珠江航运运价指数周报（2022年7月16日~7月22日）

2022年7月22日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收938.4，较上期下降1.92点。本期珠江航运集装箱运价指数报收883.12点，较上期下跌1.3点；珠江航运散货运价指数报收1014.73点，较上期下降2.78点。

本周，市场需求整体表现不佳。广东、广西受新冠疫情反复影响，运输需求下降，货少船多。内河内贸、外贸、香港集装箱航线运价指数均下探，带动集装箱航线运价指数整体下探。散货方面，同样是受疫情影响，部分地区粮食需求上升导致粮食航线运价有所上涨，而煤炭、钢材、矿石、砂石自卸船航线运价指数都有所下跌，本期散货航线运价指数整体下探。综上，本期综合运价指数整体下跌。

图1珠江航运运价指数

2022年7月22日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收883.12点，较上期下跌1.3点。

内河内贸方面，本期除了黄埔-南沙航线运价指数环比有所上涨、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔/虎门-梧州等航线运价指数环比下探，导致本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.393%。

内河外贸方面，佛山-深圳西、中山-深圳西、肇庆-深圳西、贵港-南沙、贵港-深圳西等航线集装箱运价指数环比下探，导致本期内河外贸集装箱航线运价指数环比下跌0.116%。

香港航线方面，梧州-香港、肇庆-香港、贵港-香港航线集装箱运价指数环比下跌，导致香港航线运价指数下探0.034%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2022年7月22日，广州航运交易所发布的散货运价指数报收1014.73点，较上期下降2.78点。

煤炭方面，本周珠海-贵港、虎门-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港等航线运价均有所下跌，导致本期煤炭航线运价指数环比下探0.393%。

钢材方面，本期南沙-九江航线运价指数环比下探1.228%，带动本期钢材航线运价指数环比下跌0.229%。

矿石方面，贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比有所下探，拉动本期矿石航线运价指数环比下探0.443%。

砂石自卸船方面，本期江门-南沙、清远-南沙航线运价指数环比有所下跌，带动本期砂石自卸船航线运价指数环比下探0.264%。

粮食方面，本期南沙-佛山航线运价指数环比上涨，带动本期粮食航线运价指数环比上涨0.2%。

  图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。2022年上半年，煤炭进口方面，除了从加拿大进口煤炭数量同比增加外，我国从印尼、俄罗斯、蒙古国、菲律宾、美国、南非和哥伦比亚的进口煤数量同比均出现减少，尤其是从南非和哥伦比亚进口煤数量降幅较1-5月进一步扩大，同比降幅分别为69%和90%。主要原因是：国际市场需求大幅增加推动煤价持续上涨，再加上一些国家到我国距离长、运费高，到岸价已经远远没有优势可言。今年煤炭进口数量普遍较之前有所减少。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。据最新钢材价格，今年上半年，焦煤市场平均价格为2750元/吨，比2021年上半年1640元/吨的均价上涨超过67%。由此带来的后果就是焦炭价格的大涨，并推动钢铁生产成本大增。据测算，2021年以前每吨粗钢成本中铁矿石和焦炭的占比分别为55%和35%，而今年这个占比已经变成45%和45%，焦炭在钢铁生产中的成本占比已经与铁矿石一样了。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收142.75点，同比上涨3.24%，环比上涨2.32%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收133.54点，同比下跌7.99%，环比下跌5.65%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收144.60点，同比上涨14.94%，环比上涨11.52%。本周，水泥价格依旧下跌。据海关总署最新数据显示，2022年1-6月，中国出口水泥及水泥熟累计共77万吨，同比下降45.5%。据国家统计局最新公布数据显示，上半年全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15%，上半年全国累计水泥产量创近11年来同期最低水平。价格方面，上半年均价也已跌破了100元/吨。据水泥人网信息中心重点监控的600多家水泥企业P.O42.5散装水泥报价，7月初，重庆、安徽、河南、吉林、浙江、广西、贵州、辽宁、福建、湖南等10多个省市地区绝大多数企业报价已跌至300元/吨以下。本周，水泥市场行情较为低迷。

图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。夏日炎炎，施工建设放缓，砂石需求进入传统淡季。据了解，受疫情、资金、天气等因素影响，自2021年三季度以来，砂石市场持续低迷。总体市场处于产大于销状态，部分片区甚至出现滞销情况。

               广州航运交易所供稿

2022年7月25日