珠江航运运价指数周报（2022年6月25日~7月1日）

2022年7月1日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收941.02，较上期下降0.61点。本期珠江航运集装箱运价指数报收884.65点，较上期下跌1.11点；珠江航运散货运价指数报收1018.87点，较上期上涨0.08点。

本周，集装箱航线市场需求延续平淡，运价上涨乏力，内河内贸、外贸、香港集装箱航线运价指数均有所下探，集装箱航线运价指数总体下跌。散货方面，煤炭、钢材、砂石自卸船航线运价指数有所上涨，矿石、粮食航线运价指数都有所下跌，本期散货航线运价指数整体上涨。综上，本期综合运价指数整体下探。

图1珠江航运运价指数

2022年7月1日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收884.65点，较上期下跌1.11点。

内河内贸方面，本期黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价指数环比下跌，其中黄埔/虎门-贵港航线运价指数环比下跌1.307%最大。本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.277%。

内河外贸方面，肇庆-深圳西、江门-南沙、南沙/黄埔-深圳西、贵港-南沙、黄埔-南沙贵港-深圳西航线集装箱运价指数环比下跌，幅度为0.035%-0.588%，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比上涨0.035%。

香港航线方面，佛山-香港、贵港-香港、南沙/黄埔-香港航线集装箱运价指数环比下跌，导致香港航线运价指数下探0.119%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2022年7月1日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1018.87点，较上期上涨0.08点。

煤炭方面，航线运价上涨，包括：珠海-贵港、虎门-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港，带动本期煤炭航线运价指数环比上扬0.072%。

钢材方面，黄埔-乐从涨幅1.321%最大，本期钢材航线运价指数环比上涨0.518%。

矿石方面，贵港-南沙航线运价指数环比有所下探，导致本期矿石航线运价指数环比下跌1.932%。

粮食方面，本期南沙-梧州、南沙-肇庆航线运价指数环比下跌，导致本期粮食航线运价指数环比下探0.483%。

砂石自卸船方面，清远-南沙、江门-南沙航线运价指数环比上涨，本期砂石自卸船航线运价指数环比上涨0.223%。

  图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。据了解，截止6月29日，山西、内蒙、榆林各大煤矿和煤场陆续开始“止涨下跌”，累计跌幅20-100元之间。今年在“长协煤”保供、护航之下，煤价增长空间有限。7月，煤炭价格可能会有上涨，火电行业有望迎来平稳盈利行情。

表1广州港煤炭库存

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数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。此前，国务院常务会议对稳经济一揽子政策措施做出具体部署，提出“对金融支持基础设施建设，要调增政策性银行8000亿元信贷额度，并建立重点项目清单对接机制”。本周，据上海证券报消息，该报记者日前从中国农业发展银行独家获悉，该行在金融支持基础设施建设的8000亿元调增信贷额度中分配到3000亿元。钢材销量和价格回归可期。近日钢谷网公布了全国以及中西部地区的建材、热卷的产销存数据，数据显示：产量及库存环比下降，表需环比大幅改善，多重因素表明，钢材的高库存仍压制了现货的价格。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收145.36点，同比下跌1.55%，环比下跌1.06%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收134.41点，同比下跌16.85%，环比下跌11.14%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收145.27点，同比上涨15.39%，环比上涨11.85%。水泥人网信息中心重点监控的600家水泥企业报价显示，有400家企业水泥价格在均价402.1元/吨以下，占比约67%。也就是超过半数以上的企业价格在均价以下。相对较高价区域分布在西藏、黑龙江、新疆、内蒙、陕西、甘肃等水运不发达区域，低价水泥不太可能从水运冲击。

本周江西海螺发往华南广东市场，对广东水泥价格有所冲击。据了解，赣州海螺到河源市场到位价在390元/吨左右，惠州市场到位价410元/吨左右，至使当地的水泥（也包括英德海螺，鸿丰海螺）价格从360-370元/吨降至320元/吨出厂，运费70左右。

图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。6月20日，《广东省贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》（以下简称《方案》）发布，明确2023年底前，迅速遏制非法洗砂洗泥活动，建立健全打击非法洗砂洗泥长效监管机制。而广东建筑用砂缺口巨大是珠江口非法洗砂长期存在的重要原因。据了解，2019-2020年，广东省河砂海砂需求量5.6-5.7亿吨，而广东能供应河砂约0.2亿吨，广西能供应河砂约0.1亿吨、水洗山砂约0.2亿吨，广东供应海砂约0.5亿吨，广西供应香港海砂0.33亿吨，广东建筑碎石筛余5毫米石粉约2.79亿吨，合计供应砂4.12亿吨，缺口约1.5亿吨，1.5亿吨的用砂缺口催生了挖砂洗砂热。

               广州航运交易所供稿

2022年7月4日