珠江航运运价指数周报（2021年7月3日-7月9日）

2021年7月9日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收947.48点，较上期下跌1.49点。本期珠江航运集装箱运价指数报收879.6点，较上期下跌0.26点；珠江航运散货运价指数报收1041.23点,较上期下跌3.18点。

集运市场方面，本期运需整体弱势下行，集指有所回落。散货方面，本期煤炭、砂石、水泥、粮食航线运价指数有涨有跌，散指整体延续跌势。综指受集散双指影响继续下行。

图1 珠江航运运价指数

2021年7月9日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收报收879.6点，较上期下跌0.26点。

内河内贸方面，本期市场货源略有不足，内河内贸集装箱运价指数环比下跌0.038%。其中南沙/黄埔-佛山和南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比分别下跌0.273%和0.239%，其他航线保持平稳。

内河外贸方面，本期市场供需不平衡，运价指数整体环比下跌0.057%，其中，佛山-深圳西、肇庆-南沙、南沙/黄埔-深圳西航线运价指数环比均有所下跌，以肇庆-南沙航线跌幅0.277%最大。

本期香港集装箱航线运价指数整体保持平稳。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2021年7月9日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1041.23点,较上期下跌3.18点。

煤炭方面，近期华南港口近期进口煤货源充足，国内可选煤货源较多，煤价下降，成交清淡，运需失去支撑，本期煤炭航线几乎全线下跌，运价指数继续下行，环比下跌0.808%。南沙-江门、虎门-佛山、黄埔-清远、虎门-清远等多条航线运价下跌，其中珠海-佛山航线跌幅1.397%最大。

矿石方面，本期贵港-南沙水泥航线运价指数环比上涨0.15%，带动矿石航线运价指数整体上涨0.043%。

粮食方面，近期生猪出栏价低饲料市场需求下降，以及雨水天气影响，粮食运价涨跌互现。本期南沙-梧州航线运价指数环比下跌0.51%，南沙-佛山航线运价指数环比上涨0.433%，粮食航线运价指数整体略有上涨，环比涨幅0.094%。

砂石自卸船方面，受省内疫情持续和雨水天气较多等因素叠加影响，砂石需求较弱。本期清远-南沙航线运价指数环比下跌1.339%，影响砂石自卸船航线整体下跌0.221%。

本期钢材航线运价指数整体保持平稳。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需矛盾将趋于缓解，预计7月煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。受此影响，北方港口市场情绪受到明显打压，贸易商基于对政策风险的担心，这两日来持续下调报价，纷纷加快出货节奏。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。市场关于粗钢压产预期再度升温，涉及到安徽及江苏地区,华东及华南西南地区部分钢厂陆续收到通知，部分钢厂7月1日零时开始暂停废钢采购和进厂，对市场情绪及资金面起到提振作用。需要关注的是，国家对于粗钢产量不超去年大的预期背景下，后期落实和执行情况如何将是决定未来价格走向的主要因素，短期更多停留在情绪端提振，市场仍将在淡季预期与未来供应收缩预期间不断转换，价格亦在震荡反复中寻求新的方向。“七一”重大活动过后，上下游钢铁产业链有望恢复正常节奏，但考虑到近期钢企利润大幅压缩，甚至部分厂家已经出现亏损，后期供应端恢复速度或将低于预期。本周华南建筑钢材市场价格以弱势盘整为主。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收143.03点，同比上涨3.23%，环比下跌0.33%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收145.45点，同比上涨5.35%，环比下跌0.36%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收130.94，同比下跌1.97%，环比持平。据市场反馈，市场淡季，需求销量下滑，库存压力较大。加之周边省份持续降价，广西等外来低价水泥不断冲击，广东地区市场竞争激烈。为维护市场份额，继5月-6月降价后，粤北及珠三角地区主要厂家通知7月6日继续下调各品种水泥价格30元/吨。粤东梅州、潮汕等地区各主要厂家继续下调水泥价格20元/吨。

图4 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源：水泥研究院

沙石方面。据百年建筑网统计，截至6月30日，沿海城市砂石综合均价104.46元/吨，环比下跌3.55%，低于全国砂石综合均价6.17个百分点，砂石行情持续走弱，市场处于“需求淡季”，主要原因有：一、高温多雨天气集中 砂石供需双弱；二、项目回款压力巨大 暂缓砂石采购；三、沿海运费持续高位，观望情绪浓厚；四、中高考期间限噪，施行错时生产；五、喜迎“党建百年” 工地矿山停工停产。目前沿海城市整体砂石需求放缓，市场交易情绪较为冷淡，这种冷淡期或将持续到7月中旬，该期间砂石价格或将弱势维稳运行。7月下旬，多地沿海城市天气逐渐转好，无论是对供应端还是需求端来说，都将有所提升。外加“金九银十”的到来，各大房建基建项目将迎来“赶工潮”，同时也为砂石价格届时破冰提供了有力支撑。

广州航运交易所供稿

2021年7月9日