珠江航运运价指数周报（2021年8月14日~8月20日）

2021年8月20日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收946.23点，较上期上涨0.33点。本期珠江航运集装箱运价指数报收881.93点，较上期上涨0.05点；珠江航运散货运价指数报收1035.02点,较上期上涨0.71点。

集运市场方面，本期内河内贸、内河外贸航线运价指数继续下行，香港航线运价指数有所提涨，支撑集装箱航线运价指数整体止住跌势。散货方面，本期水泥、钢材航线运价指数下行，但煤炭航线运价指数有力上涨，带动散货航线指数上涨。综合指数整体上行。

图1 珠江航运运价指数

2021年8月20日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收报收881.93点，较上期上涨0.05点。

内河内贸方面，市场船多货少局面未有明显改善，本期内河内贸航线运价指数环比下跌0.027%。虽然南沙/黄埔/虎门-梧州航线受长洲船闸限航影响逆势上行，环比涨幅0.209%，但南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-肇庆和南沙/黄埔-佛山航线运价指数出现下行，拖累了内河内贸指数下滑。

内河外贸方面，本期大部分航线运价指数略有下滑或保持平稳，内河外贸航线运价指数整体无力企稳，环比下跌0.082%。其中佛山-深圳西、江门-深圳西、中山-南沙和肇庆-深圳西航线运价指数均有所下跌，跌幅在0.2%-0.3%之间。

本期香港集装箱航线运价指数整体上涨0.104%。九条航线中，有三分之一的航线走势上行，但市场出货并未有明显好转，运价上涨主要是补贴船舶油费和船员劳务费。其中佛山-香港航线运价指数涨幅0.266%最高。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2021年8月20日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1035.02点,较上期上涨0.71点。

煤炭方面，下游电厂日耗有所减少， 煤炭货盘释放略有放缓，但受长洲船闸限航影响，运力收紧，本期贵港方向航线煤炭航线运价指数小幅上涨，带动煤炭航线延续涨势，环比涨幅0.697%。本期珠海-贵港、珠海-佛山、黄埔-贵港航线运价指数环比上涨，其中黄埔-贵港航线涨幅3.692%最大，支撑煤炭航线运价指数整体保持上行。

矿石方面，近期高温多雨天气居多，影响水泥出货运输，本期贵港-南沙水泥航线运价指数继续下滑，环比下跌0.32%，拖累矿石航线运价指数整体下滑0.088%。

钢材方面，黄埔-乐从和南沙-乐从航线环比分别下跌1.017%和1.451%，带动整个钢材航线下行，环比下跌1.003%。

本期航线粮食和沙石自卸船运价指数整体保持平稳。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。随着冬储采购、迎峰度冬等行情接踵而至，市场形势将很快转好，煤炭市场供需双旺将再现。而环渤海港口煤炭调进、调出保持均衡，进口煤增量空间不大，港口和电厂低库存或成常态化。在供求平衡，港口库存回升缓慢，下游需求又不弱的情况下，煤炭价格大跌的可能性很低。预计今年最后四个月，港口煤价会保持“涨二跌一”或“涨涨停停”模式，继续保持震荡走势，煤价或将告别千元。

表1 广州港煤炭库存 

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。8月19日国内钢材现货价格大幅小跌，唐山地区普方坯价格跌100元/吨，报4880元/吨现货方面，钢材市场情绪低迷不振，受买涨不买跌心态影响，出货寥寥无几。加上钢市淡季情况下，下游终端施工进程有限，钢贸商整体出货偏差。进入8月中旬，国内钢材市场需求并未出现明显放量，仅低价出货尚好，市场预期与现实存在较大差距，整体钢材市场处于供需双弱格局，受社融数据、房地产数据不佳双重影响，钢材需求预期转差，钢材价格大幅回落。不过跌价后低位现货成交较好，爱钢材市场需求好转过程中，暂时不宜过分悲观。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收146.68点，同比上涨6.09%，环比上涨0.33%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收155.02点，同比上涨8.4%，环比上涨0.56%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收134.72点，同比上涨3.26%，环比上涨0.13%。近期华东、华南地区水泥行情维持涨势，西南、华北地区水泥价格亦止跌回升。全国水泥行情持续向好，主要天气转好，淡季结束，水泥市场需求回升，加之煤炭等原材价格行情持续走强，同时限电限产情况也较为普遍，熟料价格开启上涨势头，因此预计后期全国水泥行情持续强势运行。

图4 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。19日广西柳州地区砂石供应稳定，柳州城区小部分矿山停机创建绿色矿山，目前产销平稳；柳江、鹿寨地区受外市廉价砂石冲击，当地砂石企业库存较多；融水、融安、三江部分地区也受外来廉价砂石冲击，目前产能略有过剩。目前市场机制砂价格130-150元/吨，碎石价格90元/吨。近期柳州部分地区受外来廉价砂石的影响，导致砂石企业库存增多，预计柳州未来砂石市场将偏弱运行。广东惠州地区砂石价格暂稳，主要是受传统消费淡季的影响。现市场主流品牌河砂中砂166元/吨，机制砂中砂124元/吨，16-25mm碎石91元/吨。

广州航运交易所供稿

2021年8月23日