珠江航运运价指数周报（2019年12月14日-12月20日）

　　2019年12月20日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收950.22点，较上期下跌0.67点。本期珠江航运集装箱运价指数报收869.16点,较上期下跌2.81点；珠江航运散货指数报收1062.15点,较上期上涨2.27点。

图1 珠江航运运价指数

　　2019年12月20日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数869.16点,较上期下跌2.81点。内河内贸方面，西江梧州水利枢纽坝下航道水位持续地位，长洲船闸上、下游发生船舶滞航，持续影响广西方向航线运价波动。本期黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价上涨5-50元/TEU，南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-贵港航线运价下跌5-50元/TEU；香港集装箱市场方面，临近年关，市场出货量有所增加，本期佛山-香港、南沙/黄埔-香港航线运价上涨5元/TEU；内河外贸集装箱市场方面，本期航线运价波动较为活跃，但市场行情并未明显好转，本期中山-深圳西、中山-南沙航线运价上涨5-10元/TEU；黄埔-南沙、南沙/黄埔-深圳西、肇庆-南沙、佛山-深圳西航线运价下跌5-10元/TEU。

图2 珠江航运集装箱运价指数

　　2019年12月20日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1062.15点,较上期上涨2.27点。煤炭方面，市场拉运需求不减，成交活跃，本期多条航线运价涨跌互现，珠海-佛山、南沙-佛山、南沙-江门、珠海-贵港、黄埔-贵港、虎门-佛山等航线较上期有0.5-2元的上下波动，黄埔-佛山、南沙-江门航线运价下跌0.5-1元/吨；黄埔-清远航线运价上涨0.5-2元/吨；钢材方面，本周黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价下跌1-1.5元/吨；沙石自卸船方面，本期清远-南沙航线运价上涨1元/吨；矿石市场方面，水泥价格居高不下，本期贵港-南沙航线运价继续上调1-22元/吨；粮食市场方面，本期南沙-梧州航线运价有所回落，运价下跌1元/吨。

图3 珠江航运散货运价指数

市场综述
煤炭市场方面

　　截至12月20日，沿海六大电厂库存1612.49万吨，日耗煤76.26万吨，可用天数为21.14天。电厂日耗多数时间维持在70万吨以上，但整体库存仍高位，仍处于一个去库存的阶段，基本以常规采购为主，大幅、集中补库的概率较小。临近年末，工业企业也将陆续停产放假，整体用电负荷难有改善。年底港口发运户为回笼资金减少发运，北方港口库存下降明显，贸易商情绪好转，挺价上浮报价，但下游受1月份进口煤通关以及期货交割影响，对于高价接受度不高，暂时价格维稳运行。华东、华南气温暂无明显大幅下降，日耗保持在稳定水平，加上库存趋于高位，未来应以稳定为主。

表1 沿海六大电厂数据汇总

数据来源：煤炭江湖

 
表2 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面

　　12月以来，北材南下提速，无论是钢厂发运计划还是港口实际发运量均超过11月，从钢厂信息来看，东北三省目前发运量占本月计划量均已过半。其中，黑龙江省钢厂已发螺纹钢19万吨，计划36.4万吨;吉林钢厂实际发运螺纹钢10.2万吨，计划21.2万吨;辽宁地区螺纹钢发运36.8万吨，计划66.2万吨。从发运目的地来看，螺纹钢主要集中于广州地区。2019年春节前四周，贸易商建材成交量逐步下滑，考虑到2020年春节提前，预估2020年1月初成交量开始进一步下滑。综合来看，目前正处于钢厂出台冬储价格的前夕，多数贸易商期望低价接货降低风险。钢厂产量难降，而淡季需求持续疲软，加上前11月基建投资仅增长4%，低于市场预期，供需面、心态面均偏弱。短期内，钢价或震荡偏弱。

表3 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网 

图4 华南建筑钢材价格指数 

数据来源：钢铁王国

水泥市场方面

　　全国水泥价格指数（CEMPI）报收166.43点，同比上涨2.54%，环比上涨0.09%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收180.13点，同比下跌1.76%，环比上涨0.07%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收157.02点，同比下跌2.08%，环比无变化。据市场反馈，继广东塔牌水泥、光大水泥等企业宣布上调水泥价格后，华润水泥企业也在12月16日发布了涨价通知。华润水泥投资有限公司发布价格调整通知，称根据当前的市场情况，决定对当前水泥价格进行调整：自2019年12月17日零时起：我司惠州地区全品种袋装、散装水泥价格上调20元/吨。广西地区更多水泥企业宣布价格上调。广西合浦南珠水泥厂发布价格调整通知，称根据市场行情，自2019年12月17日起，工厂水泥价格上调30元/吨，继续订购视为同意并接受此次调价。在原材料价格波动情况下，华南地区混凝土行情一路上涨。据数据监测，广东地区汕头、佛山、珠海地区混凝土价格上涨10-20元/方，市场需求提升，且砂石价格强势运行，因此混凝土报价呈上行趋势；广西柳州地区混凝土价格上涨20元/方，该地区市场需求提升，原材价格上涨，成本增加，因此商混价格偏强运行；海南三亚价格上涨20元/方，主要本地砂石价格上涨，成本提升。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源：水泥研究院

沙石方面

 
　　日前，《划定2020年度省主要河道（广州辖区内）和广州市管采砂河道河砂禁采区的公告（征求意见稿）》在广州市水务局网站上进行公示，详细划定了14条严禁采砂的河段，将停止受理河道采砂申请和发放《河道采砂许可证》，禁止一切河道采砂活动。2020年度广州辖区内省主要河道及广州市管采砂河道河砂禁采区包括：（一）省主要河道（广州辖区内）。1.自东江北干流东莞市石龙北起向西至白鹤洲转向西南，经狮子洋水道至珠江虎门大桥止的干流河道。2.自广州市番禺区沙湾镇紫坭，经沙湾水道，至南沙区沙仔岛止的干流河道。（二）广州市管采砂河道。1.流溪河干流：良口坝以下至流溪河河口；2.新街河干流：莲塘新村至新街河河口；3.白坭河：花都区与清远市交界处至鸦岗（含国泰水）；4.珠江西航道（鸦岗至洲头咀）；5.珠江前航道（洲头咀至大濠沙）；6.珠江后航道（洲头咀至黄埔新港）；7.蕉门水道：西樵头（与沙湾水道交界处）至南沙水文站（含西樵水道）；8.骝岗水道：鱼窝头南边水闸至万洲尾（接蕉门水道）；9.上横沥水道：义沙围沙头顶至灵山七一尾（接蕉门水道）；10.下横沥水道：义沙围沙头顶至安益围尾（接蕉门水道）；11.洪奇沥水道：三善窖水文站至万顷沙西水文站。12.三枝香水道：番禺区洛溪村（接后航道）至番禺区新基水闸。广州市水务局表示，对以上河段，停止受理河道采砂申请和发放《河道采砂许可证》，禁止一切河道采砂活动（水行政主管部门批准并经其他相关部门许可的河道整治及航道疏浚工程除外）。违反规定的，将依法予以严厉查处。

广州航运交易所供稿
2019年12月30日