珠江航运运价指数周报(2021年12月25日~12月31日)

来源:广州航运交易所    2022-01-04 16:22:48 [ 字号 ] [ 我要打印 ]


2021年12月31日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收956.74点,较上期下跌2.63点。本期珠江航运集装箱运价指数报收886.14点,较上期下跌0.31点;珠江航运散货运价指数报收1054.24点,较上期下跌5.83点。

临近年底,受需求端仍有库存或临近节日部分工地开始放假,叠加国内部分地区疫情的影响,市场需求下降、运需整体下行,本周大部分航线运价有所下跌。集运市场方面,内河内贸、外贸、香港集装箱航线运价指数均有所下跌,本期集装箱运价指数整体走低。散货方面,矿石、煤炭、钢材、砂石自卸船航线运价指数均有所下跌,粮食航线运价指数与上期保持一致,本期散货运价指数总体下探。综上,本期综合运价指数回落。

图1珠江航运运价指数

2021年12月31日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收886.14点,较上期下跌0.31点。

内河内贸方面,黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比下跌,幅度在0.03%-0.42%,本期内河内贸集装箱航线环比下跌0.108%。

内河外贸方面,中山-南沙西航线运价指数环比提涨0.217%,南沙/黄埔-深圳西航线运价指数环比下跌0.122%,本期内河外贸航线运价指数环比下降0.011%。

香港航线方面,梧州-香港、贵港-香港航线运价指数环比下跌,幅度在0.01%-0.2%,本期运价指数环比下跌0.015%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2021年12月31日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1054.24点,较上期下跌5.83点。

煤炭方面,本期煤炭航线运价指数环比下跌0.391%。运价指数环比下跌的航线包括:珠海-贵港、南沙-江门、虎门-佛山、黄埔-清远、虎门-清远、黄埔-贵港、南沙-佛山等。跌幅在0.2%-0.9%之间,其中虎门-佛山航线运价指数环比下跌0.805%最大。

矿石方面,贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙方向运价指数环比下跌,幅度在0.7%-3.1%,带动本期矿石航线运价指数环比下跌1.469%。

钢材方面,南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从方向运价指数环比下跌,幅度在0.2%-0.3%,带动本期钢材航线运价指数环比下跌0.26%。

沙石自卸船方面,清远-南沙、江门-南沙运价指数环比下跌,幅度在0.4%-0.9%,带动本期沙石自卸船航线运价指数环比下跌0.434%。

粮食方面,本期航线运价指数基本与上期持平。

  图3珠江航运散货运价指数


市场综述

煤炭市场方面。本周,煤炭价格下跌 。产地方面,产地煤矿延续降价趋势,部分煤矿补跌,主产区部分煤矿降幅达50-130元不等。降价后,产地煤矿销售情况有所好转。港口环节,目前仍以长协发运为主,煤炭运输主要以长协和四季度保供煤为主,电厂仅有少量高卡低硫煤采购需求。另外,水泥、化工等非电力用煤终端补库需求暂缓,对现货采购不多。受产地煤价持续下降影响,市场成交十分稀少,下游用户观望增多,短期港口价格支撑较弱,价格仍有进一步的下跌预期。5000大卡煤价810元/吨左右,5500大卡煤价910元/吨左右。

表1广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。本周钢材市场供需双弱格局仍然维持,钢材市场成交量日渐萎缩,加之钢贸商冬储意愿仍然不强,钢材现货价格弱势下跌。据中钢网消息,本周全国建材:社库497.56万吨,较上周减少15.19万吨,下降2.96%;厂库245.54万吨,较上周增加4.48万吨,上升1.86%;产量384.77万吨,较上周减少0.35万吨。中西部建材:社库190.84万吨,较上周减少8.56万吨,下降4.29%;厂库115.07万吨,较上周减少2.81万吨,下降2.38%;产量131.93万吨,较上周减少8.75万吨,下降6.22%。


表2主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收185.06点,同比上涨30.46%,环比上涨19.7%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收190.26点,同比上涨21.94%,环比上涨13.03%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收186.31点,同比上涨51.72%,环比上涨38.43%。据百年建筑网调研,截至2021年12月28日,广东水泥熟料产能利用率为76.74%,全年平均水泥熟料产能利用率为84.41%,同比2020年平均水泥熟料产能利用率51.61%上升27.8%。整体来看,2021广东水泥熟料产能利用率高于去年水平。水泥行业内部从业人员反馈:临近年关,水泥市场需求低迷,水泥价格稳中有降,相关的施工放缓,市场整体需求欠佳。原材料价格、市场需求以及周边城市水泥价格对广东地区水泥市场的冲击,广东水泥价格短期难以支撑。

图4全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源:水泥研究院

沙石方面。供应方面:据百年建筑网本周调研数据,调研砂石厂生产线共有275条,其中开机208条,总的产线开机率达到75.64%,环比下降2.4%;产能利用率为57.5%,环比下降8.7%。产线开机率和产能利用率持续降低。需求方面:本周混凝土平均产能利用率为19.18%,环比降低5.1%。混凝土产能利用率保持下降趋势。整体来看,华南地区目前搅拌站工作重心转移至催收回款,年前囤货意愿不大,加之目前局部地区公共卫生事件复发,厂家出货量有所减少,砂石供应量有所收窄,砂石价格或将稳中偏弱运行。



广州航运交易所供稿

2022年1月4日