珠江航运运价指数周报（2022年8月13日~8月19日）

2022年8月19日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收931.66，较上期下降1.02点。本期珠江航运集装箱运价指数报收881.46点，较上期下跌1.93点；珠江航运散货运价指数报收1000.46点，较上期下降0.28点。

本周，受华南部分地区有新建设项目开工的利好影响，钢材、矿石、砂石需求均有所回升、运价水涨船高。受高温天气影响，用电需求上升带动煤炭需求提升，能源电力安全保供稳价工作落实到位，煤价稳定。集装箱方面，内河内贸、外贸、香港集装箱航线运价指数均下探，本期集装箱航线运价指数整体下探。散货方面，煤炭、粮食航线运价指数有所下跌，钢材、矿石、砂石自卸船航线运价指数有所上涨，本期散货航线运价指数整体下探。综上，本期综合运价指数整体下跌。

图1珠江航运运价指数

2022年8月19日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收881.46点，较上期下跌1.93点。

内河内贸方面，本期黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-江门等航线运价指数环比下探，导致本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.435%。

内河外贸方面，中山-南沙、肇庆-深圳西、江门-南沙、贵港-南沙、贵港-深圳西航线集装箱运价指数环比下探，导致本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.074%。

香港航线方面，梧州-香港、肇庆-香港、中山-香港、江门-香港航线集装箱运价指数环比下探，本周香港航线集装箱指数下跌0.116%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2022年8月19日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1000.46点，较上期下降0.28点。

煤炭方面，本周珠海-佛山、南沙-江门、黄埔-清远、南沙-佛山等航线运价有所上涨，但珠海-贵港、虎门-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港航线运价有所下探，导致本期煤炭航线运价指数环比仍下跌0.325%。

钢材方面，本期南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价指数环比上扬，带动本期钢材航线运价指数环比上涨0.265%。

矿石方面，英德-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比上涨，拉动本期矿石航线运价指数环比上涨0.252%。

砂石自卸船方面，本期江门-南沙、清远-南沙航线运价指数环比有所上涨，带动本期砂石自卸船航线运价指数环比上扬0.643%。

粮食方面，南沙-佛山航线运价指数环比下探，导致本期粮食航线运价指数下跌0.2%。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。近期，南方高温红色预警连续发布。本周，同样受高温天气影响 ，煤炭需求相对较好，供需基本面较强支撑煤价，但保供执行到位的原因，煤价相对之前基本没有上涨。据报道，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正17日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，研究进一步做好能源电力供应保障工作。会上，韩正指出要进一步做好能源电力供应保障工作，坚决防止拉闸限电，大力推进煤电联营和煤电与可再生能源联营。据统计数据，8月17日，全国港口动力煤库存5588.5万吨大关，较上期大幅下降351万吨，其中，华南港口较上期下降13万吨，库存为927.5万吨，同比下降312万吨。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。本周，全国钢价主流稳中偏弱。华南地区，广东广西市场因有新项目开工导致需求有所上涨，市场成交有所上升，但下游多按需补货，购入心态较为谨慎。本周，柳州柳钢、广东韶钢有所下跌，主要原因是建筑工地为代表的户外作业项目受到的冲击。短期之内，预测钢材的下游或将维持较弱需求。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收142.57点，同比下跌3.63%，环比下跌2.48%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收136.98点，同比下跌17.17%，环比下跌11.14%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收144.88点，同比上涨9.15%，环比上涨6.74%。本周，东三省水泥价格继续有所提升，由于此前需求不振叠加销售淡季，为此前弥补亏损，提价幅度较大，而广东、广西以及华东方面情况与东三省类似，也是因为价格触底反弹，但是反弹幅度较小，华东在10元-20元/吨，广东广西大概累计涨幅在30元-40元/吨。西南区域，比如四川，由于限电等因素，水泥厂出现停产，导致近两天价格上涨30元-50元/吨左右。整体来看，本周全国大部分区域的水泥价格调涨并不是因为水泥需求端恢复、除华南地区有新项目开工，需求有所提升，但因8月中上旬在南方大部分省份都是持续高温天气，对需求释放不理想也有一定的影响。

图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。2022年8月18日，全国机制砂价格指数为95.25，同比下跌6.49%，环比下跌6.38%。2022年8月18日，全国机制砂价格指数为95.25，同比下跌6.49%，环比下跌6.38%。近期，砂石受新开工基建项目不足、房地产开发投资缩减、区域矿权过度投放等因素影响，较大部分地区砂石产能过剩显现，砂石价格下跌。无论是坐拥长江“黄金”通道、被誉为国内砂石行业“晴雨表”的长江沿线，还是拥有大湾区优势的广东省地区，到目前为止砂石均陷入了有史以来持续低迷的窘境。本周，受柳州至广州铁路柳州至梧州段等工程开工的影响，砂石需求有所上升，据中国砂石协会预计，7条即将开建高速砂石需求约6000万吨！

               广州航运交易所供稿

2022年8月22日