珠江航运运价指数周报(2021年9月18日~9月24日)

来源:广州航运交易所    2021-09-30 08:58:40 [ 字号 ] [ 我要打印 ]

2021年9月24日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收956.55点,较上期上涨1.41点。本期珠江航运集装箱运价指数报收882.34点,较上期上涨0.29点;珠江航运散货运价指数报收1059.04点,较上期上涨2.96点。

集运市场方面,随着中秋、国庆的陆续到来,节前效应明显,目前国内运输需求有所增加,内河内贸航线运价指数上行,带动集装箱航线运价指数整体上涨。受全球疫情的影响,内河外贸航线、香港航线市场出货情况仍旧一般,运价指数无力企稳出现微跌。散货方面,本期钢材、粮食、沙石自卸船航线运价指数与上期持平,水泥、煤炭航线运价指数上行,带动散货运价指数上涨。综合指数整体上行。

图1珠江航运运价指数

2021年9月24日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收882.34点,较上期上涨0.29点。

内河内贸方面,受双节节前市场需求略有增加的影响,本期运价指数环比上涨0.157%。其中珠海-佛山、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比均有所上涨,其中南沙/黄埔/虎门-清远航线环比涨幅0.617%最大。

内河外贸方面,本期大部分航线运价指数与上期持平,其中,贵港-南沙航线受船多货少、货主压价的影响,运价指数环比下跌0.035%,使得内河外贸航线运价指数转涨为跌,环比下跌0.001%。

本期香港集装箱航线运价指数环比跌幅0.007%。其中,大部分航线运价指数与上期持稳走平,而肇庆-香港航线由于货少、运力宽松,运价指数环比下跌,导致香港集装箱航线运价指数无力上涨继续下跌。

图2珠江航运集装箱运价指数

2021年9月24日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1059.04点,较上期上涨2.96点。

煤炭方面,随着三季度结束四季度开始,冬季屯煤需求加大,再叠加今年环保力度持续趋严,供给受限,所以今年的冬季屯煤期较以往可能来的更早。本期煤炭航线运价指数环比上涨0.215%。运价指数环比上涨航线包括:珠海-贵港、南沙-江门、虎门-佛山、虎门-清远、南沙-佛山航线。其中虎门-佛山、南沙-佛山方向航线涨幅最大,环比涨幅达1.1%-1.4%。

矿石方面,由于广西能耗双控、环保督察加严,加上西江限流,短期内进入广东的水泥及熟料大量减少,同时广东本地能耗管控也逐渐加严、生产受限,导致水泥价格高涨且市场需求旺盛。本期贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙水泥航线运价指数环比均有所上涨,涨幅在0.97%-1.328%之间,带动矿石航线运价指数环比上涨0.978%。

钢材、粮食、沙石自卸船方面,本期航线运价指数与上期持平,未跌未涨。

  图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。随着煤炭价格的不断上涨,煤炭企业利润和市场表现以数据来看还是远超市场预期的。据国家统计局数据,2021年上半年规模以上煤炭企业利润总额2068.8亿元,同比增长113.8%。而下半年,随着前期错峰生产的水泥、化工等行业的用煤需求持续释放,再加上四季度开始北方地区也会进行采暖煤的储备,可以预见,煤炭的需求只会更大。根据统计,今年1-6月份国内煤炭供需缺口约10868吨(年化产能缺口2.17亿吨/年),全社会库存去化8219万吨;7月份新增缺口3102万吨,全社会库存去化2661万吨。下半年,随着四季度的到来,供需缺口预计将会继续扩大。

表1广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。传统限产升级,供应收缩速度超预期。本周五大钢材品种供应降幅继续扩张,建材环比累降51.15万吨,板材环比累降9.76万吨,降产原因主要在于江苏能耗双控影响力延续,省内调研样本近90%的有效产能均出现减产/停产。其余减产突出省份为广东、广西、安徽和山东,其中除山东因限产缓慢执行减产计划外,其余三省受限电影响较大。从目前政策环境来说,不管是限电、临检还是减产,核心都在于完成粗钢压减的政策目标。与去年五大钢材品种供应最低值比较来看,本周螺、线、热、冷、中分别高出29.5万吨、22.3万吨、14.9万吨、5.5万吨和21.5万吨。但从目前限电/限产省份内代表钢厂生产状态来看,产量仍有下降的预期,除中厚板之外,其它四大品种很有可能会触到去年的相对低位。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收185.06点,同比上涨40.49%,环比上涨28.01%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收211.42点,同比上涨57.4%,环比上涨37.27%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收166.95点,同比上涨32.26%,环比上涨23.95%。据中国水泥网行情数据中心消息,继9月16日-17日江苏中南部水泥价格普涨100元/吨之后,9月17日-18日江苏北部淮安、连云港、宿迁等地主要厂家相继通知上调各品种水泥价格60元/吨,徐州地区通知上调各品种水泥价格60-80元/吨。截止9月19日,广西部分地区水泥市场到位价已经奔向800-900元/吨,可谓冲向历史极值。上周全国水泥市场价格大幅攀升,环比涨幅为11%。

9月22日,中国水泥协会发出正式通知《关于稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格》。中国水泥协会要求各省市区水泥(建材)协会及各大型水泥企业集团,必须提高政治站位,在应对燃煤、电力供给紧张及“双控”的情况下,以稳定市场供给,稳定各区域市场价格体系为宗旨,积极减污降碳压成本,努力缓解原燃材料涨价带来的不利因素。各大集团要采取措施,加大物流调度,填补市场空缺,平抑局部地区价格过快上涨,并与企业所在地政府部门做好沟通,既要保障地方经济建设所需水泥产品,又要兼顾落实“双控”目标。但据其他机构分析指出,天气逐渐好转,开工率提升,市场需求迅速恢复,而能耗双控和错峰生产的执行,水泥企业被动减产,库存量下降使水泥价格将得到有力支撑。

图4全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

来源:水泥研究院

沙石方面。9月以来水泥价格已经多轮上涨,全国砂石均价较上周环比上涨0.9%。广东砂石受环保管控的影响,供应略紧,价格小幅上涨。据中国砂石网了解,根据《关于对2021年河南省重点建设项目进行动态调整的通知》显示,在2021年河南省重点建设项目名单中,有部分内容涉及到了砂石骨料等方面。总投资3741亿元,年度计划完成投资1194亿元,计划新开工201个项目,同时调出35个难以如期实施的项目。河南重点建设项目调整将新增超4000万吨骨料年产能 。综上,随着河南省来自于房地产投资和固定资产投资的增加,建设项目的开工推进,灾后重建工作的陆续开展,河南省砂石骨料需求将会有所上升。

   广州航运交易所供稿

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