珠江航运运价指数周报（2021年1月9日-1月15日）

2021年1月15日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收962.12点，较上期上涨0.87点。本期珠江航运集装箱运价指数报收882.02点，较上期上涨0.18点；珠江航运散货运价指数报收1072.74点,较上期上涨1.83点。

为确保航道、船舶过闸安全畅通，本周出港下航经长洲船闸或航经长洲坝下至梧州界首航段的船舶装载吃水不得超过2.0米，且自1月15日起，长洲枢纽船闸每天接受适航的下行船舶报到数量不超过230艘。船舶通行受限，实际可用运力减少，带动本期集散贵港、梧州方向多条航线运价上涨。

集运市场方面，内河内贸、香港航线运价指数有所上涨，集指整体延续涨势。散货方面，本期煤炭、钢材运需向好，水泥航线运价亦有所上涨，散指止跌转涨。综指在集散双指带动下有所回升。

图1珠江航运运价指数

2021年1月15日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收882.02点，较上期上涨0.18点。

内河内贸方面，本期市场需求提涨，黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、黄埔/虎门-梧州、黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比均有所上涨，其中黄埔-南沙以涨幅0.552%领涨，带动本期运价指数继续上行，环比上涨0.076%，其它航线保持平稳。

内河外贸方面，本期运价指数整体维持弱势，较上期下跌0.038%，多数航线运价受承运合同约束，运价波动不明显，其中贵港-南沙航线运价指数环比上涨0.035%，南沙/黄埔-深圳西航线运价指数下跌0.246%。

香港集装箱航线运价指数环比上涨0.043%。其中梧州-香港、贵港-香港航线运价指数环比分别上涨0.561%和0.036%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2021年1月15日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1072.74点,较上期上涨1.83点。

煤炭方面，本期寒潮来袭全国大面积降温，居民取暖用电需求增加，叠加年末工厂赶工工业用电大幅上涨，电煤消费需求扩大，煤炭航线运价指数整体继续上涨，环比涨幅为0.329%。国内煤炭市场价格持续走高，电厂采购相对谨慎，南沙-江门、珠海-贵港、黄埔-贵港、珠海-佛山航线运价指数环比有所上涨，其中以黄埔-贵港航线运价指数环比涨幅0.949%最大。

钢材方面，国内钢材价格整体弱势小幅下跌，本期黄埔-乐从出货有所增加，航线运价指数有所回升，环比上涨0.559%，带动钢材航线运价指数整体上涨0.235%。

矿石方面，本期矿石航线运价指数止跌转涨，环比涨幅0.041%。长洲坝下航道水位仅能满足吃水2.0米的船舶通航，船舶装载量减少，推动贵港-南沙水泥航线运价继续上行，航线指数环比上涨0.132%。

本期粮食、砂石自卸船航线运价指数整体保持平稳。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。下游方面，当前寒冬低温天气导致电厂日耗加快，各终端库存处于低位水平，在整体内紧外不足供需格局下，国内煤价维持易涨难跌，但岁末年初多数行业临近停工放假，届时关注阶段性供需矛盾或有缓和调整程度。进口煤方面，鉴于内外市场变化及国内煤价持续走高，进口煤政策已有较大程度放开，但少数进口煤严控仍在，外矿报价窄幅上行，现1月船期印尼煤Q3800FOB价报46.5美元/吨，1月船期澳煤Q5500FOB价报54.5美元/吨。而华南地区煤市货源紧缺，以电厂和水泥厂终端货源为主，价格大幅上涨，市场成交尚可。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。建筑钢材目前供需格局相对稳定，需求转弱也符合钢材市场淡季预期。市场整体成交与上周基本持平，但由于寒冬天气和全国疫情防控升级，需求大量增加几乎没有可能，加之一月中旬建筑工地工人分批放假返乡将开始，建筑钢材销量将逐步下降。当前在市场需求减少的背景下，钢厂供应不会出现大幅度增加，成本大增、生产利润下降将促使钢厂积极挺价。市场预计一月中旬国内钢材价格将强势震荡，但需警惕春节前后钢材价格调整压力。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

图4华南建筑钢材价格指数

数据来源：钢铁王国

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收153.03点，同比下跌6.86%，环比下跌0.13%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收167.13点，同比下跌5.39%，环比下跌0.23%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收132.89点，同比下跌11.44%，环比持平。近期市场需求略有走弱，加之外来低价水泥冲击，本地企业销售压力较大，继月初下调水泥价格30元/吨后，11日起广东湛江地区部分主导企业为年底清库提升销量，继续通知下调水泥价格30元/吨。广西方面，由于施工放缓，市场需求销量持续下滑。同时为抵制贵州方向低价水泥冲击市场。继上旬水泥价格普降30元/吨后，13日起南宁、崇左、玉林等地区部分主导企业继续通知对各销售区域下调各品种水泥价格30元/吨。

图5全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源：水泥研究院

沙石方面。据百年建筑网统计，截至1月8日，综合砂石价格112.3元/吨，周环比持平。由于前期受到疫情影响，工程工期都受到不同程度延迟，年关将至，各个区域赶工期现象较为明显，但最近受到第二波寒潮气温骤降的影响，施工进度减缓，砂石市场需求较上周有所减少。广州地区近期砂石需求有所走弱，河砂价格仍保持高位稳定运行，报价165-188元/吨；碎石价格前期小幅下跌之后近期保持稳定，目前报价在124-138元/吨。预计短期内广州地区砂石市场行情呈稳定运行。珠海地区砂石近期供需偏紧，价格持稳运行。近期砂石价格出现回落，最近供需偏紧，价格暂稳。目前建设用砂价格130元/吨左右，建设用石价格110元/吨左右，临近年底本地加速赶工，供需偏紧。预计后市价格稳中偏弱。广西南宁地区砂石市场需求稳定，市场供应能力强。年末工程赶工状况仍然有所保持，因此市场采购热情较高，砂石市场发货量较大，但市场仍存在竞争压力，价格弱势坚挺为主，现南宁地区机制砂价格在65-77元/吨，碎石价格在61-65元/吨，预计后期南宁地区砂石价格继续持稳保持。

广州航运交易所供稿

2021年1月18日