、虎门-清远、珠海-佛山、黄埔-贵港、南沙-佛山、珠海-贵港航线运价指数环比下跌，本期煤炭航线运价指数整体环比下跌0.13%。
矿石方面，本期英德-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比下跌，贵港-南沙航线运价指数环比上涨，带动本期矿石航线运价指数环比上扬0.519%。
钢材方面，本期南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价指数环比下跌，本期钢材航线运价指数环比下跌0.219%。
沙石自卸船方面，本期清远-南沙航线运价指数环比下跌，使得本期沙石自卸船航线运价指数整体环比下跌0.255%。
粮食方面，本期运价指数继续不跌不涨。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面，中国煤炭工业协会提供的数据显示，2012-2021年，我国煤炭装备行业累计向煤矿提供了大约3832万吨主要装备，安全高效煤矿数量由406处发展到1146处，产量占全国的比重由30%左右提升到70%以上。目前，全国煤炭国内自给率保持在92%以上，给工业和民生用能提供了有力保障。
表1广州港煤炭库存
数据来源：广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面，据海关总署统计数，今年一季度全国出口钢材2008.1万吨，同比增长53.2%；其中3月份出口钢材789万吨，同比增长59.6%，呈现强劲增长势头。钢材出口大幅增长符合预期，主导因素依然是国际钢材市场货紧价扬，中国钢材具有较强的价格竞争力。预计上述因素在短时期内不会消失，近几个月内中国钢材出口需求继续旺盛。
表2主要钢材品种价格变化
数据来源：我的钢铁网
水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收137.58点，同比下跌33.69%，环比下跌19.67%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收136.12点，同比下跌35.67%，环比下跌20.76%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收148.44点，同比下跌22.50%，环比下降13.16%。百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：4月5日-4月10日全国水泥出库量601.35万吨，环比上升3.19%，同比下降11.73%。近期南方地区天气有所好转，出库量有所回升，但仍不及去年同期。主要原因是新项目需求拉动不足，资金尚未得到改善，因此整体出库量增幅较小，水泥需求延续性偏弱。
图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势
来源：水泥研究院
沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）94.31，今年同比下跌6.32%，环比下跌6.28%。2023年4月1日，由工业和信息化部批准的共111项建材行业标准正式实施。砂石行业新增《冲击式制砂机》、《中国ISO标准砂粒度检测方法》两项行业标准。《冲击式制砂机》（JC/T 1013-2022）由全国建材装备标准化技术委员会、国家建筑材料工业机械标准化技术委员会归口管理，规定了冲击式制砂机的型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。《中国ISO标准砂粒度检测方法》（JC/T 2664-2022）规定了中国ISO标准砂粒度检测方法的术语和定义、原理、仪器设备、样品制备、检测方法、检测结果等。
来源：水泥研究院
广州航运交易所供稿
2023年4月21日
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