2021年,珠江水运总体保持平稳恢复,全年水路货运主要指标实现正增长,并超过疫情前(2019年)水平。受国内外疫情防控形势、基数效应等的综合影响,珠江水系水路货运主要指标上半年以恢复性增长为主,下半年增速趋缓,个别月份出现单月同比下降的情况,但累计同比、两年平均累计同比均保持增长。水路客运量受疫情影响仍然比较明显,降幅较大。琼州海峡客滚运输平稳有序,主要指标年度同比增长。
一、珠江水运经济运行情况分析
(一)客货运输量运行态势及特点。
2021年,珠江水系四省(自治区)完成水路客运量2869万人次、旅客周转量82182万人公里,与2020年相比分别下降10.5%、19.2%,与疫情前(2019年)相比,两年平均下降35.2%、40.2%;水路货运量14.54亿吨、货物周转量26674亿吨公里,比2020年增长5.1%、1.2%(详见附件1),两年平均增长1.0%、0.6%。其中,珠江水系内河货运量9.04亿吨、货物周转量2030亿吨公里,分别比2020年增长4.6%、5.5%(详见附件2),两年平均增长1.3%、4.5%。
1.水路客运量低位运行。珠江水系四省(自治区)水路客运受局部散发疫情影响明显,呈前高后低走势,上半年与2020年同期相比以恢复趋势为主,单月同比增速一度超过110%,8月以来单月同比下降,降幅在20%~50%间波动,全年同比下降10.5%;与疫情前(2019年)相比,由于港澳航线客运受疫情影响较大,全年各月的两年平均同比均呈下降趋势,最高降幅出现在11月,达45.3%,全年下降35.2%。
2.水路货运量整体恢复性增长,单月有所波动。整体上,珠江水系统筹经济社会发展和常态化疫情防控,货运需求总体平稳恢复,海运需求领涨,全年水路货运量已经超过疫情前(2019年)水平;分月度、季度来看,全球疫情持续蔓延,境外港口企业从业人员不足,船舶、集装箱周转变慢,境内散发疫情时有发生,水路货运量单月同比有所波动,加上长洲枢纽坝下航道因施工单向通航,9月以来上游旱情导致西江水位偏低、船舶限载航行,9~11月水路货运量单月同比下降。
(二)港口运行态势及特点。
2021年,珠江水系港口全港完成货物吞吐量18.79亿吨、外贸货物吞吐量5.27亿吨、集装箱吞吐量6843万TEU,比2020年增长3.3%、9.4%、4.7%,两年平均增长5.2%、6.4%、2.1%(详见附件3)。其中,珠江水系内河港口完成货物吞吐量7.66亿吨、外贸货物吞吐量8228万吨、集装箱吞吐量1358万TEU,比2020年增长5.0%、4.6%、-2.5%(详见附件4)。
1.货物吞吐量保持两年平均同比增长。珠江水系港口货物吞吐量在1~5月保持同比增长趋势,6月与去年同期基本持平,7~10月同比下降,年尾同比回升,全年珠江水系港口货物吞吐量增长3.3%;与疫情前(2019年)相比,保持两年平均同比增长,单月同比增速在1%~9%之间波动。主要货种方面,矿建材料吞吐量同比下降约7.4%,下降的主要原因一是环保政策趋紧,珠江三角洲地区采砂量减少,二是西江水位偏低、船舶限载航行,长洲枢纽坝下航道因施工单向通航,广西运往珠江三角洲的石料减少,三是2020年为“十三五”末年,基础设施加快建设,矿建材料运输需求旺盛、吞吐量基数较高;煤炭吞吐量同比增长10.5%,其中外贸进港煤炭增幅超过60%,受“能耗双控”影响,外贸进港煤炭占煤炭进港总量之比由2020年的15%增加到2021年的22%;粮食进口快速增长,全年粮食吞吐量增长17.2%,其中外贸进港粮食增幅约45%,外贸进港粮食占粮食进港总量之比由2020年的42%增加到2021年的52%,成为粮食进港的第一来源;石油天然气及制品吞吐量单月同比有所波动,全年同比下降0.6%。
2.外贸货物吞吐量同比较快增长。受国内外疫情形势差异影响,海运运价高企,外贸出口集装箱运输需求较大,珠江水系港口外贸货物吞吐量同比趋势以增长为主,仅6月、10月由于基数效应影响,同比略有下降,全年同比增速达到9.4%;与2019年相比,外贸货物吞吐量两年平均同比始终保持平稳增长,全年增长6.4%。
3.集装箱吞吐量先升后降。由于国外疫情持续,港口从业人员不足、装卸效率低,集装箱空箱紧缺影响装货,加上2020年上半年集装箱吞吐量基数偏低、下半年基数较高的影响,珠江水系港口集装箱吞吐量1~5月同比增长、6~12月同比下降,全年增长4.7%;与2019年相比,集装箱吞吐量除6月两年平均下降1.6%外,各月保持两年平均低速增长趋势,全年增长2.1%。
