2022年12月2日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收975.92，较上期下跌3.74点。本期珠江航运集装箱运价指数报收930.22点，较上期下探1.45点；珠江航运散货运价指数报收1039.04点，较上期下跌6.88点。

本周，继续受疫情影响，市场需求提涨乏力，较多航线运价再次走弱，本期指数仍无力回升。集装箱方面，内贸、外贸、香港集装箱航线运价指数继续下探，本期集装箱航线运价指数整体持续下跌。散货方面，钢材、煤炭、粮食、沙石自卸船、矿石航线运价指数均有所下探，使得本期散货航线运价指数总体下落。综上，本期综合运价指数下跌。

图1珠江航运运价指数

2022年12月2日，广州航运交易所发布的集装箱运价指数报收930.22点，较上期下探1.45点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔-肇庆方向航线运价指数环比有所上扬，受珠海-贵港、虎门-贵港等其他航线有所下探的影响，使得本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.335%。

内河外贸方面，本期中山-南沙、肇庆-南沙、江门-南沙航线集装箱运价指数环比上涨，受贵港-南沙航线集装箱运价指数环比下跌1.183%的影响，使得本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.15%。

香港航线方面，本期江门-香港航线集装箱运价指数环比下跌0.658%最大，导致本期香港集装箱航线运价指数下跌0.059%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2022年12月2日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1039.04点，较上期下跌6.88点。

煤炭方面，虎门-清远、虎门-佛山航线航线运价指数环比上扬，珠海-贵港、黄埔-贵港等航线环比下跌较大，使得本期煤炭航线运价指数环比下跌0.759%。

钢材方面，南沙-九江、黄埔-乐从航线运价指数环比下跌，导致本期钢材航线运价指数环比下跌0.632%。

矿石方面，云浮-南沙、贵港-南沙、英德-南沙等航线运价指数继续环比下探，其中贵港-南沙航线运价指数环比下探3.143%最大，导致本期矿石航线运价指数环比下跌1.062%。

粮食方面，本周南沙-梧州航线运价指数环比继续下探，导致本期粮食航线运价指数环比下降0.088%。

沙石自卸船方面，清远-南沙、江门-南沙航线环比下探，导致本期沙石自卸船航线运价指数环比下跌0.316%

  图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。随着供暖季的到来，本周煤炭的运输需求与日俱增。此外，据国家发改委公众号消息，29日上午，黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议以视频会议形式召开。会议强调，要牢牢守住能源安全底线。推动山西、内蒙古、陕西等沿黄河产煤大省着力确保全国煤炭和电力供应稳定，在黄河上游沙漠、戈壁、荒漠化地区推进大型风电光伏基地建设。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。本周，随着气温逐步走低，需求端渐行渐弱，下游施工速度开始减缓。另外，受疫情影响，部分城市仓库封库、物流受限、工地暂停，部分地区钢材市场处于停滞状态。另外，据中钢网消息，截至11月28日，唐山钢坯的库存量为30.05万吨，几乎是2019年同期的一倍，为四年来的最高库存水平，钢材市场供需矛盾突出导致钢厂库存积压风险正在逐步显现。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收152.06点，同比下跌48.46%，环比下跌24.17%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收147.81点，同比下跌62.11%，环比下跌29.59%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收148.57点，同比下44.97%，环比下降23.34%。据国家统计局11月中上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况显示，水泥价格出现了小幅上涨。本周，继续受雨水及疫情等因素影响，多地市场需求依旧呈现下滑趋势。近期，北京、天津等疫情管控较为严峻地区，水泥市场多数处于半停滞状态。

图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）95.83，今年同比下跌7.19%，环比下跌6.98%。近日，广东省有四处砂石矿权出让及成交，其中，三处出让中的矿权均位于广东省肇庆市，资源储量共计16816.76万方，起拍价共计26.72亿，开采规模分别为400万方/年、380万方/年、220万方/年。还有一处出让成交的矿权位于广东省惠州市，储量共计9632.11万方，成交价9.3亿元，开采规模360万方/年。据统计，截止至2022年11月中旬，2022年广东地区已经出让砂石矿山37宗。

来源：水泥研究院

               广州航运交易所供稿

2022年12月2日