珠江航运运价指数周报（2021年6月26日-7月2日）

2021年7月2日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收948.97点，较上期下跌2.41点。本期珠江航运集装箱运价指数报收879.86点，较上期上涨0.27点；珠江航运散货运价指数报收1044.41点,较上期下跌6.1点。

集运市场方面，本期内河内贸、内河外贸、香港航线运价指数涨跌不一，集指整体略有上涨。散货方面，本期四大主要货类煤炭、钢材、水泥、粮食航线运价指数全线下跌，拖累散指继续下滑。综指受散指影响延续跌势。

图1 珠江航运运价指数

2021年6月25日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收报收879.86点，较上期上涨0.27点。

内河内贸方面，本期市场整体需求有所提振，内河内贸集装箱运价指数环比上涨0.158%。南沙/黄埔-佛山和南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价指数环比分别上涨0.468%和0.954%；南沙/黄埔-肇庆梧州航线运价指数下跌0.213%。

内河外贸方面，本期市场供需整体较为平稳。

香港航线方面，本期梧州-香港航线运价指数环比下跌0.185%，影响香港航线运价指数继续下行，环比下跌0.014%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2021年7月2日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1044.41点,较上期下跌6.1点。

煤炭方面，近期广东及广西北部等地的部分地区暴雨天气多发，水电出力及高温天气减少，终端采购需求释放较为缓慢，本期煤炭航线运价指数继续下行，环比下跌0.079%。其中珠海-贵港、黄埔-贵港、南沙-佛山航线运价指数环比分别下跌2.974%和0.763%和0.5%，南沙-江门、虎门-佛山、黄埔-佛山、珠海-佛山等航线运价指数环比有所上涨，以珠海-佛山航线涨幅1.416%最大。

矿石方面，近期珠三角区域受雨水天气影响，工地开工率低位运行，水泥市场供大于需，水泥运输行情弱势运行，本期贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙水泥航线运价指数全线回落，以贵港-南沙航线运价指数环比涨幅4.221%最大，拖累矿石航线运价指数整体下跌2.234%。

钢材方面，在淡季影响下，库存累积，钢材需求及价格持续低迷。本期南沙-九江航线运价指数环比下跌1.232%，拖累钢材航线运价指数整体继续下滑，跌幅为0.228%。

粮食方面，本期粮食航线运价指数受南沙-佛山航线运价指数环比下跌0.858%影响，整体下跌0.394%。

本期砂石自卸船运价指数整体保持平稳。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。近期事故频发，加之临近七一，煤矿安全检查频繁，部分煤矿停产整顿，资源供应趋紧；而下游电厂需求良好，化工厂及站台等用户采购积极，煤矿销售供不应求，价格不断上调。南方天气升温，民用电负荷提高；叠加水电不如往年，三峡电站入库流量不高，出库也偏低，沿海地区外购电不足，火电压力加大，沿海八省电厂日耗再上200万吨，“迎峰度夏”需求仍有支撑，短期价格仍易涨难跌。北方港口方面，产地煤价上涨持续推高到港成本，贸易商发运积极性有所下降，市场煤报价虽快速走高；但成交情况一般，短期资源偏紧状态难有改观，大部分贸易商对后市持乐观预期。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。目前成材价格大幅下降，原料端成本相对坚挺，这既直接导致了钢厂利润的快速回落，一定程度上又给与钢材现货重要支撑。从现在的钢市运行状态看，“七一”特殊时期，各地工地停工及安全生产检查随之增多，由此带来的影响从原料端传导到钢厂，再到终端施工企业过渡，整体供应链产需均受到影响。目前市场成交明显偏弱，临近周末，期货止跌反弹，贸易商心态好转，现货尝试反弹，投机性需求增加。目前来看，当前资金压力仍然趋紧，好在目前钢厂多处于成本线附近，短期有减产预期，市场盼涨心切。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收146.67点，同比上涨4.04%，环比下跌0.16%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收150.92点，同比上涨6.42%，环比下跌0.22%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收131.46，同比下跌1.78%，环比下跌0.21%。中国水泥网行情数据中心讯：据市场反馈，近期广西南宁、崇左等地区阴雨天气较多，市场需求销量淡季持续下滑，库位上升。当前市场竞争较为激烈，南宁、崇左地区主要厂家继6月下旬对南宁局部市场下调水泥价格30元/吨后，7月1日起部分厂家对各销售市场下调水泥价格30元/吨。此外，6月玉林地区主要厂家连续下调水泥价格后，7月1日起部分厂家继续下调水泥价格10-30元/吨，其中散装水泥降幅在30元/吨。

图4 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源：水泥研究院

沙石方面。日前，广东省肇庆市自然资源局发布公告，将广东省肇庆市高要区白诸镇云稔坑矿区建筑用花岗岩矿采矿权招拍挂出让有关事项进行公示。该采矿权矿区面积为0.7160 平方公里，开采主矿种是建筑用花岗岩，查明花岗岩矿矿石储量6580.183万立方米，确定可开采资源量5748.03万立方米。设计年产建筑用花岗岩原矿200万m³，碎石277.2万m³，机制砂73.54万m³，副产机制砂细石粉9.94万m³。拟出让年限30年，起始价75200万元。据了解，肇庆市高要区星建矿业有限公司以7.52亿元的成交价拿下广东省肇庆市高要区白诸镇云稔坑矿区建筑用花岗岩矿采矿权。

广州航运交易所供稿

2021年7月5日