珠江航运运价指数周报（2022年7月23日~7月29日）

2022年7月29日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收937.38点，较上期下降1.02点。本期珠江航运集装箱运价指数报收882.99点，较上期下跌0.13点；珠江航运散货运价指数报收1012.48点，较上期下降2.25点。

本周，集装箱和大宗散货运输需求不佳，钢材有价无势，仅砂石需求有小微回升。内河内贸、外贸港集装箱航线运价指数均下探，香港集装箱航线运价指数与长期持平，不跌不涨，集装箱航线运价指数整体下探。散货方面，煤炭、钢材、矿石航线运价指数都有所下跌，砂石自卸船航线运价指数有所上涨，粮食航线运价指数不跌不涨，本期散货航线运价指数整体下探。综上，本期综合运价指数整体下跌。

图1珠江航运运价指数

2022年7月29日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收882.99点，较上期下跌0.13点。

内河内贸方面，本期南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-东莞、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-梧州等航线运价指数环比下探，导致本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.044%。

内河外贸方面，佛山-深圳西、黄埔-南沙航线集装箱运价指数环比下探，导致本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.011%。

香港航线方面，本周香港航线集装箱指数不跌不涨。

图2珠江航运集装箱运价指数

2022年7月29日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1012.48点，较上期下降2.25点。

煤炭方面，本周珠海-佛山、南沙-江门、黄埔-贵港等航线运价均有所下跌，导致本期煤炭航线运价指数环比下探0.117%。

钢材方面，本期南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价指数环比下探，带动本期钢材航线运价指数环比下跌0.972%。

矿石方面，贵港-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比有所下探，拉动本期矿石航线运价指数环比下探0.222%。

砂石自卸船方面，本期江门-南沙、清远-南沙航线运价指数环比有所上涨，带动本期砂石自卸船航线运价指数环比上扬0.308%。

粮食方面，本期粮食航线运价指数不跌不涨。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。国家统计局7月24日公布的数据显示，7月中旬全国煤炭价格以跌为主。近期，受多重因素影响，煤市旺季不旺，呈现下行趋势。主要原因分析为：一是受经济形势的影响，宏观经济有较大下行压力，非电行业如水泥等行业错峰生产，非电需求将缩减，使得市场煤价支撑减弱。二是北港库存高位，市场煤价承压。终端看跌情绪浓厚，对高价市场煤鲜少采购，港口库存仍维持高位。三是终端库存高位、电煤长协保供加码，终端对市场的采购需求减少。7月初，国家发改委召开会议安排部署电煤中长期合同换签补签工作，明确提出6月份以来发生的长协不履约案例，严格执行“欠一补三”的条款，预计后期电煤供应将较为充足，终端对市场煤的采购需求将减少。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。钢铁行业利润暴跌，据国家统计局7月27日最新公布数据显示，2022年1-6月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入45759.7亿元，同比下降3.6%；营业成本43326.5亿元，同比增长0.7%；实现利润总额826.1亿元，同比下降68.7%。此外，据了解，近期钢厂钢材减产，国内建筑钢产量持续下降，社会库存呈增速下降之势，实际需求也表现欠佳，基本面仍处于供需两弱态势。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收142.22点，同比上涨2.93%，环比上涨2.1%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收135.79点，同比下跌5.67%，环比下跌4.01%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收144.60点，同比上涨15.29%，环比上涨11.82%。本周，长三角苏州、无锡、常州、上海、南京等多区域部分品牌水泥价格上调20-30元/吨，7月26日，西藏昌都、林芝市场水泥价格上涨30元/吨，同时浙江、安徽多区域水泥企业有计划上调水泥价格20-30元/吨。本周，水泥价格上涨了，但据市场反馈，南方因多地高温天气持续，市场需求仍是大幅下滑。

图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。夏日炎炎，施工建设放缓，砂石需求进入传统淡季。据了解，受疫情、资金、天气等因素影响，自2021年三季度以来，砂石市场整体持续低迷。总体市场处于产大于销状态，部分片区甚至出现滞销情况。本周，广东广西地区砂石运输需求略有所回升。

广州航运交易所供稿

2022年8月1日