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珠江航运运价指数周报(2019年7月6日-7月12日)
来源:广州航运交易所    发布时间:2019-07-15
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2019712日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数继续下探,报收938.96点,较上个报价期下降1.14。本期珠江航运集装箱运价指数报收881.31,较上期上涨0.48;珠江航运散货指数报收1018.58,较上期下降3.38

1  珠江航运运价指数

2019712日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收881.31,较上期上涨0.48点。本期广西东北部、华南中南部连续的强降雨天气,内河水位暴涨,船舶航行、靠泊和货物装卸受阻,多条集装箱航线受到影响,运价有所波动。内河内贸市场需求有所好转,加之雨天影响,本期南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔/虎门-珠海、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价上涨5/TEU。黄埔-南沙航线运价下降5-10/TEU。香港集装箱航线市场方面,中山-香港、梧州-香港航线运价下降5/TEU;佛山-香港、江门-香港、肇庆-香港航线运价较上期上涨5-10/TEU。内河外贸方面,本期中山-南沙、黄埔-南沙、南沙/黄埔-深圳西、贵港-南沙航线运价上涨5-10/TEU,佛山-深圳西航线运价下降5/TEU

2  珠江航运集装箱运价指数

2019712日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1018.58,较上期下降3.38点。粮食市场方面,部分船公司反映广西猪瘟,运往广西的饲料相应减少,加上暴雨影响,本期南沙-梧州航线运价上涨1/吨;钢材方面,本期运价总体平稳;煤炭方面,本周电厂库存创历史新高,华南地区雨水充沛,气温偏低,市场需求被压制,多条航线运价继续下滑。本期黄埔-清远、南沙-江门航线运价上涨0.5-1/吨,黄埔-贵港、珠海-贵港、虎门-清远、黄埔-佛山、珠海-佛山、虎门-佛山等航线运价较上期下降了0.5-2/吨;矿石市场方面,强降雨天气下北江航道船闸封航,不利于水泥出货,加上环保错峰生产,本期贵港-南沙航线运价较上期下降0.5-3/吨,英德-南沙航线运价上涨1/吨;沙石自卸船方面,据了解,英德有多处小码头要清拆关停,运往清远方向的沙石船很多回程无货可装,运价不稳定,本期清远-南沙航线运价涨跌互现,有1/吨的上下波动。

3  珠江航运散货运价指数

 

市场综述

煤炭市场方面。

沿海六大电力集团库存1835.3万吨,日耗煤量为60.72万吨,存煤可用天数为30.23天。今年南方地区降水普遍偏多,这一方面导致空调降温用电需求减少,另一方面也导致水电出力相对增加,在减少用电需求的同时增加水电供应,从两方面对火电形成压力。而且,去年核电投产较多,今年是核电出力大年,继续对火电形成压制。进入7月中旬以后,如果日耗同比持续偏低,加之下游港口和电厂煤炭库存处于高位,市场心态或会再度转弱,在供应处于高位的情况下,动力煤价格可能会再度回落。

 

1  沿海六大电厂数据汇总

数据来源:煤炭江湖


2  广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。

最近,我国进口铁矿石到港量在缓慢恢复,短期内港口资源依旧不充裕,矿价底部有支撑。伴随着vale复产以及其他例如英美资源、吉布森、CSN等增量,预计下半年发运和到港量较上半年或将增加明显,矿价继续追高有风险。综合来看,在环保限产趋严下,钢铁产量还在逐步下滑,但减量或难超预期,长流程钢厂螺纹钢毛利仍有100-200/吨。7月淡季需求表现不稳,整体成交量小幅下滑。综合来看,钢市供需两弱,成本支撑仍强,短期呈现窄幅调整。

3  主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网


4  华南建筑钢材价格指数

 

数据来源:广东价格指数平台

水泥市场方面。

全国水泥价格指数(CEMPI)报收146.1点,同比上涨4.02%,环比下跌0.17%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收150.2点,同比上涨3.54%,环比下跌0.23%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收143.47点,同比上涨2.78%,环比无变化。广西崇左地区水泥价格弱势,近期市场需求表现不佳,行情整体难有起色,目前该地区P.O42.5散装水泥价格在360/吨左右;广州地区虽然不属于沿海市场,但是台风对该地区尚有一定影响,当地雨水天气较多,下游施工企业对水泥的采购量偏低,行情保持稳定状态;海南全岛受到台风影响,海口市场需求有所下滑,但对水泥市场影响力较小,水泥价格仍持稳运行,目前主流品牌P.O42.5散装水泥价格在410/吨。

5  全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。

201973日,肇庆、梧州、贺州粤桂三市签订《水利执法协作协议》,共同规范管理西江流域水利执法行为。《协议》要求,三市水利执法协作打击虚开单据、伪造河砂合法来源证明单等行为。随着广西西江沿岸多处砂石矿山的陆续投产,未来广西机制砂石骨料沿西江进入广东地区的数量将不断增加。今年初,水利部、交通运输部联合发文,要求长江流域河砂运输必须有合法来源证明,并向全国推广,随后该制度向全国其他地区蔓延。随着该制度从长江流域蔓延到珠江流域,珠江流域砂石运输将迎来重大变革。

广州航运交易所供稿  

2019715日   

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