(三)长洲枢纽船闸运行分析。
2021年,长洲枢纽船闸通过船舶14.3万艘次,比2020年增长1.0%,两年平均下降3.3%;过闸货运量1.52亿吨,同比增长0.8%,两年平均增长2.4%(详见附件5)。
1.船闸运行情况。2021年,长洲枢纽船闸总开闸次数为31713闸次,其中一线船闸6557闸次、二线船闸8042闸次、三线船闸8580闸次、四线船闸8534闸次。长洲枢纽船闸总体保持正常运行,总开闸次数比上年增长32.5%。
2.过闸船舶情况。2021年,长洲枢纽船闸通过船舶14.3万艘次,比上年增长1.0%。过闸船舶核载吨数为3.33亿吨,平均核载吨位达2328吨,比上年增加了279吨、增长13.6%,过闸船舶大型化趋势明显。
3.过闸货运量情况。2021年,长洲枢纽船闸完成过闸货运量1.52亿吨,增长0.8%。上航过闸货种以煤炭、粮食和集装箱为主,约占上航过闸货物总量的75%;下航过闸货种以石料、水泥及水泥熟料等建筑用料为主,约占下航过闸货物总量的86%。
(四)水路运输市场运价指数。
2021年末(12月31日),珠江航运综合运价指数报收956.74点,比1月1日下降4.65点;珠江航运集装箱运价指数报收886.14点,上涨4.37点;珠江航运散货运价指数报收1054.24点,下跌17.10点(详见附件7)。
二、琼州海峡客滚运输情况
2021年,琼州海峡客滚运输进出岛发班64725航次,同比增长12.1%,其中:进岛32367航次,同比增长11.3%;出岛32358航次,同比增长12.9%。
进出岛客运量1262万人次,同比增长7.0%,其中:进岛客运量627万人次,同比增长5.8%;出岛客运量635万人次,同比增长8.3%。
进出岛车运量377万台次,同比增长8.5%,其中:进岛车运量192万台次,同比增长8.3%;出岛车运量185万台次,同比增长8.7%(详见附件6)。
三、存在问题
1.西江航运干线上下行水运需求不均衡。西江航运干线长洲枢纽船闸上下行实载吨数之比约为2:7,下行船舶的平均实载吨数为1654吨,上行船舶的平均实载吨数仅472吨,上行船舶实载率明显低于下行船舶,运力利用效率尚有提升空间。
2.过海效率存在进一步提升的空间。琼州海峡自班轮化运营以来,过海时间大幅缩短,得到了大多数群众的好评,但由于进出港航班密集、存在互相干扰,加上过海流程较多等问题,限制了船舶进出港和装卸的效率,通过优化港口、船舶调度模式,进行智能化、精细化调度管理,目前乘客过海时间还有进一步缩短的空间。
四、2022年预测
预计2022年,珠江水运经济将进一步回归正常,如果疫情防控形势好转,预计珠江航运主要货运指标将总体保持平稳恢复、稳中有进的态势;琼州海峡客滚运输车运量将保持增长,客运量进一步恢复正常增速。
附件:1.2021年珠江水系四省(自治区)水路客货运输量统计表
2.2021年珠江水系内河货运量统计表
3.2021年珠江水系港口全港货物吞吐量统计表
4.2021年珠江水系内河港口货物吞吐量统计表
5.2021年长洲枢纽过闸船舶艘数及过货量统计表
6.2021年琼州海峡客滚运输量统计表
7.珠江航运运价指数图
附件1
2021年珠江水系四省(自治区)水路客货运输量统计表
指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
水路客运量(万人次) | 152 | 222 | 242 | 335 | 372 | 178 | 299 | 193 | 203 | 282 | 172 | 218 | 2869 |
同比 | -59.4% | 58.8% | 40.4% | 110.3% | 54.0% | -16.1% | 19.7% | -50.1% | -34.6% | -25.5% | -43.5% | -21.1% | -10.5% |
旅客周转量(万人公里) | 4419 | 5849 | 7218 | 10224 | 10901 | 5301 | 8715 | 5606 | 5900 | 7603 | 4799 | 5648 | 82182 |
