2022年1月28日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收953.77点,较上期下降1.8点。本期珠江航运集装箱运价指数报收889.53点,较上期上涨0.32点;珠江航运散货运价指数报收1042.49点,较上期下跌4.71点。
集运市场方面,本期内河内贸、外贸、香港集装箱航线运价指数上涨,本期集装箱运价指数整体微涨。散货方面,本期煤炭、矿石、砂石自卸船航线运价指数有所下行,本期散货运价指数总体下探。综上,本期综合运价指数下跌。
图1珠江航运运价指数
2022年1月28日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收889.53点,较上期上涨0.32点。
春节将至,节日效应愈加明显,船东陆续放假,大部分船舶已经停航,市场也陆续休市。本周运需均有所下降,但由于运力十分紧俏,本周珠江航运集装箱运价指数仍有所上扬。
内河内贸方面,黄埔-南沙、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价指数环比上涨,幅度在0.13%-0.89%,其中黄埔-南沙航线运价指数环比上涨0.884%最大。本期内河内贸集装箱航线环比上涨0.022%。
内河外贸方面,佛山-深圳西、中山-深圳西、中山-南沙、江门-南沙、贵港-南沙、贵港-深圳西航线运价指数环比上涨,幅度在0.1%-1.4%,其中贵港-南沙航线运价指数环比上涨1.357%最大,本期内河外贸航线运价指数环比上涨0.042%。
香港航线方面,肇庆-香港航线运价指数环比上涨0.445%,本期运价指数环比上涨0.038%。
图2珠江航运集装箱运价指数
2022年1月28日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1042.49点,较上期下跌4.71点。
春节临近,广东工人多数已提前返乡,广东在建项目也基本停止施工。本周不仅终端需求近乎停滞,供应商也陆续放假离市,市场出现有价无市。本周,广东水泥、砂石供需双弱,运价指数有所下探。
煤炭方面,珠海-贵港、黄埔-佛山、黄埔-贵港、南沙-佛山航线运价指数环比下跌,跌幅在0.1%-3.5%之间,受疫情反复的影响,其中珠海-贵港航线运价指数跌幅最大3.406%,使得本期煤炭航线运价指数环比下跌0.322%。
矿石方面,贵港-南沙航线运价指数环比下跌2.944%,英德-南沙航线运价指数环比下跌2.279%,带动本期矿石航线运价指数环比下跌1.47%。
沙石自卸船方面,清远-南沙航线方向运价指数环比下跌1.39%,带动本期钢材航线运价指数环比下跌0.235%。
钢材、粮食方面,本期航线运价指数基本与上期持平。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面。国家统计局1月24日公布的数据显示,1月中旬全国各煤种价格以涨为主。无烟煤(洗中块,挥发份≤8%)价格1965.0元/吨,较上期下跌4.0元/吨,跌幅0.2%。 普通混煤(山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡)价格701.3元/吨,较上期上涨126.3元/吨,涨幅22.0%。 随着春节临近,工业企业停产范围逐渐扩大,电厂日耗将降至年内低位,随着煤价不断上涨,下游接受度也在下降,采购需求将持续减少。
表1广州港煤炭库存
数据来源:广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面。据我的钢铁网消息,1月26日,国内钢材市场普遍持稳运行,唐山钢坯出厂价格稳报4480元/吨。工程项目大多进入到收尾阶段,新一轮降温雨水天气来临,成交整体继续缩量。随着春节临近,现货市场商家逐步离市,市场已处于有价无市局面,工人起陆续返乡,终端需求逐步停滞。总体来看,受冬奥会限产抑制影响,节日期间供应量亦将继续回落。
表2主要钢材品种价格变化
数据来源:我的钢铁网
水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收170.35点,同比上涨18.65%,环比下跌0.73%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收171.96点,同比上涨7.41%,环比下跌0.69%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收160.46点,同比上涨31.82%,环比基本不变。据中国水泥网发布消息,广东水泥市场春节前的需求旺季没有如约而至,九、十两月大幅上调的水泥价格随后便持续走低至今。广东水泥市场旺季不旺有以下原因:一是成本长期高涨、施工方推迟了项目进度。二是短期内反复无常的新冠疫情。深圳、中山等地区疫情的多次反复打乱了建筑施工的节奏,又因今年春节时间较早,广东农民工为了避免被迫留粤过年,多数提前返乡,进而导致年前的建筑项目施工提前结束。
图4全国以及珠江-西江水泥价格指数走势
来源:水泥研究院
沙石方面。据百年建筑网统计,截至2022年1月26日,广东地区砂石综合均价为139.67元/吨,同比去年下跌4.22%。天然砂均价163元/吨,较去年下跌2.5元/吨;机制砂均价133元/吨,较去年下跌6元/吨;碎石123元/吨,较去年下跌10元/吨。2022年启始,广东砂石价格低位运行,主要由于目前下游工地施工进度放缓,大多数搅拌提前停工,工作重心转移至回款催收;当地环保管控政策外加河道枯水期影响导致砂石供应运输双双受限,加之年前寻船较难,广东砂石市场供需双弱。此外,据市场反馈,目前广东地区除了个别重点工程还在施工外,下游工程项目已全面停工,混凝土出货量降至冰点,砂石需求几乎停滞。年后砂石市场或将存在一定的“缓冲期”,短时间或将维持稳中偏弱运行的态势,待整体建筑市场回暖后仍有上行机会。
广州航运交易所
2022年1月30日