珠江航运运价指数周报（2021年8月7日~8月13日）

2021年8月13日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收945.9点，较上期下降0.06点。本期珠江航运集装箱运价指数报收881.88点，较上期下跌0.09点；珠江航运散货运价指数报收1034.31点,较上期下跌0.01点。

集运市场方面，本期内河内贸、内河外贸航线运价指数出现微跌，香港航线保持平稳。集装箱航线运价指数整体下跌。散货方面，本期矿石、粮食航线运价指数下行，虽然煤炭航线运价指数上行，但无力带动散货航线指数上涨。综合指数整体下行。

图1 珠江航运运价指数

2021年8月13日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收报收881.88点，较上期上涨0.09点。

内河内贸方面，市场运力持续供应宽松，本期内河内贸航线运价指数环比下跌0.01%。虽然大部分航线保持平稳或出现下行，但南沙/黄埔-佛山，南沙/黄埔/虎门-清远，南沙/黄埔-肇庆逆势上行，保持了内河内贸指数的平稳趋势。

内河外贸方面，集装箱运输需求依旧仍处于高位，但增长乏力。在上期保家企业上调价格之后，整体航线走势下行，其中，肇庆-南沙航线跌幅最大，下跌0.552%。13条航线中只有佛山-深圳西保持了增长幅度，涨幅0.137%。

本期香港集装箱航线运价指数整体保持平稳。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2021年8月13日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1034.31点,较上期下跌0.01点。

煤炭方面，虽然受夏季用煤高峰接近尾声影响，煤炭供需形势进一步好转。但本期煤炭航线运价指数止住跌势，略有提升，环比跌幅0.087%。其中，虎门-佛山、黄埔-佛山、虎门-清远、南沙-江门航线运价指数环比上涨，其中虎门-佛山涨幅最大，为2.583%。

钢材方面，国内建筑钢材产量下降，钢材价格反弹，市场交易增加，本期黄埔-乐从、南沙-乐从环比涨幅分别为1.55%和0.731%，带动钢材航线运价指数整体上涨0.945%。

矿石方面，据市场反馈，广西地区限电加严，错峰停窑等因素影响，水泥、熟料进入广东方向减少，本期贵港-南沙水泥航线运价指数有所回落，环比下跌0.917%，拖累矿石航线运价指数整体下滑0.254%。

砂石自卸船方面，市场船多货少，船东议价空间被挤压，本期清远-南沙航线运价指数环比下跌1.358%，影响砂石自卸船航线整体下滑0.221%。

本期粮食航线运价指数整体保持平稳。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

当前之下，我国已进入末伏，也就是三伏天中最后一伏了，我国大部分地区高温“熄火”，且产地一直在增产，电厂日耗下降，坑口和港口的煤价都在跌。电厂日耗方面，8月9日沿海八省电厂日耗突破230万吨，创今年迎峰度夏期间新高，不少电厂库存告急。不过，随着高温天气逐渐减少，高日耗支撑将被减弱，叠加供应增加和煤价下跌影响，很多下游用户保持观望，煤矿看跌氛围浓。目前这几天，受连日降雨的影响，长江中下游一带，最高气温将不足30℃，酷暑被“赶跑”。只是在江南中南部至华南一带，雨势较弱，局地有高温。今年末伏期间（8月10日至19日），我国大部高温“熄火”，仅在华南局地仍有高温冒头。整体上来看，目前坑口价格跌幅大于港口煤价跌幅，有煤矿部分煤种甚至下浮100多块出货，港口煤价也在持续下跌，不过幅度较小。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。本周全国钢坯价格涨跌互现，截至8月13日，唐山钢坯出厂价格5090元/吨，周比上调10元/吨；仓储现货5170元/吨，周比上调10元/吨；江阴港现货价格5150元/吨，周比上调10元/吨。从成交方面来看，目前市场仍处消费淡季，终端需求有限，对于高价资源有一定抵触情绪。短期来看，虽然近期部分钢厂有限产限电的情况，短期供需仍然处于双弱格局。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收144.39点，同比上涨4.68%，环比上涨0.46%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收150.31点，同比上涨6.38%，环比上涨0.82%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收134.25点，同比上涨3.40%，环比上涨1.72%。天气方面，据中国水泥网8月6日消息，8月6日~15日，预计江汉、江淮、江南、华南西部和南部、西南地区东部和南部以及西北地区东南部等地累计降雨量有60～120毫米，其中四川盆地、江汉东部、江淮西部、江南东北部及云南西部等地的部分地区有150～200毫米，局地可超过250毫米；上述大部分地区累计降水量较常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上。综上，未来十天长江中下游地区降雨持续，混凝土市场需求一般。成本方面，原材料价格涨跌互现。预计下周全国商混价格弱稳运行。

图4 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。截至8月13日，全国综合砂石价格111元/吨，环比上涨0.3%，同比上涨2.7%；全国天然砂均价135元/吨，较上周上升1元/吨；机制砂均价102元/吨，与上周持平；碎石均价96元/吨，与上周持平。运输方面：长江流域、内河流域船运价与上周持平，今日沿海运输市场商谈持稳，非煤货盘释放沿海运输市场继续回暖上扬。产地煤价趋稳，高温下日耗高企需求仍在，投标货和市场货继续小量释放，预计后期沿海运价继续保持稳定运行。供应方面：受疫情和环保督察影响，矿山开采受限，砂石供应端略显吃紧。整体来看，需求方面：本轮混凝土平均产能利用率为17.86%，环比上升0.78%，本周华中、华东部分地区疫情严峻，产能利用率上升受限；北方地区雨水天气明显减少，出货量回升。排除疫情、天气影响，混凝土产能利用率下周有望回升至18.01%左右，砂石需求将有所回暖。

广州航运交易所供稿

2021年8月16日