珠江航运运价指数周报(2020年8月22日-8月28日)

来源:广州航运交易所    2020-08-31 16:40:15 [ 字号 ] [ 我要打印 ]

  2020年8月28日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收946.17点,较上期下跌1.19点。本期珠江航运集装箱运价指数报收877.91点,较上期下跌0.3点;珠江航运散货运价指数报收1040.43点,较上期下跌2.43点。

  根据Feightos Baltic index为信德海事网提供的最新数据和报告显示,截至8月26日,从中国到美国的集装箱海运价格仍然在上涨。但上涨的速度已经有所放缓,仅上涨了2%。从今年六月至今,中美航线的集装箱海运费整体呈现出一种大幅上涨的态势。近日,包括马士基、赫伯罗特、HMM/东方海湾、ONE、长荣海运、阳明海运、万海、海丰国际等等多家集装箱航运公司相继发布今年上半年财务报告,数据显示,疫情全球大流行的情况下,几乎所有的航运公司均逆势录得超过自己预期的业绩,并纷纷实现了盈利。市场分析运价的上涨主要是需求的突然暴涨、运力的调整。

  集运市场方面,内河内贸航线运价指数略有回升,无奈内河外贸和香港航线运价指数弱势下行,拖累本期集指止涨转跌。散货市场方面,受煤炭、钢材需求不振运价走弱影响,本期散指无力企稳掉头向下,集散双纷纷下跌,综指回落。

图1 珠江航运运价指数

  2020年8月28日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收877.91点,较上期下跌0.3点。

  内河内贸方面,本期市场出货有所增加,运价指数整体上涨0.136%,南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔/虎门-梧州等多条航线运价指数均有所上涨,环比涨幅在0.063%至0.538%。

  本期内河外贸航线运价指数无力企稳,环比下跌0.108%。据了解,近期市场货运需求平稳,但由于驳船舱位减少,中山-南沙、中山-深圳西、江门-南沙等航线运价上涨,但有企业反馈,本期由于受美元兑换人民币汇率波动较大影响,佛山-深圳西、江门-深圳西、肇庆-深圳西、珠海-深圳西、南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙、贵港-深圳西等航线运价有所下跌,指数环比有不同程度的下跌,其中以贵港-深圳西环比跌幅0.702%最大。

  香港航线方面,市场整体需求疲软,南沙/黄埔-香港、梧州-香港、贵港-香港航线运价指数环比下跌0.064%至0.472%,受此影响,本期香港航线运价指数继续下行,环比跌幅为0.064%。

图2 珠江航运集装箱运价指数

  2020年8月28日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1040.43点,较上期下跌2.43点。

  随着南方高温天气减弱,下游电厂负荷压力较小,采购积极性有所降低,煤炭航线运价指数有所下跌,环比跌幅为0.561%,除南沙-佛山、黄埔-清远等小部分航线保持平稳外,珠海-贵港、南沙-江门、虎门-清远、珠海-佛山、黄埔-贵港等多条航线运价指数均有所下跌,以黄埔-贵港航线运价指数跌幅1.338%最大。

  近期钢材需求回暖推动的价格上涨,也让大部分钢材贸易商不敢大量囤货,本期市场采购节奏有所放缓,南沙-九江航线运价指数有所回落,环比下跌0.651%,影响钢材运价指数整体下跌0.12%。

  本期矿石、砂石自卸船、粮食航线整体保持平稳。 

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

  煤炭市场方面,广州市发展改革委公布,该市大力淘汰落后煤电机组,关停分散燃煤锅炉,煤炭消费总量大幅减少,六年间煤炭消费量下降35%,煤炭集约化高效利用已经实现。2019年,广州市全市煤炭消费量1281万吨,相较2013年减少686万吨,下降率达35%,煤炭消费在能源消费总量占比由27%下降到14%,已提前一年完成煤炭消费减量目标。目前,该市电力热力行业煤炭消费量占比达98%,煤炭集约化高效利用已经实现。

表1 广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

  钢材市场方面。目前钢材市场供需矛盾较为显著,一方面国内钢材产量居高不下,环保限产力度不及预期;另一方面,淡季效应显著,钢材需求端表现持续不畅。在此影响下,上周钢材库存小幅回升,对钢材现货价格形成一定压制。不过近期原料走势强劲:铁矿石连创新高、焦炭再度提涨等等,成本重心不断上移,钢厂挺价意愿高涨,或对现货有一定支撑作用。叠加旺季将至,终端需求或有一定程度的释放,商家心态稳中偏强,因此国内钢材价格或呈震荡向上走势。

表2 主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4 华南建筑钢材价格指数

数据来源:钢铁王国

  水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收140.33点,同比下跌3.2%,环比上涨0.48%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收146.23点,同比下跌2.02%,环比持平。全国熟料价格指数(CLKPI)报收130.46点,同比下跌9.54%,环比下跌0.25%。数据显示,8月17日至8月21日,全国水泥市场价格环比继续上行,周涨幅为0.4%。价格上涨地区有吉林、黑龙江、江苏、上海、浙江、安徽和山东局部地区,幅度为10元-30元/吨;价格回落区域为湖南,幅度为20元-30元/吨。8月中下旬,国内水泥市场需求继续保持回升态势,库存缓慢回落,短期价格上涨主要集中在华东地区,以修复性上调为主。预计进入9月后,各地市场需求将全面进入旺季,价格上涨范围也将会不断扩大。

图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

  沙石方面。随着天气、疫情逐步好转,8月份全国建筑工程项目处于积极赶工期阶段,需求或将增加,但由于环保力度加大,严厉打击非法开采河砂、湖砂,因此天然砂价格将持续高位运行。截至08月21日,全国机制砂均价98元/吨,周环比持平;碎石均价93元/吨,周环比持平;天然砂均价133元/吨,周环比上涨0.75%。全国市场工程项目受到雨水天气影响已经逐渐减弱,但随着而来的是夏季高温天气,户外施工气温较高,从而工程项目进展仍是处于相对缓慢,市场需求还未有大幅回暖,价格方面也将继续保持稳中偏强走势。预计9月广东地区砂石市场行情将以持续强势运行为主,价格基本保持平稳,不会有大幅度波动。


广州航运交易所供稿
2020年8月31日