珠江航运运价指数周报（2021年9月4日~9月10日）

2021年9月10日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收951.33点，较上期上涨2.9点。本期珠江航运集装箱运价指数报收882.29点，较上期下跌0.25点；珠江航运散货运价指数报收1046.67点,较上期上涨7.24点。

集运市场方面，本期由于市场需求下降，内河内贸、内河外贸航线运价指数均有所下跌，仅香港航线运价指上行。散货方面，本期煤炭、钢材、水泥、粮食航线运价指数上行，散货航线指数整体较大幅上涨。综合指数整体上行。

图1珠江航运运价指数

2021年9月10日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收882.29点，较上期下跌0.25点。

内河内贸方面，由于市场运输需求平淡，本期内河内贸航线运价指数有所下跌，环比下跌0.021%。黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-深圳西、黄埔/虎门-梧州航线运价指数环比都有所下跌，其中南沙/黄埔/虎门-深圳西航线跌幅0.303%最大。

内河外贸方面，本期运价指数整体转涨为跌。大部分航线运价指数与上期持平，其中，肇庆-南沙、南沙/黄埔-深圳西、贵港-南沙航线运价指数有所下跌，拉动内河外贸航线运价指数环比下跌0.065%。

本期香港集装箱航线运价指数整体上涨0.002%。市场需求没有明显提升，大部分航线运价指数基本与上期持稳走平，受西江航道水位下降影响，其中贵港-香港航线运价指数环比上涨0.018%，拉动整体上涨。

图2珠江航运集装箱运价指数

2021年9月10日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1046.67点,较上期上涨7.24点。

四季度旺季来临，大宗商品市场需求升温，煤炭、矿石、钢材运价指数均有所上涨。受冬季枯水期影响，长洲水利枢纽上游来水减少，坝下水位持续走低，西江大桥区航道施工实行水上交通管制单向通行，有个别船舶谎报吃水过闸导致搁浅影响船舶通航等因素影响，本期煤炭、矿石、粮食货类中贵港、梧州方向航线运价指数环比涨幅大。

煤炭方面，本期航线运价指数均有所上涨，包括：珠海-贵港、南沙-江门、虎门-佛山、珠海-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港航线，其中黄埔-佛山航线涨幅2.912%最大，煤炭航线运价指数整体保持上行。

矿石方面，本期贵港-南沙水泥航线运价指数环比上涨5.615%，带动矿石航线运价指数整体环比上涨1.286%。

粮食方面，南沙-梧州航线环比上涨0.51%，带动粮食航线整体环比上涨0.104%。

钢材方面，本期航线运价指数整体保持上行，环比上涨0.508%。黄埔-乐从航线运价指数环比上涨0.519%、南沙-乐从航线运价指数环比上涨0.736%。

沙石自卸船方面，由于清远-南沙航线运价指数环比下跌4.13%，导致航线运价指数整体下行，环比下降0.674%。

图3珠江航运散货运价指数 

市场综述

煤炭市场方面。9月1-7日，中国煤炭运销协会重点监测煤炭企业日均煤炭产量696万吨，比8月日均增长1.5%、同比增长4.5%，重点企业煤炭产销势头良好。据悉，9月中旬将有近5000万吨/年产能的露天煤矿取得接续用地批复，这些煤矿将陆续恢复正常生产。后期随着煤矿手续办理和产能核增进程加快推进，煤炭增产增供政策措施将逐步落地显效，优质煤炭产能将加快释放，主产地煤矿将有效发挥增产保供主力军作用，煤炭产量有望保持增长。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。9月9日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价5462元/吨，较上个交易日上涨50元/吨。钢材现货市场受限产影响，各地钢厂减产检修频繁，建材产量持续下降，短期资源供应受限。需求方面，进入9月份后，市场需求稳步释放，去库存速度加快，供需格局逐步由弱平衡转向偏紧状态。本周国内钢材市场走强，今日黑色期货市场普涨，下游需求明显释放，投机性需求活跃，钢材库存加快下降，贸易商心态乐观。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收155.17点，同比上涨13.63%，环比上涨9.63%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收165.73点，同比上涨17.69%，环比上涨11.95%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收142.53点，同比上涨8.78%，环比上涨6.56%。据中国水泥网消息，受周边市场涨价带动，加之近期原燃材料价格上涨，水泥生产成本上升，粤北及珠三角、粤西地区主要厂家继9月5日-7日通知上调袋装水泥价格40-50元/吨后，7日起继续通知跟进上调散装水泥价格50-60元/吨，部分熟料价格同步上调50元/吨。而广西作为广东水泥的重要补给地，近日受能耗双控影响，限电加严，多地生产受限，水泥市场供应趋紧，水泥价格上涨，部分地市3轮累计涨幅已达150元/吨左右。 

图4全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。截至9月3日，全国综合砂石价格112.3元/吨，较上周上涨0.9%，同比上涨4%；全国天然砂均价136元/吨，与上周上涨1元；机制砂均价104元/吨，较上周上涨1元/吨；碎石均价97元/吨，较上周上涨1元/吨。今日沿海运输市场均衡，运价整体持稳走平。煤价和日耗以及BDI持续走高影响，预计后期运价将保持高位震荡上行。供应方面：砂石矿山开采受到限制，天然砂供应吃紧。整体来看，需求方面：上周混凝土平均产能利用率为18.91%，环比上升0.35%，低于预期值20.63%，依然低于同期6个百分点左右。上周混凝土产能利用率回升，华东地区表现良好需求明显提升，但是西北地区开工率有所下降，全运会到来，工地部分停工。预计后期整体混凝土出货量保持上升，下半年工程旺季到来，本周产能整体继续保持在20%左右。

广州航运交易所

2021年9月13日