珠江航运运价指数周报（2021年3月6日-3月12日）

2021年3月12日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收961.93点，较上期下跌3.94点。本期珠江航运集装箱运价指数报收880.94点，较上期下跌1.27点；珠江航运散货运价指数报收1073.78点,较上期下跌7.61点。

本期长洲水利枢纽水情有所改善，水位限制有所放宽，航行船舶可装载货物增加，运力紧张得到缓解，本期梧州、贵港方向多条集散航线运价回落。集运市场方面，本期内河外贸、内河内贸和香港航线运价指数全线下跌。散货方面，本期煤炭、水泥、粮食等散货运价有所回落，影响散指转涨为跌。受集散双指上涨下跌影响综指掉头下行。

图1 珠江航运运价指数

2021年3月12日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收880.94点，较上期下跌1.27点。

内河内贸方面，本期运价指数继续下滑，环比下跌0.109%。黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-梧州、珠海-贵港等多条航线运价指数环比有所下跌，其中以珠海-贵港航线跌幅0.625%最大。

内河外贸方面，本期运价指数整体转涨为跌，较上期下跌0.085%，其中佛山-深圳西、南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙、贵港-南沙等航线运价指数有所下滑，其中以黄埔-南沙航线跌幅0.318%最大。

香港集装箱航线方面，市场货量不足，运力无力提涨，本期江门-香港、南沙/黄埔-香港、肇庆-香港等多条航线运价下跌，其中以肇庆-香港航线运价指数跌幅0.444%最大，拖累本期香港航线整体继续下行，整体下跌0.216%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

2021年3月12日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1073.78点,较上期下跌7.61点。

煤炭方面，本期市场拉运多以长协为主，下游采购积极性下降，煤炭航线运价指数整体有所回落，环比下跌1.398%。珠海-贵港、虎门-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港、黄埔-清远、珠海-贵港等多条航线运价指数下跌，其中珠海-贵港航线运价指数跌幅达到3.661%。

矿石方面，本期贵港-南沙水泥航线由于西江水位上涨，运力紧张得到缓解，运价指数下跌3.166%。矿石航线运价指数有所回落，整体下跌1.024%。

粮食方面，本期南沙-佛山航线运价指数环比下跌0.431%，影响粮食航线运价指数整体下跌0.198%。

砂石自卸船方面，据了解，由于市场部分船舶装运其他货类，加之部分搅拌站尚未完全开工，清远-南沙航线运力减少，运价有所抬升，本期运价指数环比上涨4.074%，带动砂石自卸船航线运价指数整体回升，涨幅为0.668%。

本期钢材航线运价指数保持平稳。 

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。澳大利亚统计局(ABS)发布今年1月份数据，中国的澳大利亚煤炭进口量创下零的新纪录。中国港口未见开放之际，澳大利亚港口管理部门官员指出，厦门和辽宁港口在2月未购买任何澳大利亚煤炭，预计3月也将因非官方禁令拒绝进货，促使该行业持续面临冲击。面对着中国禁止澳大利亚煤炭的声明，中国买家纷纷推迟预订费用。航运数据显示，今年2月有2艘载有75,000吨的货物从新南威尔士州的纽卡斯尔动力煤港口，驶往辽宁省鲅鱼圈港和福建省厦门港。自从去年10月实施口头禁令，中国港口截至目前都还没有清除前几个月到达的澳大利亚煤炭。华北贸易商指出，大约有7至8批澳大利亚煤炭货物仍在鲅鱼圈港等待卸货。他估计，总共有300万吨澳大利亚炼焦煤和不超过5批动力煤正在等待离开中国港口。

表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。据找钢网跟踪，3月10日国内建筑钢材价格跌20-80元/吨不等；其中广州广钢报4800元/吨，跌20元/吨。钢市当前进入了调整阶段，冬储过的商户正在有序离场，未来半个月的行情依然会有几波小幅上涨的空间，大跌行情出现的概率小。钢价向下继续调整的空间不大，但周期可能会较长，当前行情之下，市场交易还是快进快出较好。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源：钢铁王国

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收145.12点，同比下跌5.69%，环比下跌0.16%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收153.8点，同比下跌2.39%，环比下跌0.12%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收131.01点，同比下跌9.72%，环比持平。据市场反馈，广东地区市场逐渐恢复，随着煤炭价格上涨，熟料生产成本上升。为提升盈利，4日-9日起粤北及珠三角地区企业陆续上调熟料价格20元/吨，粤西地区暂未调整。此外，粤东地区厂家已于月初上调熟料价格20元/吨。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源：水泥研究院

沙石方面。上周广东深圳地区砂石价格保持稳定，下游施工有序复工，下游需求量暂未起来，最近海砂开采进度放缓，个别厂家暂停开采。预计后期价格将保持稳定运行。广州地区砂石市场行情呈震荡偏弱运行，部分企业市场报价有所走低。近期市场需求表现不足，下游采购量偏低，砂石价格整体有回落现象，现本地河砂市场价格在162-185元/吨，碎石118-138元/吨。预计短期内广州市场砂石行情大稳小动，价格方面暂稳。广西南宁地区项目工程陆续复工，砂石价格偏强运行。广西南宁地区工程项目陆续复工，部分厂家供不应求，市场需求转好，搅拌站都已正常运作，价格偏强运行为主。现南宁地区机制砂价格在62-75元/吨，碎石价格在60-63元/吨，预计后期南宁地区砂石价格震荡偏强运行。

广州航运交易所供稿

2021年3月15日