珠江航运运价指数周报（2021年11月20日~11月26日）

    2021年11月26日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收956.39点，较上期上涨0.94点。本期珠江航运集装箱运价指数报收885.81点，较上期上涨0.59点；珠江航运散货运价指数报收1053.86点,较上期上涨1.42点。

    集运市场方面，本期内河内贸、香港集装箱航线运价指数保持上涨，内河外贸集装箱航线运价指数有所下跌，本期集装箱运价指数整体保持升势。散货方面，矿石、粮食航线运价指数上涨，煤炭航线运价指数下跌，本期散货运价指数总体上涨。综上，本期综合运价指数保持上涨。

图1 珠江航运运价指数

    2021年11月26日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收885.81点，较上期上涨0.59点。

    内河内贸方面，大部分航线运价指数与上期保持一致，黄埔-南沙航线运价指数微跌，环比下降0.274%、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比略涨，涨幅在0.1%-0.4%之间，使本期运价指数环比上涨0.017%。

    内河外贸方面，由于佛山-深圳西航线运价指数环比下降0.136%，使得内河外贸航线运价指数环比下跌0.023%。

    香港航线方面，市场需求有所上涨，佛山-香港、中山-香港、江门-香港、黄埔-香港方向航线运价指数都有所上涨，使得本期香港航线集装箱运价指数环比上涨0.177%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

    2021年11月26日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1053.86点,较上期上涨1.42点。

    煤炭方面，受水位上升的影响，贵港航线煤炭运价指数环比有所下跌，本期煤炭航线运价指数环比下跌0.02%。运价指数环比下跌的航线包括：黄埔-贵港、珠海-贵港、南沙-江门、珠海-佛山，跌幅在0.2%-1.4%之间。

    矿石方面，受贵港-南沙方向运价指数环比上涨1.276%的影响，本期矿石航线运价指数环比上涨0.399%。

    粮食方面，本期南沙-佛山航线运价指数环比上涨0.869%，带动粮食航线运价指数环比下跌0.605%。

    钢材、沙石自卸船方面，本期航线运价指数基本与上期持平。

  图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

    煤炭市场方面。据悉，前期因煤价太高，全国各地终端用户库存都非常少，上周开始煤价爆跌趋势已经基本稳定，较最高价位，各煤种累计跌幅达到30-50%左右。内蒙、榆林各地受寒潮天气下雪降温影响，北方多个地区下雪，采购积极性明显增强，民用块煤开始大量被采购，不少煤矿出现了一波久违的抢购热潮，导致煤矿煤价止跌反弹。据煤炭宝供应链前沿消息，5500卡块煤和6000多卡的精煤已反弹价格达到50-100元/吨。珠三角地区港口煤炭本周已开始连续上涨，煤市开始回暖，终端用户采购欲望加强，港口出货速度加快。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

    钢材市场方面。据My steel监测237家流通商，本周一、周二建材成交量分别为18.8万吨和18.2万吨，钢材需求表现一般。随着前期原料价格大跌，钢厂利润有所恢复，引发市场预期钢厂有增产可能。近日，铁矿石、焦炭、焦煤期货止跌反弹，带动钢材期现市场跟涨。短期来看，钢市供需或维持弱平衡格局，成本上移推动钢价走强，涨势能否持续，还得看终端实际需求。整体来看，钢材市场仍处于供需双弱的背景，平控限产基本达到极致，并有望于12月前达到平控目标，供应端有高炉复产预期。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

    水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收204.63点，同比上涨49.8%，环比上涨32.16%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收214.25点，同比上涨47.13%，环比上涨28.2%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收197.02点，同比上涨60.27%，环比上涨44.07%。据悉，本周全国水泥价格呈下跌趋势，例如，本周24日较23日来看，广东梅州水泥价格下跌20元/吨，广西南宁水泥价格下跌20元/吨，江苏盐城水泥价格下跌20-30元/吨，江苏淮安水泥价格下跌40元/吨，河南新乡水泥价格下跌30元/吨。本周，西南、华东、华中、华南多地水泥价格出现下跌，主要是本地需求难起，厂家销量较差，加之外围市场低价水泥冲击，当地企业为提升销量，同时稳定客户，水泥价格随之下跌。

图4 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

    沙石方面。据砂石骨料网监测，河砂价格微降，海砂价格持续下跌，碎石和机制砂价格微幅波动。11月中旬全省碎石平均购进价为每立方米192元，环比微降0.02%。其中，珠三角、粤西和粤北地区碎石购进价分别为每立方米220元、126元和162元，环比分别微降0.25%、0.28%和0.13%；粤东地区碎石购进价为每立方米204元，环比微涨0.36%。11月中旬全省机制砂平均购进价为每立方米167元，环比微降0.35%。

广州航运交易所供稿

2021年11月29日