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珠江航运运价指数周报(2019年7月13日-7月19日)
来源:广州航运交易所    发布时间:2019-07-22
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2019719日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数止跌回升,报收941.14点,较上个报价期上涨2.18。本期珠江航运集装箱运价指数报收881.63,较上期上涨0.32;珠江航运散货指数报收1023.31,较上期上涨4.73

1 珠江航运运价指数

2019719日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收881.63,较上期上涨0.32点。本周广西出现大范围暴雨到特大暴雨天气,714日,广西壮族自治区应急管理厅通报称,广西24条河流33个站出现超警洪水,船舶航行受阻,多条航线运价上下波动。内河内贸方面,本期南沙/黄埔-肇庆、黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-珠海、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价下降5-10/TEU。香港集装箱航线市场方面,受中美贸易摩擦影响,市场需求不振,运价提涨乏力,其中梧州-香港航线运价因洪水原因较上期上涨10/TEU。内河外贸方面,受洪水影响,部分船公司为防洪减少船舶装载量减少,部分航线运价有所上涨,本期黄埔-南沙、佛山-南沙、佛山-深圳西、江门-南沙、肇庆-深圳西航线运价上涨10-20/TEU,贵港-南沙、中山-南沙、南沙/黄埔-深圳西航线运价下降5-10/TEU

2 珠江航运集装箱运价指数

2019719日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1023.31,较上期上涨4.73点。广西洪水期致使驳船航行时间拉长,加之船舶不可满载装货,大吨位驳船无法正常往来广东,市场运力吃紧,多条航线运价上涨。本期粮食、沙石自卸船市场,因洪水船东不敢接货,市场出货少,运价变动不大;钢材方面,本期黄埔-乐从航线运价上涨2/吨;煤炭方面,本期南沙-江门、虎门-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港、虎门-清远、黄埔-清远、航线运价上涨0.5-1.5/吨; 矿石市场方面,本期贵港-南沙航线运价较上期上涨1/吨。

3 珠江航运散货运价指数

 

市场综述

煤炭市场方面。

沿海六大电力集团库存1782.07万吨,日耗煤量为65.14万吨,存煤可用天数为27.36天。沿海六大电厂日耗依旧处于自2013年以来的同期低位,库存处于统计数据以来的同期高位,需求低迷态势不改。据气象数据显示,台风将带来新一波降雨,民用电回升将再次放缓,工业用电错峰生产,日耗将继续低位运行,电厂去库存周期依旧充裕。后期三伏天气的到来,将使电厂日耗将出现急剧回升,煤炭消耗增加;加之下半年,稳增长政策的不断落实,基础设施建设进入全面提速期,工业用电将有所恢复,预计电厂存煤将出现缓慢下降。夏季结束后,到九月底,全国重点电厂存煤有望降至8000万吨。

1 沿海六大电厂数据汇总

数据来源:煤炭江湖

 

2 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。

本周南方多地迎来持续强降雨天气,对区域钢厂生产及工程施工均带来较大影响,短期市场处于供需相持态势;受到相关因素的制约,经销商无意追涨杀跌,市场价格波动空间很小。目前,现货市场处于传统销售淡季,需求方面难有起色;而供给端在环保限产和检修的影响下,钢厂产能释放节奏有所放缓,供应压力不是太大,厂家挺价意愿强烈——短期来看,供需弱平衡的格局没有被打破。此外,虽然铁矿石疯涨态势受到遏制,但短期内很难大幅回调,焦炭和废钢也呈现止跌回升态势,意味着成本支撑力度没有减弱。

3 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

4 华南建筑钢材价格指数

 

数据来源:广东价格指数平台

水泥市场方面。

全国水泥价格指数(CEMPI)报收145.14点,同比上涨3.87%,环比下跌0.01%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收148.12点,同比上涨2.47%,环比下跌0.04%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收143.19点,同比上涨2.09%,环比无变化。据中国水泥网信息显示,广西市场近期暴雨洪水天气频繁,需求下滑。其中玉林地区时受兴业红狮、路宝水泥等新增产能影响,市场竞争进一步加剧。6月红狮对玉林地区下调水泥价格50/吨,七月上旬以来部分企业跟进下调10-20/吨。北流路宝五月底点火后目前熟料出厂310-320/吨,预计八月水泥进一步投放市场,届时玉林地区形势不容乐观。总体来看,当前南方地区多省市受强降雨及洪涝灾害影响,市场需求下滑,水泥运输受阻,库存压力加大,但是由于前段时间南方地区水泥价格已经普遍下调,加之厂家淡季稳价心理明显,企业市场默契增强,短时间水泥价格暴跌情况恐怕难以出现。

 

5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。

据广东省发改委价格监测中心监测, 20197月中旬,广东省砂石、混凝土价格变化不大。7月中旬,广东省河砂平均购进价为每立方米215元,环比上升1.14%(与20197月上旬相比,下同)。其中,粤东和珠三角地区购进价分别为每立方米217元和204元,环比分别微降0.19%0.08%;粤北地区购进价为每立方米219元,环比上升3.34%;粤西地区价格环比持平。当前河道环保治理从严,砂石市场省内供给受限,省外供应受运输距离、物流成本等诸多不确定因素影响,供需关系相对偏紧,预计7月下旬广东省砂石、混凝土价格维持偏强走势。

 

广州航运交易所供稿

2019722

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