2019年3月22日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数止跌回升，报收937.67点，较上个报价期上涨2.35点。珠江水系集装箱运输市场和散货市场表现不一。本期珠江水系集运指数仍旧徘徊不前，报收878.98点,较上期下跌0.16点；珠江航运散货市场成交好转，散货指数掉头向上，报收1018.71点,较上期上涨5.81点。
图1 珠江航运运价指数
2019年3月22日，本期广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收878.98点,较上期下跌0.16点。集装箱市场需求运力供给宽松，运价依旧走弱。内河内贸航线方面，本期梧州到珠三角航线货源比较充足，船公司调整运力分配，增加梧州方向运力，其它航线运力相对减少，运价上涨；南沙/黄埔/虎门-珠海、南沙/黄埔-肇庆、黄埔-南沙涨5-20元/TEU，其中以黄埔-南沙航线上涨20元/TEU幅度最大。南沙/黄埔/虎门-珠海、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-深圳西等航线运价下降5元-30元/TEU，其中以南沙/黄埔/虎门-梧州下跌30元/TEU幅度最大。香港集装箱航线市场方面，梧州-香港、江门-香港、肇庆-香港航线运价下跌5元/TEU。内河外贸市场方面，黄埔-南沙、南沙/黄埔-深圳西、佛山-深圳西航线上涨5元-10元/TEU，肇庆-深圳西、贵港-深圳西、中山-深圳西、中山-南沙、江门-深圳西等航线运价下跌3元-10元/TEU。
图2 珠江航运集装箱运价指数
2019年3月22日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1018.71点,较上期上涨5.81点。本期粮食市场需求较为稳定，运价与上周基本持平。钢材市场方面，本期黄埔-乐从航线运价上涨1元/吨。煤炭市场方面，随着两会结束，煤矿复产加速，电厂和贸易商积极租船入市采购，煤炭运价有力提涨；本期南沙-佛山、黄埔-贵港、珠海-贵港、珠海-佛山航线运价上涨0.1-5元/吨，其中珠海-贵港航线运价以上涨5元/吨最为厉害。矿石市场方面，随着天气好转，企业发货有了进一步提升，本期贵港-南沙的水泥航线运价较上期有所回升，上涨2元/吨； 沙石自卸船方面，本期清远-南沙航线运价涨跌互现，较上期有1元/吨的上下波动。
图3 珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面。
沿海六大电力集团库存1561.35万吨，日耗煤量为66.86万吨，存煤可用天数为23.35天。近两日，中东部再现寒潮降温天气，六大电厂日耗上升至65万吨以上，同时库存持续向下消耗，存煤可用天数23-24天；据了解，受税率波动、4月大秦线春季检修及寒潮降温等因素影响，电厂采购积极性较前期略有提升，不过由于目前其库存相对尚可，增量采购需求虽有释放但仍暂显有限。中央气象台继续发布蓝色寒潮预警，本周中东部地区气温将自北向南先后下降6～10℃，局地降温可达12℃以上，23日凌晨最低温度4℃线将位于江淮一带，预计短期内电厂日耗或在当前水平震荡或小幅上升；后续各地降温后将迅速回暖，电厂日耗或随之出现季节性回落，不过目前工业用电渐入佳境，其情况也需重点关注。
表1 沿海六大电厂数据汇总
数据来源：煤炭江湖
表2 广州港煤炭库存
数据来源：广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面。
部分钢厂冬季检修结束，另外电炉利润好转复产节奏加快，预计本周产量还将继续回升。受税改政策影响，预计本周市场流通量将明显减少，且成本降低。施工面积增速仍在提升，短期地产用钢需求仍在，需求或将继续释放。环保虽然有可能松动，产量增加，但不会对钢价产生决定性的影响。增值税税率降低，北方、华东、西南等区域，大部分钢厂在月底之前都是执行16%，少部分钢厂提前执行13%，比如闽源钢厂、重钢、达钢等。而贸易商，有相当一部分会提前执执行13%。以上海市场为例，从本周开始执行13%的比例高达23%。降税之后有库存的商家成本降低，利润较高，但是短期内有库存的商家比较惜售，暂时影响不大。但是未来成本降低，商家可能会让利，对价格造成一定的利空。
表3 主要钢材品种价格变化
数据来源：我的钢铁网
图4 华南建筑钢材价格指数
数据来源：广东价格指数平台
水泥市场方面。
全国水泥价格指数（CEMPI）报收145.01点，同比上涨10.49%，环比上涨0.01%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收146.27点，同比上涨17.48%，环比无变化。全国熟料价格指数（CLKPI）报收141.32点，同比上涨9.50%，环比无变化。近期天气好转，水泥需求回升，市场开始复苏，全国多地水泥价格也开始了新一轮的涨价。21日起浙江北部嘉兴地区海螺、新都等厂家针对各品种水泥价格上调30元/吨，区域南方水泥预计23日跟进调整。21日起安徽铜陵地区上峰水泥通知上调熟料价格20元/吨。区域海螺等其余厂家报价暂稳，预计月底前跟进概率较大。据市场反馈，16日起湖南长沙、株洲、湘潭地区南方、海螺、中材等主导企业通知上调各品种散装水泥价格20元/吨，周边娄底、益阳地区对销长株潭市场散泥价格同步上调20元/吨。其中，益阳海螺对销岳阳区域散装水泥上调50元/吨。
图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势
数据来源：水泥研究院
沙石方面。
近日，长江委对长江干流沿江8省市及省际边界重点河段“非法采砂专项整治行动”和“统一清江行动”进行检查和督导。长江航运公安局也启动了打击长江流域黑恶势力非法采砂违法犯罪专项行动。据了解，专项行动开展两个月来，长江航运公安机关共破获非法采砂系列案件387起，抓获犯罪嫌疑人314名，查扣采砂船、运砂船、吊机船共68艘；涉案江砂13万余吨，涉案价值过亿元。运输方面，近日，交通运输部发布《内河船涉海运输整治专项行动方案》（以下简称《行动方案》），明确要求强化砂石运输船治理工作，对海砂开采点和装卸作业点非法参与海上运输的内河船舶和非法装卸作业码头、作业点进行精准打击，加强源头治理，对参与海上运输的内河船必须责令召回。
广州航运交易所供稿
2019年3月22日
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