珠江航运运价指数周报（2021年1月16日-1月22日）

2021年1月22日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收962.51点，较上期上涨0.39点。本期珠江航运集装箱运价指数报收882.39点，较上期上涨0.37点；珠江航运散货运价指数报收1073.16点,较上期上涨0.42点。

距离春节还有不到三周时间，部分船公司已开始停航休假，市场运输需求有所放缓。本期有新增报价会员单位加入报价，集散部分航线有所调整。集运市场方面，内河内贸、内河外贸航线运价指数上涨带动集指整体延续涨势。散货方面，本期钢材、矿石、粮食航线运价指数有所上涨，助推散指继续上行。集散双指带动综指上涨。

图1珠江航运运价指数

2021年1月22日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收882.39点，较上期上涨0.37点。

内河内贸方面，本期运价指数延续涨势，环比上涨0.132%。黄埔-南沙、珠海-佛山、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比均有所上涨，其中南沙/黄埔-肇庆航线涨幅1.936%最高；南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-东莞、珠海-贵港、南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价有所下跌，其中南沙/黄埔/虎门-贵港航线跌幅1.832%最大。

内河外贸方面，本期运价指数整体有所回升，较上期上涨0.032%，其中贵港-南沙航线运价指数继续上行，环比上涨0.319%，其它航线保持平稳。

香港集装箱航线方面，驳船公司已准备停航进入休假状态，本期航线运价平稳。

图2珠江航运集装箱运价指数

2021年1月22日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1073.16点,较上期上涨0.42点。

煤炭方面，沿海主要电厂日耗有所回落，库存小幅回升，电厂采购压力有所缓解，本期煤炭航线运价指数整体有所回落，环比跌幅为0.569%。珠海-贵港、南沙-江门、虎门-佛山、黄埔-清远、珠海-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港航线运价指数环比有所下跌，其中南沙-江门航线运价指数跌幅1.52%最大；虎门-清远、南沙-佛山航线运价指数环比分别上涨0.121%和0.125%。

钢材方面，临近春节，工地施工暂停，钢材需求减少，钢价随之降低，成交刚需为主，本期钢材航线运价指数整体上涨0.092%，其中黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价指数环比分别上涨0.119%和0.426%，南沙-九江航线运价指数下跌0.692%。

矿石方面，本期矿石航线运价指数整体上涨1.997%。其中贵港-南沙水泥航线因枯水及部分船东开始停航原因运价指数上涨3.704%，英德-南沙、云浮-南沙水泥航线运价环比分别上涨1.515%和1.55%。

粮食方面，本期南沙-佛山航线运价指数上涨0.431%，带动粮食航线运价指数整体上涨0.198%。

砂石自卸船方面，本期清远-南沙、江门-南沙航线运价指数分别下调0.476%和4%，影响砂石自卸船航线整体下跌1.821%。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。接下来即将进入二月份，是传统的春节用煤淡季。因为这一阶段，煤炭需求下降，电厂日耗回落。但今年例外，由于节日期间，部分工业企业继续赶工期，工业用电负荷下降有限，电厂将继续补库，增加煤炭拉运：1、各地提出“春节期间非必要不返乡”的倡议，鼓励企事业单位安排职工弹性休假、就地过年。不但春节变成了一个平时的节日，很多单位假期加班，电厂日耗在春节期间下降的有限。而且节后复工速度变快，工业用电很快会恢复。整个二月份，工业用电量降幅可能不及预期，煤炭需求不会太悲观。2、下游电厂、二港、环渤海港口均处于低库存状态，在电厂日耗和采购不弱、港口发运量不会太差的情况下，打库存非常勉强。春节期间，虽然是用煤淡季，但却成为了电厂补库的好时节;即使需求略有下降，但电厂会借此机会提高库存，需求仍会保持一定水平，到港拉煤船舶保持一定水平。

表1广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。天气转冷建筑钢材需求淡季效应逐步显现，市场成交继续下滑，并且累库增幅较大，建筑钢材价格明显下跌。下游冬储意愿仍低，担心进货成本高。随着春节临近，大量工地和工厂开始放假，钢材市场需求降至冰点。市场预计短期内钢材价格弱势下跌为主，跌幅在100元左右。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

图4华南建筑钢材价格指数

数据来源：钢铁王国

水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收152.21点，同比下跌6.46%，环比下跌0.03%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收165.61点，同比下跌5.82%，环比持平。全国熟料价格指数（CLKPI）报收132.89点，同比下跌11.39%，环比持平。据市场反馈，或受本月省内周边市场普遍降价影响，19日起广西桂林地区主导企业开始通知跟进第一轮下调水泥价格30元/吨。此外，来宾地区主导企业继上旬下调水泥价格30元/吨后，近日继续通知跟进第二轮下调水泥价格30元/吨。柳州地区企业库存中低位运行，暂未跟进第二轮下调。

图5全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源：水泥研究院

沙石方面。据百年建筑网统计，截至1月15日，综合砂石价格112元/吨，周环比下跌0.29%。全国天然砂价格依然保持高位运行，碎石价格暂稳，机制砂价格有所下跌。广东广州地区砂石价格近期保持稳定运行，市场需求尚可，供应偏紧。广东广州地区砂石价格整体持稳定运行，前期海砂价格大幅回落，目前市场报价有所提升，河砂价格仍保持高位水平，碎石价格本地市场报价有所下调但整体调整不大，现主流报价价在124-138元/吨。预计短期内广州地区砂石价格行情以稳价坚挺为主。广西南宁地区砂石市场需求稳定，市场供应能力强。广西南宁地区年末工程赶工现象接近尾声，因此市场采购热情逐渐淡化，砂石市场发货量小幅下滑，但市场仍存在竞争压力，价格弱势坚挺为主，现南宁地区机制砂价格在65-77元/吨，碎石价格在61-65元/吨，预计后期南宁地区砂石价格弱势坚挺为主。

广州航运交易所供稿

2021年1月25日