珠江航运运价指数周报（2021年9月11日~9月17日）

2021年9月17日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收955.14点，较上期上涨3.81点。本期珠江航运集装箱运价指数报收882.05点，较上期下跌0.24点；珠江航运散货运价指数报收1056.08点,较上期上涨9.41点。

集运市场方面，由于市场需求下降，本期内河内贸、香港航线运价指数均下行，仅内河外贸航线运价指数略有上涨。散货方面，本期煤炭、水泥航线运价指数上行，带动散货航线指数整体上涨。本期综合指数整体上行。

图1珠江航运运价指数

2021年9月17日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收882.05点，较上期下跌0.24点。

内河内贸方面，由于市场整体运输需求疲软，本期内河内贸航线运价指数有所下跌，环比下跌0.121%。珠海-佛山、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比均有所下跌，其中/南沙/黄埔/虎门-清远航线跌幅0.613%最大。

内河外贸方面，本期运价指数整体转跌为涨。大部分航线运价指数与上期持平，其中，南沙/黄埔-深圳西、贵港-南沙航线运价指数有所上涨，拉动内河外贸航线运价指数环比上涨0.042%。

本期香港集装箱航线运价指数整体下跌0.037%。香港集装箱航线大部分航线运价指数基本与上期持稳走平，其中梧州-香港、江门-香港航线由于运输需求不高，运价指数环比下跌，导致香港集装箱航线运价指数整体下跌。

图2珠江航运集装箱运价指数

2021年9月17日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1056.08点,较上期上涨9.41点。

受广西航线继续限闸的影响，下航经长洲船闸或航经长洲坝下至梧州界首航段船舶装载不得超过2.5米，使本期煤炭、矿石、粮食货类中贵港、梧州方向航线运价指数环比涨幅大，带动散货运价指数整体上涨。

煤炭方面，本期煤炭航线运价指数环比上涨0.903%，包括：珠海-贵港、珠海-佛山、黄埔-贵港航线。其中贵港方向航线涨幅最大，珠海-贵港、黄埔-贵港航线运价指数环比涨幅达3.4%-3.7%。

矿石方面，本期贵港-南沙水泥航线运价指数环比上涨10.603%，带动矿石航线运价指数整体环比上涨2.809%。

粮食方面，由于近期货少、货主压价的影响，南沙-梧州航线环比下跌1.014%，带动粮食航线整体环比下跌0.207%。

沙石自卸船方面，由于清远-南沙航线运价指数环比上涨1.436%，导致航线运价指数整体上行，环比上涨0.226%。

钢材方面，本期航线运价指数整体不涨不跌。

图3珠江航运散货运价指数 

市场综述

煤炭市场方面。2021年上半年煤炭行业优质产能继续释放，1-7月原煤产量保持小幅增长，但产地供给持续受限，煤炭供给整体较为紧张，目前增产保供政策陆续出台，但短期内难以扭转煤炭供应紧张的局面。价格方面，煤炭价格大幅上行，预计继续维持高位，全年价格中枢提升。2021年以来，动力煤及炼焦煤价格年内最大涨幅均超过100%，预计下半年煤炭供需继续维持偏紧格局，煤炭价格仍将维持高位，全年价格中枢提升。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。9月17日建材市场价格跌后企稳。9月15日，主要城市螺纹钢均价为5528元/吨，较前一交易日下跌18元/吨。期螺震荡下跌，主力合约收盘价5518元/吨，较前一工作日结算价下跌80元/吨，较杭州中天螺纹市价5520元/吨贴水2元/吨。夜盘期螺大幅下挫，市场情绪低迷。虽台风天气告一段落，但市场成交依旧未见起色，主要原因是前期价格涨幅过大，终端认可度不高。

近日，市场资源流通恢复正常，盘中成交小幅回暖，商家情绪渐稳。后期螺震荡走高，低位资源纷纷向高位靠拢。考虑到近期在环保和压减产量双重制约下，供给受约束成为市场主要利好因素。预计明日建材市场价格震荡整理为主。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收169.04点，同比上涨24.94%，环比上涨17.31%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收187.04点，同比上涨33.58%，环比上涨21.88%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收155.12点，同比上涨21.10%，环比上涨15.74%。9月15日，国家统计局公布了8月份国民经济发展情况。其中，水泥8月份产量21517万吨，同比下降5.2%；1-8月份水泥产量157325万吨，同比增长8.3%。此外，中国水泥网数据显示，近5年的生产情况来看，2020年8月单月产量最高，达2.25亿吨；今年前8月累计水泥产量最高，为15.73亿吨。近期，由于管控升级，江苏省内熟料线基本全停。据市场反馈，江苏省内开始能耗双控，全省水泥熟料窑基本全部停产，粉磨站从今天开始限产30%。其中江苏无锡、镇江、南通、连云港、盐城等多地管控都非常严，熟料线、粉磨站基本都已停产。

图4全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。广东砂石市场火热。现阶段，行业正处于高速发展时期，不断有大型矿山投放落地。与此同时，砂石的市场价格在多地也处于高位运行状态。据中国砂石网获悉，广东省揭阳市公共资源交易中心在8月份成功出让两宗建筑石料采矿权，分别是惠来县侨园镇银坑村建筑用花岗岩矿和惠来县侨园镇桃园村建筑用花岗岩矿，两宗矿权被揭阳广物绿色建材投资发展有限公司以8.89亿元竞得总开采量约5186万吨，拍得资源单价约17.1元/吨（51元/方），开采规模570万吨/年，开采期9年。该矿权80%国家控股，20%民企投资，政企联手，既能发挥政府的政策和资金优势，又能发挥民企的企业管理和技术优势，取长补短。

广州航运交易所供稿

2021年9月18日