珠江航运运价指数周报（2021年6月19日-6月25日）

2021年6月25日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收951.38点，较上期下跌2.37点。本期珠江航运集装箱运价指数报收879.59点，较上期下跌0.39点；珠江航运散货运价指数报收1050.51点,较上期下跌5.11点。

集运市场方面，本期内河外贸航线运价指数微弱上涨，内河内贸、香港航线运价指数弱势下行，拖累集指下跌。散货方面，本期煤炭、钢材航线运价指数下滑，影响散指整体转涨为跌。综指受集散双指影响下滑。

图1 珠江航运运价指数

2021年6月25日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收报收879.59点，较上期下跌0.39点。

内河内贸方面，本期内河内贸集装箱运价指数整体需求走弱，环比下跌0.139%。黄埔-南沙和南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价指数环比分别下跌0.207%和0.945%，南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-梧州航线环比分别上涨0.037%和0.076%；

内河外贸方面，据悉，盐田港、南沙港生产操作逐步恢复正常，多条航线运价有所调整，其中佛山-深圳西和肇庆-深圳西航线运价指数环比分别上涨0.276%和0.3%；中山-南沙、肇庆-南沙、南沙/黄埔-深圳西航线运价指数环比分别下跌0.432%、0.077%和0.123%。本期内河外贸航线运价指数环比微弱上涨0.021%。

市场需求提涨乏力，本期香港航线运价指数继续下行，环比下跌0.051%，其中肇庆-香港、贵港-香港、江门-香港环比分别下跌0.446%、0.018%和0.261%，梧州-香港航线运价指数环比上涨0.186%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2021年6月25日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1050.51点,较上期下跌5.11点。

煤炭方面，上游供应减量，发运成本不断上移，市场恐高情绪有所升温，观望情绪渐浓，本期煤炭航线运价指数无力企稳，由涨转跌，环比下跌1.126%。珠海-贵港、南沙-江门、虎门-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港等航线运价指数环比有所下跌，以珠海-贵港航线跌幅3%最大；南沙-佛山、虎门-清远航线运价指数环比分别下跌0.503%和0.482%。

矿石方面，近期珠三角区域水泥价格持续下跌，有采购商趁低价入货，拉运需求有所提升，本期贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙水泥航线运价指数全线回升，以英德-南沙航线运价指数环比涨幅0.641%最大，带动矿石航线运价指数整体回升，涨幅为0.401%。

钢材方面，据了解，本周建材成交量持续位于低位徘徊，市场成交整体不畅，下游按需采购，运价上行乏力。本期南沙-乐从航线运价指数环比下跌2.146%%，拖累钢材航线运价指数整体下行，跌幅为0.851%。

本期粮食、砂石自卸船运价指数整体保持平稳。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。近期事故频发，加之临近七一，煤矿安全检查频繁，部分煤矿停产整顿，资源供应趋紧；而下游电厂需求良好，化工厂及站台等用户采购积极，煤矿销售供不应求，价格不断上调。南方天气升温，民用电负荷提高；叠加水电不如往年，三峡电站入库流量不高，出库也偏低，沿海地区外购电不足，火电压力加大，沿海八省电厂日耗再上200万吨，“迎峰度夏”需求仍有支撑，短期价格仍易涨难跌。北方港口方面，产地煤价上涨持续推高到港成本，贸易商发运积极性有所下降，市场煤报价虽快速走高；但成交情况一般，短期资源偏紧状态难有改观，大部分贸易商对后市持乐观预期。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。6月24日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4968元/吨，较上个交易日下跌5元/吨。Mysteel数据显示本周建筑钢材产量小幅下降，钢厂与社会库存继续双双上升，市场延续淡季累库。目前来看，一方面，建筑钢材生产利润明显压缩，钢厂继续降价意愿降低；另一方面，下游需求偏弱，对价格形成一定压力，预计短期建筑钢材市场价格继续弱势盘整运行。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收147.71点，同比上涨3.26%，环比下跌0.26%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收152.69点，同比上涨4.6%，环比下跌0.57%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收132.43，同比下跌2.57%，环比持平。据市场反馈，市场淡季，雨水天气较多，市场需求销量疲软。加之福建方向水泥对销广东粤东地区大幅下调50元/吨，粤东地区价格竞争激烈。继11日下调后，20日起粤东地区主要厂家继续下调袋装水泥价格55元/吨，下调散装水泥价格35元/吨。此外，20日前后粤西湛江、茂名、阳江等地区主要厂家继续下调水泥价格20-30元/吨。

图4 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源：水泥研究院

沙石方面。据百年建筑网统计，六月份受高考影响，珠三角重点施工单位项目施工进度持续放缓，砂石需求将持续下滑，且其他地区外来砂石价格竞争优势大，广西北海、防城港地区发往下游砂石价格受到双重影响。截至6月17日，目前广西重点城市机制砂市场报价在80-95元/吨（花岗岩），60-68元/吨（石灰岩），碎石市场报价在55-70元/吨（花岗岩），45-55元/吨（石灰岩），河砂市场报价在100-135元/吨。广西地区重点城市砂石均价87.6元/吨，较月初下降2.8%，主要由于雨水天气增多，且前期建筑材料价格涨幅过大，下游施工单位放缓采购进度，砂石需求下滑，厂库偏高，砂石行情由强转弱，广西主要地区价格开始回落。

广州航运交易所供稿

2021年6月28日