珠江航运运价指数周报(2021年10月9日~10月15日)

来源:广州航运交易所    2021-10-20 09:16:06 [ 字号 ] [ 我要打印 ]


2021年10月15日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收959.88点,较上期上涨3.33点。本期珠江航运集装箱运价指数报收886.61点,较上期上涨4.27点;珠江航运散货运价指数报收1061.06点,较上期上涨2.02点。

集运市场方面,节后国内运输需求涨势趋缓,但内河内贸、内河外贸航线运价指数保持上行,带动集装箱航线运价指数整体上涨。香港航线市场需求疲弱,运价指数与上期持平。散货方面,本期,钢材、水泥航线运价指数上行,粮食、沙石自卸船航线运价指数与上期持平,煤炭航线运价指数小幅下探,散货运价指数保持上涨。综合指数整体上行。

图1珠江航运运价指数

2021年10月15日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收886.61点,较上期上涨4.27点。

内河内贸方面,本期运价指数环比上涨1.061%。其中黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价指数环比均有所上涨,其中黄埔-南沙航线受双台风天气影响,货主紧急出货,运价指数环比涨幅6.809%最大。

内河外贸方面,本期大部分航线运价指数与上期持平,贵港方向航线受枯水期的影响,运价有所上涨,其中,贵港-南沙运价指数环比上涨15.144%,贵港-深圳西运价指数环比上涨1.641%,使得内河外贸航线运价指数转跌为涨,环比上涨0.65%。

本期香港集装箱航线运价指数与上期持平,涨跌幅为零。

图2珠江航运集装箱运价指数

2021年10月15日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1061.06点,较上期上涨2.02点。

煤炭方面,受煤炭价格高企的影响,市场需求有所下降,本期煤炭航线运价指数环比下降0.103%。运价指数环比下跌航线包括:珠海-贵港、虎门-佛山、虎门-清远、黄埔-贵港航线。其中珠海-贵港、黄埔-贵港方向航线跌幅较大,环比涨幅在1.1%-1.3%。

矿石方面,水泥价格依旧高涨且市场需求旺盛。本期贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙水泥航线运价指数环比均有所上涨,涨幅在0.9%-1.9%之间,带动矿石航线运价指数环比上涨0.958%。

钢材方面,本期南沙-九江、黄埔-乐从航线运价指数环比均有所上涨,带动钢材航线运价指数环比上涨0.192%。

粮食、沙石自卸船方面,本期航线运价指数与上期持平。

图3珠江航运散货运价指数


市场综述

煤炭市场方面。供给方面,先进产能释放有所体现,国内煤炭产量重回高位运行。国庆长假对10月份国内部分煤矿的生产会有一定影响,但在目前稳产保供及煤价高位运行的大环境下,煤炭总产量不会出现明显下滑,总体判断,后期国内煤炭产量将维持稳步增加态势。需求方面,10月份煤炭需求总体平稳。虽然目前处于迎峰度夏及冬季用煤之间的空档期,但由于终端用户存在补库需求,同时东北地区冬储已经开始,动力煤市场的淡季特征可能不会很明显。综上分析,十月份国内煤炭市场紧张程度会略有改善。


表1广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。节后钢材需求有所复苏,总表观需求重回千万吨以上,但较2019、2020年表现相对一般,并未出现节后大规模补库情况,总库存共下降87.05万吨至87.05万吨,降幅不及往年,终端走货较快令社会库存大幅下降,而钢厂库存仅小幅下滑。其中螺纹在需求回升的同时产量增加了11.39万吨至276.55万吨,处于4周高位,总库存共下降47.17万吨;热卷产量再降1.92万吨至295.47万吨,创17个月新低,总库存共减少16.08万吨至353.89万吨。近期,国家能源委会议强调,纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳,坚持全国一盘棋,不抢跑。在政策响应下,近期江苏、广东、广西等省份限电放松,部分钢厂复产,不过京津冀及周边地区采暖季钢企错峰生产文件出台,钢材产量会否继续回升值得关注。


表2主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收212.81点,同比上涨64.96%,环比上涨43.94%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收223.87点,同比上涨63.79%,环比上涨39.85%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收199.53点,同比上涨64.37%,环比上涨47.63%。近期,能耗双控在多地持续加码,继广西、广东、云南、江苏之后,浙江、山东、河南等多地也开始对辖区内重点用能企业实行用电降负荷措施。加上电力供应出现紧张,多地下达限电停电通知,水泥企业生产受到影响,致使多地水泥供应出现不同程度的短缺,市场供需频现失衡。外加近期煤炭价格的飙升,水泥生产成本也在不断提升,在多重因素夹击下,多地水泥价格应声上涨,上涨幅度创历史新高。


图4全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源:水泥研究院

沙石方面。据百年建筑网数据统计,截至10月12日,全国砂石价格稳中偏强运行。全国砂石综合均价116.33元/吨,周环比上涨1.45%。目前天然砂均价140元/吨;机制砂均价108元/吨;碎石均价101元/吨。其中华南地区,广东广州天然河砂报172-190元/吨、机制砂报131-150元/吨、碎石报121-131元/吨,暂稳。近期,山西大部分地区出现极端强降水天气,引发山洪和地质灾害。据中国砂石网获悉,山西多地急需砂石抗洪救援,越多越好。







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2021年10月19日