珠江航运运价指数周报（2021年12月11日~12月17日）

2021年12月17日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收958.82点，较上期下降0.5点。本期珠江航运集装箱运价指数报收886.36点，较上期上涨0.5点；珠江航运散货运价指数报收1058.88点,较上期下降1.88点。

集运市场方面，本期受年末将至，部分货品赶在新年前提前出货、运需有所上涨的影响，内河内贸、外贸、香港集装箱航线运价指数小幅上涨，本期集装箱运价指数上扬。散货方面，矿石航线受部分工地年底赶工、需求增加的影响运价指数有所上涨，煤炭航线因煤炭采购终端采购意愿下降、运需不足导致运价指数下降，钢材、粮食、砂石自卸船航线运价指数与上期保持一致，本期散货运价指数总体滞涨下跌。综上，本期综合运价指数下探。

图1珠江航运运价指数

2021年12月17日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收886.36点，较上期上涨0.5点。

内河内贸方面，黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价指数环比小幅上涨，本期内河内贸集装箱航线环比上涨0.059%。

内河外贸方面，由于黄埔-深圳西航线运价指数环比提涨0.122%，本期内河外贸航线运价指数环比上涨0.019%。

香港航线方面，肇庆-香港、贵港-香港、江门-香港、南沙/黄埔-香港方向航线运价指数环比上涨，涨幅为0.018%-0.3%，使得本期香港航线集装箱运价指数环比上涨0.09%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2021年12月17日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1058.88点,较上期下降1.88点。

煤炭方面，本期煤炭航线运价指数环比下降0.702%。佛山方向的煤炭航线运价指数环比下跌的航线包括：虎门-佛山、珠海-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港、南沙-佛山，跌幅在0.5%-2.2%之间，其中南沙-佛山航线运价指数环比下跌2.115%最大。

矿石方面，贵港-南沙方向运价指数环比保持上涨，1.198%，带动本期矿石航线运价指数环比上涨0.403%。

粮食、钢材、沙石自卸船方面，本期航线运价指数基本与上期持平。

  图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。港口市场交易活跃度略有提高，非电需求询货增加，但整体还处于压价状态，成交价格继续下探。市场参与者认为目前供应增量已够，关键看下游需求程度，电厂在高库存下采购意愿较差，一些非电企业少量刚需买货，不足以支撑价格，长期来看价格仍有下跌空间。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。中国钢铁工业协会：2021年12月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1934.26万吨、生铁1641.81万吨、钢材1799.40万吨。其中，粗钢日产193.43万吨，环比上升12.66%；生铁日产164.18万吨，环比上升0.60%；钢材日产179.94万吨，环比下降5.84%。；钢材库存量1334.25万吨，比上一旬增加85.82万吨，增长6.87%。

需求方面，目前钢材需求淡季特征明显，但钢材社会库存量连续下降，甚至出现部分品种和规格缺货现象。短期钢材市场在供需双弱的背景下，维持了平衡状态，钢材价格难有大的涨跌。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收191.19点，同比上涨35.88%，环比上涨23.1%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收197.51点，同比上涨28.83%，环比上涨17.09%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收189.98点，同比上涨53.53%，环比上涨39.23%。据水泥人网消息，12月10日，华南广东省，华东江苏多地主要品牌企业通知下调水泥价格。广东深圳、惠州水泥价格下跌50元/吨，韶关、潮州、揭阳、汕尾、河源、梅州水泥价格下跌20元/吨，清远水泥下跌10元/吨。 江苏泰州水泥价格下跌40-50元/吨，扬州水泥价格下跌30-50元/吨。每年的四季度都是下游工地赶工的黄金时间，也是水泥行业的传统旺季。而今年出现了旺季不旺的行情，全国水泥价格却出现明显回落，其中，湖北、广东等部分地区跌幅最大，较十月底高点已下跌100-150元/吨，价格下行的主要原因是需求端的低迷。

图4全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。据物资价格周刊发布， 本周，全国综合砂石价格117.7元/吨，与上周持平；全国天然砂均价142元/吨，与上周持平，机制砂均价109元/吨，与上周持平；碎石均价102元/吨，与上周持平。运输方面：沿江运费、内河运费上涨2元/吨。海运费下跌15-20元/吨。供应方面：新一轮环保督查来临，矿山开采受限，整体砂石供应偏紧。全国需求方面：预计下周砂石价格稳中偏弱运行。华南地区目前新项目开工率较低，需求有所放缓。环保管控导致砂石供应收窄，叠加运输成本增加影响，华南地区的砂石价格或将稳中偏强运行。

广州航运交易所供稿

2021年12月20日