珠江航运运价指数周报（2022年11月12日~11月18日）

2022年11月18日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收981.76，较上期下跌2.09点。本期珠江航运集装箱运价指数报收932.51点，较上期下探0.04点；珠江航运散货运价指数报收1049.78点，较上期下跌4.92点。

进入枯水期以来，西江水位持续低位，水流流量不断下降。11月13日，出现了梧州水文站有水文记载以来的最低水位1.37米。水位严重偏低导致通航能力大大降低，长洲航段船舶滞航情况尤为严重。据悉，11月16日08时，长洲船闸只能调度吃水1.5米以下的船舶过闸，上游重载货船无法通过长洲船闸。且截至11月17日08时长洲枢纽坝上滞航船舶1848艘。好在本周广西部分地区迎来降雨，水位有所回升，叠加16日迎来利好消息：最大通航瓶颈龙圩水道顺利拓深，滞航情况总体有所好转，贵港、梧州方向航线运价较上周有所回落。其中，集装箱方面，除外贸集装箱航线运价指数有所微涨外，内贸、香港集装箱航线运价指数都有所下探，导致本期集装箱航线运价指数整体下跌。散货方面，除粮食、沙石自卸船航线运价指数保持上扬外，煤炭、钢材、矿石航线运价指数有所下探，使得本期散货航线运价指数总体下跌。综上，本期综合运价指数下跌。

2022年11月18日，广州航运交易所发布的集装箱运价指数报收932.51点，较上期下探0.04点。

内河内贸方面，本期贵港、梧州方向航线运价指数环比有所下探，使得本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.155%。

内河外贸方面，本期深圳西方向的航线集装箱运价指数环比上扬，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比上涨0.144%。

香港航线方面，本期梧州-香港等航线集装箱运价指数环比下跌，导致本期香港集装箱航线运价指数下跌0.062%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2022年11月18日，广州航运交易所发布的散货运价指数报收1049.78点，较上期下跌4.92点。

煤炭方面，黄埔-贵港等航线运价指数环比下探，使得本期煤炭航线运价指数环比下跌0.13%。

钢材方面，南沙-乐从、黄埔-乐从航线运价指数环比下跌，导致本期钢材航线运价指数环比下跌0.858%。

矿石方面，贵港-南沙等航线运价指数环比下探， 本期矿石航线运价指数环比下跌1.439%。

粮食方面，南沙-梧州航线运价指数环比继续有上涨，拉动本期粮食航线运价指数环比上扬0.024%。

沙石自卸船方面，清远-南沙航线环比上涨，带动本期沙石自卸船航线运价指数环比上涨0.316%

  图3  珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。据广东省商务厅发布，2022年10月广东省煤炭均价为1508.8元/吨，环比上涨6.5%。原因分析：一是基建行业受“金九银十”消费旺季影响，开工率回升，对煤炭需求量增加，为煤炭价格上涨提供有力支撑；二是由于北方市场开启煤炭冬储供暖，省内煤炭资源有所减少，引起煤炭价格上涨。预计后期广东省煤炭市场价格将呈微幅震荡的态势运行。此外，据俄罗斯媒体报道，明年第一季度俄罗斯将免征煤炭出口税。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。本周钢材整体价格仍在持续下跌，不少钢材报价均创两年最新低，当前钢材市场最大的问题是供给保持高位运行，据了解，钢材价格下跌与钢厂、钢贸商关系不大，而是钢材原材料价格率先崩塌导致。同时，目前废钢价格也易跌难涨。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收154.3点，同比下跌53.57%，环比下跌25.77%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收151.11点，同比下跌66.88%，环比下跌30.68%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收150.80点，同比下49.56%，环比下降24.74%。据市场反馈，近期原材料价格上涨，企业生产成本压力较大，为提升盈利，16-18日起贵阳、黔南、黔东南、黔西南等地区主导企业通知上调水泥价格20-30元/吨左右。另外，西江目前水位偏低，大型船舶无法通行，意味着原本一艘大船可以拉完，现在要用两到三艘小船替代，导致水泥发广东的运输成本上升，而今年两广地区水泥本来价格差距不大，所以水泥发广东没有价格优势。且广东整体市场需求销量偏弱，广东水泥市场竞争也日益激烈。

图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）90.02，今年同比下跌6.66%，环比下跌6.89%。据砂石骨料网发布，近期广东地区机制砂价格上涨10元/吨。深圳市建筑用砂价格整体上涨50元/吨，且砂石价格有进一步上涨的趋势。主要原因分析是：今年西江枯水期提前到来，整个航线运力不足，广西砂石无法到达广东地区，其中长洲水位遭遇了30年来罕见的低水位。

来源：水泥研究院

              广州航运交易所供稿 

2022年11月21日