2019年3月29日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收938.2点，较上个报价期上涨0.53点，基本与上期持平。本期珠江水系集装箱运输市场总体而言需求增加，运力收紧，运价指数止跌回升，报收880.38点,较上期上涨1.4点；珠江航运散货指数略有回落，报收1018.04点,较上期下跌0.67点。
图1 珠江航运运价指数
2019年3月29日，本期广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收880.38点,较上期上涨1.4点。本期集装箱市场总体成交有所好转，运输需求有所提振，运价有所回升。内河内贸航线方面，南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-珠海、珠海-佛山等多条航线运价较上期上涨5-10元/TEU。香港集装箱航线市场方面，市场货源充足，舱位比较紧张，梧州-香港、中山-香港、肇庆-香港等航线运价有所回升，较上期上涨5元-10元/TEU。内河外贸市场方面，肇庆-深圳西、中山-南沙、中山-深圳西等航线上涨5元/TEU。
图2 珠江航运集装箱运价指数
2019年3月29日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1018.04点,较上期下跌0.67点。本期粮食市场、钢材市场需求平稳。煤炭市场方面，随着煤炭消费逐步完成从消费旺季向消费淡季过渡，本期市场需求走低，多条航线运价回调，其中南沙-佛山、珠海-贵港、黄埔-贵港、珠海-贵港、南沙-佛山、黄埔-佛山、珠海-佛山多条航线运价下跌0.1-3元/吨。矿石市场方面，随着两会结束，对炸药的严管稍放宽松，石场出货增多，本期贵港-南沙的水泥航线运价继续上涨，涨幅在1-3元/吨； 沙石自卸船方面，本期清远-南沙航线运价有所回落，较上期下降1元/吨。
图3 珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面。
沿海六大电力集团库存1590.35万吨，日耗煤量为67.28万吨，存煤可用天数为23.64天。动力煤方面，国内动力煤市场弱势趋稳，月底观望情绪浓厚。最新一期环渤海动力煤价格指数报收于578元/吨，较上期继续保持不变。不过上周港口市场煤价格小幅下跌，目前秦皇岛港5500大卡现货价格620元/吨左右，京唐港4500大卡现货价格460元/吨左右，比上期分别下跌5元/吨和10元/吨左右。究其原因在于：一是由于长协煤价格稳定以及时间滞后效应影响对环指有着一定支撑；二是沿海电厂煤炭库存尽管有所回落，但仍处于1550万吨以上的较高水平，因而电厂采购动力不足；三是增值税率波动以及供暖期结束后居民用煤需求回落与主产地煤矿复产的预期，导致港口观望情绪上升。截至3月28日，秦皇岛港存煤量652.5万吨，比上周同期增加22.5万吨。国际动力煤市场需求不足，价格纷纷回落，目前主要输往中国地区的澳洲5500大卡动力煤现货平仓价格为57.5美元/吨，比上期下跌0.5美元/吨。
表1 沿海六大电厂数据汇总
数据来源：煤炭江湖
表2 广州港煤炭库存
数据来源：广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面。
当前钢材整体库存水平仍高，尤其是厂库库存下降不及预期。随着4月中下旬旺季趋于结束，钢材去库存进程将放缓。2月下旬开始，钢材市场需求逐渐恢复，民工元宵节后返工、天气好转、资金到位及开工项目多等为需求恢复创造了良好条件，市场成交量在3月上中旬已恢复到旺季状态。当前市场呈现出供需两旺格局，钢价整体高位振荡。预计4月钢材市场可能转向供增需减，前期坚挺的钢材现货价格将面临回调压力。从增值税政策调整的角度来看，由于4月1日后钢铁领域将实施13%的增值税税率，下游倾向于在4月1日前集中采购钢材，可能导致部分需求被提前透支，因此4月钢材需求将弱于3月。
表3 主要钢材品种价格变化
数据来源：我的钢铁网
图4 华南建筑钢材价格指数
数据来源：广东价格指数平台
水泥市场方面。
全国水泥价格指数（CEMPI）报收1456.59点，同比上涨11.4%，环比上涨0.3%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收149.95点，同比上涨20.61%，环比上涨0.82%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收142.03点，同比上涨9.62%，环比无变化。3月下旬，随着天气情况好转，工程恢复正常施工，水泥需求不断提升，大部分地区企业发货能达8-9成或产销平衡，水泥价格也随之走高。长三角水泥价格开始上调。苏锡常、杭绍和嘉兴等地区水泥价格上调30元/吨，上海低标号上调15元/吨，天气放晴，下游需求明显增加，企业发货基本实现产销平衡，个别企业在8-9成，库存得到消化，目前多在50%左右，再加上沿江地区熟料上调，也支撑水泥价格上行，各企业纷纷发布涨价通知。另据了解，苏北和浙南价格暂稳运行，后期价格存有上调预期。3月27日，福建地区水泥价格即将上调20元/吨。雨水天气减少，下游需求恢复较好，企业发货基本能达产销平衡。前期价格连续下调，目前价格相对较低，需求好转后，各企业回升价格意愿强烈。
图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势
数据来源：水泥研究院
沙石方面。
据了解，从2018年11月开始，大量来自福建、海南等地的海船，不间断的满载海砂往返于珠江口各码头卸砂，东莞沙田某码头已囤放近百万方海砂，连春节期间都在作业。而目前珠江口水域仅有深圳留存一处合法海砂开采区，且该采砂区容纳作业机具规模、允许开采强度均趋于饱和状态；在福建省，沿海海砂开采点一般仅供特定工程及公司专项使用，这些外来的海砂，来源的合法性受到质疑。近期，交通运输部海事局发现有不法分子采取伪造港口建设费收费印章，利用空白收费单据等手段规避对采运砂船的监管，以实现非法载运买卖海砂的目的。为打击此类情况，交通运输部海事局印发《关于开展直属海事系统砂类货物港口建设费专项稽查的通知》，决定从2019年3月15日零时在全国直属海事系统统一开展对进出港的江沙（砂）、河沙（砂）、湖沙（砂）、海沙（砂）等货物（简称砂类货物）以及其他部门移交线索或群众举报的疑似砂类货物进行专项稽查。
广州航运交易所供稿
2019年3月29日
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