珠江航运运价指数周报（2021年7月31日~8月6日）

2021年8月6日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收945.96点，较上期上涨0.36点。本期珠江航运集装箱运价指数报收881.97点，较上期上涨2.49点；珠江航运散货运价指数报收1034.32点,较上期下跌2.59点。

集运市场方面，本期内河内贸、内河外贸航线运价指数涨跌互异，集指受内河外贸航线运价指数上涨带动延续涨势。散货方面，本期煤炭、水泥、砂石航线运价指数下行，拖累散指下跌。综指受集指带动继续上涨。

图1 珠江航运运价指数

2021年8月6日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收报收881.97点，较上期上涨2.49点。

内河内贸方面，市场运力供应宽松，本期内河内贸航线运价指数环比下跌0.016%。其中黄埔-南沙和南沙/黄埔-佛山航线运价指数环比分别下跌0.207%和0.193%，南沙/黄埔/虎门-梧州和南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比分别上涨0.096%和0.055%，其它航线保持平稳。

内河外贸方面，出口整体保持强劲，集装箱运输需求依旧处于高位，本期有报价企业上调多条航线运价，带动内河外贸运价指数环比上涨0.787%。南沙/黄埔-深圳西、佛山-深圳西、肇庆-南沙、黄埔-南沙等九条航线运价上调，其中南沙/黄埔-深圳西航线以涨幅1.01%领涨。

本期香港集装箱航线运价指数整体保持平稳。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。进到8月，已到迎峰度夏高峰期，高温来袭叠加新冠搅局，电厂高日耗叠加低库存，不过受煤炭增供政策影响，市场观望情绪浓，动力煤现货和期货价格出现高位回落，目前九月份的期货合约价格在890元/吨左右。需求上，八月份仍处于旺季，台风过后，日耗回升。不过从季节性走势看，八月上旬，日耗基本见顶，中旬将出现震荡回落，电厂拉运积极性将出现下降；因此，终端用户多维持低库存和刚性拉运为主的格局，煤市拐点将在中下旬出现。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。7月份国内建筑钢材均价全面反弹，截止7月30日，主要城市螺纹钢全国均价5479元/吨，月环比上涨540元/吨。主要城市上海、广州、北京价格企稳反弹，三城螺纹钢价格月环比分别上涨520元/吨、700元/吨和530元/吨。最新数据显示，本周五大品种钢材产量由降转增；总库存环比增加21万吨，重回累库状态，主要原因是在疫情影响物流和钢厂惜售两重原因影响下，钢厂去化受阻，库存累增38万吨，社会库存则延续降库状态，降幅17万吨；整体表观消费量延续下滑趋势，周环比减少25万吨。进入8月后，钢市消费没有明显回暖，考虑到目前全国疫情呈现多点发生、局部暴发的态势，台风“卢碧”开始在广东、福建一带沿海登陆，如南京、郑州以及沿海部分地区下游需求回归时间仍不确定，全国整体需求回暖或不如预期。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收142.11点，同比上涨3.39%，环比上涨0.3%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收147.91点，同比上涨6.3%，环比上涨0.69%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收130.29点，同比上涨1.13%，环比持平。七月下旬，受台风、降雨及高温天气影响，全国水泥市场需求依旧偏弱运行。局部如河南地区遭受罕见暴雨洪灾之后市场尚在恢复阶段。全国水泥价格经历连续下调之后进入相对盘整期，国内水泥均价跌势渐止，部分地区或因限电、原材料涨价等因素影响尝试回涨。近期广东地区高温阴雨，市场需求弱势运行，外来低价水泥持续冲击影响持续，6月以来持续下跌，珠三角市场累计降幅在110-130元/吨左右，其中暗降情况较多；29日-30日起广西南宁、崇左、玉林、桂林等地区部分主要厂家通知上调水泥价格30-50元/吨，其中玉林地区涨幅50元/吨。

图4 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

沙石方面。7月份全国建筑市场需求表现持续弱势运行，加上下旬华东、华中市场受到台风“烟花”，雨水影响强烈，市场暂无出货。长三角地区砂石价格行情小幅走低，全国砂石行情相对稳定。据百年建筑网数据统计，截至7月30日，全国综合砂石价格110.67元/吨，同比上涨2.7%，月环比下跌0.9%。进入8月，全国继续处于暑期高温天气影响下，短期需求未有明显提升。但下旬过后，淡季或将结束，全国市场需求表现可能会有好转。预计8月份砂石行情止跌回升，华东市场砂石价格小幅回暖；东北、西北地区工地开展稳定，砂石价格呈现维稳；华南、西南地区砂石也将保持稳定；华中地区砂石价格大体偏稳运行。

广州航运交易所供稿

2021年8月9日