同比 | -66.9% | 16.3% | 31.5% | 106.2% | 40.7% | -19.7% | 13.5% | -53.8% | -39.0% | -34.3% | -47.6% | -32.4% | -19.2% |
水路货运量(万吨) | 11839 | 8489 | 11255 | 12069 | 13089 | 12450 | 12862 | 13005 | 12219 | 12206 | 12977 | 12990 | 145449 |
同比 | 14.3% | 26.1% | 15.3% | 7.8% | 5.1% | 3.6% | 8.8% | 2.6% | -3.7% | -3.1% | -1.1% | 0.3% | 5.1% |
货物周转量(亿吨公里) | 1916 | 1979 | 2150 | 1967 | 2262 | 1785 | 2143 | 2315 | 2127 | 2255 | 2729 | 3045 | 26674 |
同比 | 2.7% | 7.5% | 6.6% | 2.8% | 1.0% | -1.0% | -0.2% | -2.6% | -5.0% | -1.1% | 3.6% | 1.1% | 1.2% |
附件2
2021年珠江水系内河货运量统计表
指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
内河货运量(万吨) | 7157 | 4252 | 6419 | 7479 | 7904 | 8062 | 8713 | 8289 | 7981 | 7792 | 8130 | 8264 | 90443 |
同比 | 12.5% | 38.5% | 9.0% | 7.4% | 2.2% | 3.5% | 11.2% | 6.3% | -2.0% | -6.2% | -2.9% | 0.4% | 4.6% |
货物周转量(亿吨公里) | 156 | 107 | 148 | 169 | 173 | 177 | 188 | 186 | 177 | 177 | 181 | 189 | 2030 |
同比 | 12.4% | 68.4% | 13.2% | 1.8% | 1.7% | 2.5% | 8.9% | 6.0% | -4.2% | -0.8% | -0.4% | 0.8% | 5.5% |
附件3
2021年珠江水系港口全港货物吞吐量统计表
指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
货物吞吐量(万吨) | 15927 | 10048 | 15908 | 16540 | 16935 | 15897 | 15816 | 16282 | 15527 | 15659 | 16499 | 16830 | 187867 |
同比 | 25.9% | 9.8% | 9.9% | 9.0% | 7.0% | -0.1% | -8.4% | -2.7% | -4.3% | -0.8% | 3.4% | 1.2% | 3.3% |
外贸货物吞吐量(万吨) | 4591 | 3447 | 4434 | 4475 | 4447 | 4227 | 4669 | 4659 | 4499 | 4038 | 4547 | 4658 | 52691 |
同比 | 13.4% | 31.0% | 17.5% | 20.6% | 13.6% | -1.4% | 9.1% | 8.2% | 1.2% | -1.5% | 10.2% | 2.8% | 9.4% |
集装箱吞吐量(万TEU) | 596 | 418 | 582 | 602 | 584 | 534 | 582 | 593 | 603 | 564 | 589 | 597 | 6843 |
同比 | 19.7% | 33.9% | 16.2% | 20.8% | 14.2% | -3.6% | -2.6% | -3.7% | -4.2% | -6.7% | -2.3% | -2.3% | 4.7% |
附件4
2021年珠江水系内河港口货物吞吐量统计表
指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
