珠江航运运价指数周报(2020年9月12日-9月18日)

来源:广州航运交易所    2020-09-24 09:13:27 [ 字号 ] [ 我要打印 ]

  2020年9月18日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收947.87点,较上期上涨0.85点。本期珠江航运集装箱运价指数报收878.8点,较上期上涨0.35点;珠江航运散货运价指数报收1043.26点,较上期上涨1.56点。
  本期,大藤峡水库蓄水航道水深下降,船舶不能满载,加之梧州西江大桥桥区航道工程施工,长洲船闸的调度运行方式进行临时调整,船舶积压等待过闸,运力周转受限,本期集装箱及散货的多条贵港、梧州方向航线运价明显上浮,成为带动本期集指、散指上涨的主要原因。
  集运市场方面,内河外贸航线需求无力提振指数停滞不前,内河内贸航线运价指数主要由贵港方向航线运价抬升带动上涨、香港航线被疫情阴影笼罩指数继续上涨,本期集指继续上涨。散货市场方面,近期雨水天气较多影响市场出货,本期钢材航线指数有所回落;煤炭、水泥、粮食航线整体需求平稳,但受贵港、梧州方向航线运价上调影响,指数纷纷上涨,带动本期散指继续上涨。集散双指带动综指继续上行。

图1 珠江航运运价指数


  2020年9月18日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收878.8点,较上期上涨0.35点。
  内河内贸方面,本期运价指数整体上涨0.083%。其中黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港航线运价指数环比上涨0.314%和1.022%,南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-佛山航线运价指数环比分别下跌0.203%至0.274%;其他航线保持平稳。
  内河外贸航线整体需求提涨乏力,本期运价指数环比上涨0.007%,徘徊不前。本期肇庆-深圳西、南沙/黄埔-深圳西、贵港-深圳西等航线运价指数有所回升,其中以贵港-深圳西及南沙/黄埔-深圳西航线环比涨幅0.016%最大。
  香港航线方面,疫情阴影笼罩之下,暨上期肇庆-香港、江门-香港航线运价上涨,本期南沙/黄埔-香港航线运价随着上调,指数环比上涨0.211%,带动香港航线运价指数继续上涨0.045%。

图2 珠江航运集装箱运价指数


  2020年9月18日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1043.26点,较上期上涨1.56点。
  本期煤炭航线运价指数止跌转涨,环比涨幅为0.322%,其中珠海-贵港、黄埔-贵港航线运价指数分别上涨2.735%和1.275%,南沙-江门、黄埔-佛山、虎门-佛山航线运价指数环比有所下跌,以虎门-佛山跌幅0.651%最大,其它航线保持平稳。
  钢材航线方面,近期雨水天气较多,影响市场出货,本期南沙-九江航线运价指数环比下跌1.294%,拖累钢材航线运价指数整体下跌0.241%;
  矿石方面,贵港-南沙水泥航线运价指数继续上涨,环比涨幅为0.884%,带动矿石航线运价指数整体上涨0.236%。
  粮食方面,本期南沙-梧州航线运价指数上涨0.795%,带动粮食航线整体上涨0.159%。
  本期砂石自卸船航线整体保持平稳。
                      

                  
  图3珠江航运散货运价指数


  市场综述
  煤炭市场方面,全国煤矿及超载各类检查,煤矿产量释放有限,周边电厂及焦企的补库,下游煤炭需求回升,民用市场冬储备煤,“金九银十”建材市场转好。叠加经济回暖对钢筋、水泥等需求的拉动,以及进口煤的收缩政策等,煤价上涨顺理成章。尽管天气降温后,南方民用电负荷下降,但水泥、化工等终端错峰生产结束后,开工回升,非电耗煤需求好转。此外,随着冷冬气预期渐强,北方地区电厂开始增加冬储采购,铁路增加直达电厂运力,流向环渤海港口资源受到影响。市场支撑因素偏强,现货市场易涨难跌。在国家不放开进口的情况下,本周末,港口市场煤价格有可能超过600元/吨关口。

表1 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心


  钢材市场方面。从成交来看,近期华东及华南地区下游需求有所放量,但由于钢材市场心态谨慎,投机性需求较为疲软,多数商家反馈高价资源出货放缓,整体成交一般。钢厂方面,目前原料成本居高不下,钢厂挺价意愿较强。从库存来看,钢厂及市场建筑钢材库存继续消化,但同比仍处于相对高位。短期来看,下游用钢需求平稳释放,钢厂成本居高不下,对钢材价格支撑作用较强,但同时高产量及高库存对价格上行空间形成明显压制。


表2 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网


图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源:钢铁王国


  水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收144.5点,同比下跌1.78%,环比上涨0.28%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收154.56点,同比上涨0.39%,环比上涨0.72%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收133.88点,同比下跌8.49%,环比持平。自上周以来,江苏、安徽、上海、辽宁、陕西、浙江、湖北等几十个区域集体通知上调水泥价格,最高涨55元/吨。买涨不买跌,多家水泥企业门前惊现水泥车排长队,甚至出现一吨难求的景象。据不完全统计9月份以来,上海、安徽宿州、淮北、亳州、巢湖、江苏扬州、泰州、连云港、徐州、宿迁、淮安、盐城、扬州、常州、湖北武汉、陕西西安、浙江嘉兴、湖州、杭州、辽宁大连、湖北武汉、襄阳、荆门、宜昌、湖南衡阳、河南郑州、新乡、三门峡、信阳、南阳、驻马店、商丘等几十个区域通知上调水泥价格。其中上海区域两日连涨。主流品牌全品种水泥上调20-40元/吨,其中高标号水泥最高涨50元/吨。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院


  沙石方面。来自砂石骨料网在广东实地调研的反馈显示,2020年8月下旬,广东省部分碎石出厂价格已由2019年四季度末的80元/吨降至50-60元/吨,最大降幅超过35%,达到37.5%。部分调研企业表示,在上述降价幅度的基础上,砂石企业销售情况仍然较为平淡,不排除砂石价格继续回落的可能。与砂石销售价格回落相比,目前广东省砂石市场还面临砂石矿权出让价格持续走高,风险积聚;砂石矿权集中高频出让,产能或将集中释放;先货后款现象或重现江湖等问题。


  广州航运交易所供稿
  2020年9月22日