货物吞吐量(万吨) | 6247 | 3011 | 6120 | 6589 | 7081 | 6558 | 6569 | 6764 | 6520 | 6685 | 7209 | 7260 | 76613 |
同比 | 43.4% | -3.7% | 12.0% | 8.2% | 8.6% | 1.2% | -11.3% | -2.5% | -1.7% | 4.5% | 10.2% | 3.2% | 5.0% |
外贸货物吞吐量(万吨) | 696 | 439 | 733 | 739 | 672 | 693 | 712 | 716 | 683 | 591 | 819 | 735 | 8228 |
同比 | 11.9% | -0.5% | 12.7% | 9.7% | -6.1% | -10.1% | 1.7% | 7.5% | -1.3% | -1.9% | 30.7% | 4.9% | 4.6% |
集装箱吞吐量(万TEU) | 108 | 57 | 123 | 123 | 122 | 118 | 116 | 114 | 118 | 110 | 123 | 126 | 1358 |
同比 | 20.3% | -8.2% | 8.5% | 5.9% | 5.1% | 1.8% | -9.6% | -12.3% | -10.2% | -11.6% | -7.3% | -5.5% | -2.5% |
附件5
2021年长洲枢纽过闸船舶艘数及过货量统计表
指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
过闸船舶艘数(艘次) | 12806 | 4023 | 10246 | 12595 | 14638 | 13609 | 14392 | 12648 | 11850 | 11989 | 12157 | 12206 | 143159 |
同比 | 55.2% | -8.8% | -6.0% | 1.0% | 7.9% | 14.9% | 4.9% | -6.6% | -10.7% | -11.2% | -1.7% | -12.5% | 1.0% |
过闸货运量(万吨) | 876 | 225 | 905 | 1215 | 1852 | 1694 | 1750 | 1540 | 1153 | 1003 | 1564 | 1450 | 15228 |
同比 | 53.7% | -47.2% | -11.3% | -12.2% | 28.3% | 28.8% | 12.4% | 1.3% | -23.1% | -37.0% | 33.2% | -9.9% | 0.8% |
附件6
2021年琼州海峡客滚运输量统计表
指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
航班数 | 5525 | 4898 | 6060 | 6885 | 7343 | 4989 | 4301 | 4475 | 4589 | 4401 | 5195 | 5302 | 63963 |
同比 | -3.9% | 26.2% | 13.6% | 21.6% | 26.9% | 15.2% | 3.3% | 9.5% | 7.5% | -0.7% | 9.4% | 13.8% | 10.8% |
客运量 | 100 | 112 | 139 | 155 | 129 | 61 | 101 | 76 | 88 | 100 | 96 | 101 | 1258 |
同比 | -52.0% | 85.4% | 45.8% | 49.3% | 41.3% | -8.6% | 32.6% | -18.0% | 7.8% | -7.0% | 3.6% | -1.7% | 6.7% |
车运量 | 32 | 34 | 39 | 45 | 40 | 22 | 27 | 24 | 25 | 28 | 28 | 31 | 376 |
同比 | -32.2% | 66.8% | 24.9% | 30.8% | 26.7% | 4.1% | 21.1% | -6.5% | 6.7% | -10.2% | 2.2% | 10.2% | 8.0% |
附件7
珠江航运运价指数图